जब विवाह संपन्न हो गया, कलिंग के राजा के नेतृत्व में अन्य राजाओं ने, अपने अहंकार और गर्व में चूर होकर, रुक्मी को उकसाया कि वह बलराम को पासे के खेल में हराए। उन्होंने कहा, "यह तो पासे खेलना नहीं जानता, हे राजन, फिर भी हार बहुत बड़ी है।" इस प्रकार बलराम को बुलाया गया और रुक्मी ने उनके साथ पासे खेले। उस खेल में, बलराम ने सौ, हजार और फिर दस हजार मुद्राएँ दांव पर लगाईं। रुक्मी ने उन्हें हराया, और कलिंग के राजा ने बलराम का उपहास उड़ाया, अपने दांत दिखाकर जोर से हँसा, जिसे हलायुध बलराम सहन नहीं कर सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दांव पर लगाईं, और इस बार बलराम जीत गए। लेकिन रुक्मी ने छल का सहारा लिया और घोषणा की, "मैं जीत गया हूँ।" इस पर, बलराम क्रोध से भर गए, जैसे पूर्णिमा का समुद्र उफान पर हो, और उनके जन्मजात तथा क्रोध से लाल हुए नेत्रों के साथ, उन्होंने एक करोड़ मुद्राएँ दांव पर लगा दीं। बलराम ने यह दांव भी न्यायपूर्वक जीत लिया, लेकिन रुक्मी फिर भी चालाकी से कहने लगे, "मैं जीत गया; गवाहों से पुष्टि कराओ।" तभी आकाश से एक दिव्य वाणी प्रकट हुई, "यह दांव केवल बलराम ने जीता है; रुक्मी झूठ बोलता है, केवल शब्दों से विजय का दावा करता है, धर्म से नहीं।" लेकिन उस दिव्य वाणी की अनदेखी कर, विदर्भ के राजा रुक्मी, दुष्ट शासकों और अपने भाग्य के वशीभूत होकर, संकर्षण बलराम का उपहास करने लगे। उन्होंने व्यंग्य से कहा, "तुम ग्वाले हो, जंगलों में घूमते हो, पासे खेलना या तीर चलाना राजा लोग करते हैं, तुम जैसे लोग नहीं।" राजाओं द्वारा अपमानित और रुक्मी द्वारा उपहासित होकर, बलराम क्रोध में आ गए। उन्होंने अपनी गदा उठाई और सभा में रुक्मी को प्रहार किया। बलराम ने कलिंग के राजा को, जो दसवीं बार हँसते हुए दांत दिखा रहा था, पकड़ लिया और उसके दांत तोड़ दिए। अन्य राजा, जिनके हाथ, जांघें और सिर बलराम की गदा से घायल हो गए और खून से लथपथ थे, भयभीत होकर भाग गए। जब रुक्मी, जो कृष्ण के बहनोई थे, मारा गया, तो भगवान हरि ने, रुक्मिणी और बलराम के बीच स्नेह टूटने की आशंका से, न तो इस कृत्य की प्रशंसा की और न ही निंदा की। इसके बाद, अनिरुद्ध और उनकी वधू को एक भव्य रथ पर बैठाकर, बलराम और दशार्ह वंश के लोग भोजकट से कुशस्थली के लिए रवाना हुए, अपने उद्देश्य पूरे कर, माधुसूदन श्रीकृष्ण की शरण में। इसके आगे, राजा ने पूछा: "यादवों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाण की पुत्री ऊषा से विवाह किया। उस समय श्रीहरि और शंकर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। हे महान योगी, आप कृपा कर इस घटना का विस्तार से वर्णन करें।" श्री शुकदेव बोले: बाण, महान आत्मा बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था—वही बलि, जिसने वामन रूपी हरि को पृथ्वी दान की थी। उसका पुत्र बाण, सदैव शिव भक्त, सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रत में अडिग था। सुंदर शोणित नगर में वह राजा था। शंभु की कृपा से उसके सेवक देवताओं के समान थे। अपनी हजार भुजाओं से वह तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न करता था। सर्वभूतों के स्वामी, भक्तों के आश्रय और प्रिय भगवान ने उसे वर देने को कहा। बाण ने अपनी नगरी की रक्षा के लिए शिव को चुना। एक बार अपनी शक्ति के मद में, वह पास ही विराजमान गिरिश शिव के पास गया और सूर्य के समान चमकते मुकुट से उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उसने