राजा परीक्षित! जब अनिरुद्ध के विवाह के उपलक्ष्य में भोजकट नगर में उत्सव हो रहा था, वहां एक विचित्र घटना घटी। खेल-खेल में जुए का आयोजन हुआ। किसी ने बलराम जी के विषय में कहा, "राजन, इन्हें तो जुए का ज्ञान ही नहीं है, फिर भी इनका बड़ा नुकसान हो गया।" यह सुनकर बलराम जी को बुलाया गया और रुक्मी ने उनके साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा। खेल प्रारंभ हुआ। पहले बलराम जी ने सौ, फिर हज़ार, और उसके बाद दस हज़ार मुद्राएँ दाँव पर लगाईं। रुक्मी ने उन्हें हराया। उस समय कलिंग के राजा ने बलराम जी का उपहास करते हुए ज़ोर-ज़ोर से दाँत दिखाकर हँसी उड़ाई, जिसे हलायुध बलराम सहन नहीं कर सके। इसके बाद रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, और इस बार बलराम जी विजयी हुए। किंतु रुक्मी ने छल का सहारा लेते हुए कहा, "मैं जीत गया!" इससे बलराम जी का क्रोध समुद्र के ज्वार के समान उमड़ पड़ा, उनकी आँखें क्रोध और स्वाभाविक लालिमा से रक्तवर्ण हो उठीं। उन्होंने दस लाख मुद्राएँ दाँव पर लगा दीं। इस बार भी बलराम जी ने निष्पक्ष रूप से जुआ जीता, लेकिन रुक्मी ने फिर भी कपट से कहा, "मैं जीत गया हूँ, साक्षी बताएं!" तभी आकाशवाणी हुई—"इस दाँव में केवल बलराम जी ही विजयी हुए हैं; रुक्मी झूठ बोल रहा है, वह केवल शब्दों से विजय का दावा कर रहा है, धर्म से नहीं।" उस दिव्य वाणी की भी अवहेलना कर विदर्भ नरेश रुक्मी, दुष्ट राजाओं और अपने दुर्भाग्य के वश होकर, बलराम जी का उपहास करने लगा। उसने व्यंग्य से कहा, "तुम ग्वाले लोग हो, वन-वन घूमते हो, जुए का खेल और बाण चलाना राजाओं का काम है, न कि तुम्हारे जैसा किसी का।" राजाओं और रुक्मी द्वारा इस प्रकार अपमानित किए जाने पर बलराम जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सभा में ही अपना गदा उठाई और रुक्मी पर प्रहार कर दिया। तत्पश्चात बलराम जी ने तीव्रता से कलिंग के राजा को पकड़कर, जो हँसी में दाँत दिखा रहा था, उसकी दसवीं पंक्ति के दाँत तोड़ डाले। अन्य राजा भी बलराम जी के प्रहार से भयभीत होकर भाग खड़े हुए; उनके हाथ, जाँघें और सिर बलराम जी की गदा के प्रहार से खून से लथपथ हो गए थे। जब रुक्मी, जो रुक्मिणी जी का भाई था, मारा गया, तब भगवान श्रीकृष्ण ने, रुक्मिणी और बलराम जी के बीच स्नेह टूटने के भय से, न तो इस घटना की सराहना की और न ही निंदा की। इसके बाद, बलराम जी ने अनिरुद्ध और उसकी नववधू को सुंदर रथ पर बैठाया और दशार्हों के साथ भोजकट से कुशस्थली (द्वारका) की ओर प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ और वे मधुसूदन की शरण में लौट चले। इसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा, "महान योगी! यदुवंशी अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया, और उस समय श्रीहरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आप कृपा कर विस्तार से बताएं।" श्री शुकदेव जी बोले—महात्मा बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा बाणासुर था, वही बलि जिसने वामन रूप में भगवान को पृथ्वी दान दी थी। बाणासुर सदा शिव का भक्त, सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रतधारी था। वह शोणित नामक सुंदर नगर में राज्य करता था। शंभु (शिव) की कृपा से उसके सेवक भी अमर समान थे। बाणासुर अपनी हजार भुजाओं से तांडव नृत्य के समय भगवान रुद्र को संगीत सुनाकर प्रसन्न करता था। भगवान शिव, जो समस्त प्राणियों के स्वामी, भक्तों के आश्रय और प्रेमी हैं, उन्होंने बाणासुर को वर मांगने को कहा। बाणासुर ने अपनी नगरी की रक्षा के लिए शिव को ही रक्षक के रूप में चुना। एक बार अपनी शक्ति के मद में चूर होकर, बाणासुर पास ही स्थित गिरिश (शिव) के पास गया और सूर्य के समान दमकते मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। उसने कहा, "महादेव! आपको नमस्कार है, आप जगत के गुरु और स्वामी हैं, अपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और जिनके चरणों की देवता भी पूजा करते हैं।" "आपने मुझे हजार भुजाएँ दी हैं, लेकिन वे अब मेरे लिए भार बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिलता। युद्ध की इच्छा में मैं अपनी ही भुजाओं से शरीर को खुजलाता रहता हूँ, दिशाओं के हाथियों से लड़ता, पर्वतों को चूर करता, लेकिन वे भी डरकर भाग जाते हैं।" यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर कहा, "हे मूर्ख! जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें युद्ध में अपने योग्य प्रतिद्वंदी मिलेगा, जो तुम्हारे अभिमान को चूर-चूर कर देगा।" इस प्रकार शिवजी के वचन सुनकर भी वह मोहग्रस्त बाणासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया और गिरिश के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, अज्ञानवश अपने बल के विनाश की राह देखता रहा। बाणासुर की एक कन्या थी—ऊषा। उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर युवक, जिसे उसने न कभी देखा था न सुना था, उसके साथ मिलन का अनुभव किया। स्वप्न से जागकर, वह अपनी सखियों के बीच अत्यंत व्याकुल और लज्जित होकर पुकारने लगी, "प्रियतम! तुम कहाँ हो?" बाणासुर के मंत्री कुम्भाण्ड का पुत्री चित्रलेखा, जो ऊषा की सखी थी, उसने जिज्ञासा से ऊषा से पूछा, "हे सुंदर भौंहों वाली! तुम किसे ढूंढ रही हो? कौन ऐसा पुरुष है जो तुम्हारे मन में बस गया है? राजकुमारी, मैंने तो अब तक किसी को तुम्हारा हाथ थामते नहीं देखा।" ऊषा बोली, "मैंने स्वप्न में एक पुरुष को देखा—श्यामवर्ण, कमल-नेत्र, पीतांबरधारी, विशाल भुजाओं वाला—जो स्त्रियों के हृदय को आकर्षित कर लेता है।" "मैं उसी प्रियतम की खोज में हूँ, जिसने मुझे अपने अधरों के अमृत का पान कराया और फिर मुझे इच्छित कर कहीं अंतर्ध्यान हो गया, जिससे मैं दुःख के सागर में डूब गई।" चित्रलेखा बोली, "यदि तीनों लोकों में तुम्हारा यह दुर्भाग्य लिखा है, तो भी मैं उसे दूर कर दूँगी। बताओ वह कौन है, मैं उसे तुम्हारे पास लाऊँगी।" ऐसा कहकर चित्रलेखा ने योगबल से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बनाकर दिखाने शुरू किए। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुंदुभि आदि का चित्र बनाया और प्रद्युम्न का चित्र बनाते हुए, राम और कृष्ण का चित्र बनाते समय वह लज्जित हो गई। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो ऊषा ने संकोच से सिर झुका लिया और मुस्कुराकर बोली, "यही है, यही!" यह समझकर चित्रलेखा, जो योगिनी थी और कृष्ण की नातिन थी, आकाश मार्ग से द्वारका पहुँची, जो कृष्ण द्वारा रक्षित थी। वहाँ योगबल से उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उन्हें उठा लिया और शोणितपुर में ऊषा के पास ले आई। वहाँ ऊषा ने अपने घर में, जो अन्य लोगों के लिए अगम्य था, प्रसन्न मन से अनिरुद्ध के साथ विहार किया। अनिरुद्ध का स्वागत उत्तम वस्त्रों, हारों, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, व्यंजन और सेवा-भावना से हुआ। वह कन्या के महल में छिपे रहते थे और ऊषा की बढ़ती हुई प्रीति से सदा सेवित रहते। अनिरुद्ध, जिनकी इंद्रियाँ ऊषा के प्रेम में बंध गई थीं, समय के बीतने का भान भी नहीं रखते थे। जब ऊषा यदुवंशी वीर द्वारा इस प्रकार रमण की जा रही थी, उसके व्रत भंग हो गए थे, तो वहाँ के रक्षक सेवकों ने सूक्ष्म चिह्नों से प्रसन्नता पूर्वक सब देख लिया।