कहा, "मैं आपको प्रणाम करता हूँ, महादेव, संसार के गुरु और स्वामी, उन लोगों की इच्छाएँ पूरी करने वाले जिनकी अभिलाषाएँ अधूरी हैं, और जिनके चरणों की पूजा देवता करते हैं। आपने मुझे हजार भुजाएँ दी हैं, पर वे अब मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में मुझे लड़ने योग्य कोई नहीं दिखता, सिवाय आपके।" युद्ध की इच्छा में, बाण अपनी भुजाओं से स्वयं को खुजलाता और दिशाओं के हाथियों से लड़ता, पर्वतों को तोड़ता, लेकिन वे भी भय से भाग जाते। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो बोले, "जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब, मूर्ख, तुम्हें युद्ध में अपने बराबर कोई मिलेगा, जो तुम्हारा गर्व चूर कर देगा।" ऐसा सुनकर, वह भ्रमित बाण प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया, गिरिश शिव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, मूर्खता में अपनी शक्ति के विनाश की आशा करता हुआ। बाण की एक पुत्री थी, ऊषा। उसने एक स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर युवक, से मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने न कभी देखा था, न सुना था। जब वह उसे वहाँ नहीं पाई, तो अपनी सखियों के बीच, व्याकुल और लज्जित होकर, पुकारने लगी, "तुम कहाँ हो, प्रिय?" बाण का मंत्री कुम्भाण्ड था, और उसकी पुत्री चित्रलेखा, ऊषा की सखी थी। उसने जिज्ञासा से ऊषा से पूछा, "तुम किसे खोज रही हो, सुंदर भौंह वाली? किस पुरुष का चिंतन तुम्हें व्याकुल करता है? राजकुमारी, मैंने अभी तक तुम्हें किसी का हाथ पकड़ते नहीं देखा।" ऊषा ने कहा, "मैंने अपने स्वप्न में एक पुरुष को देखा—श्यामवर्ण, कमल-नेत्र, पीत वस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाला—जो स्त्रियों के हृदय को मोह लेता है।" "मैं उसी प्रिय को खोज रही हूँ, जिसने मुझे अपने अधरों से अमृत पिलाया, लेकिन फिर मुझे चाहकर कहीं लुप्त हो गया, मुझे दुःख के समुद्र में छोड़कर।" चित्रलेखा बोली, "यदि तुम्हारा दुर्भाग्य तीनों लोकों में भी हो, मैं उसे दूर कर दूँगी। बताओ, वह कौन है, जो तुम्हें इतना आकर्षित करता है; मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।" यह कहकर, उसने देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, नागों, दानवों, विद्याधरों, यक्षों और मनुष्यों के चित्र बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुंदुभि का चित्र बनाया, और प्रद्युम्न का चित्र बनाते हुए, राम और कृष्ण का चित्र बनाते समय लज्जित हो गई। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा, ऊषा ने लज्जा से सिर झुका लिया; मुस्कराकर बोली, "वही, वही।" यह समझकर, योगिनी चित्रलेखा, जो कृष्ण की नातिन थी, आकाश मार्ग से द्वारका गई, जो कृष्ण द्वारा सुरक्षित थी। वहाँ, योगबल से उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उठा लिया और शोणितपुर ले आई, अपनी सखी ऊषा को दिखाने के लिए। उस सुंदर वीर को देखकर, ऊषा ने प्रसन्न मन से अपने घर में अनिरुद्ध के साथ विहार किया, जहाँ अन्य लोगों का प्रवेश कठिन था। अनिरुद्ध का उत्तम वस्त्रों, पुष्पों, सुगंध, धूप, दीप, आसन, पेय, भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन और सेवा भाव से सम्मान हुआ। उच्चा के महल में छुपे हुए, उसकी बढ़ती हुई स्नेह-सेवा से घिरे, अनिरुद्ध, जिनकी इंद्रियाँ ऊषा से मोहित थीं, समय का बीतना भी नहीं जान पाए।