हे राजन्! एक समय की बात है—कृतवर्मा के पराक्रमी पुत्र ने रुक्मिणी की सुंदर, विशाल नेत्रों वाली और प्रसिद्ध रूपवती कन्या से विवाह किया। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह हरि के पौत्र अनिरुद्ध से अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए कर दिया, यद्यपि उनके और यादवों के बीच वैर था और यह संबंध उचित नहीं था, फिर भी स्नेह के बंधन में बँधकर रुक्मी ने यह निर्णय लिया। इस शुभ अवसर पर रुक्मिणी, बलराम, श्रीकृष्ण, सांब, प्रद्युम्न और अन्य यादव वीर भोजकट नगर पहुँचे। विवाह के संपन्न होते ही, कलिंग के राजा के नेतृत्व में अनेक अभिमानी और अहंकारी राजा रुक्मी को उकसाने लगे कि वह बलराम से पासे का खेल खेले और उन्हें परास्त करे। राजन्, बलराम को पासे के खेल का ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्हें खेल में आमंत्रित किया गया। रुक्मी और बलराम के बीच पासे का खेल आरंभ हुआ। पहले बलराम ने सौ, फिर हज़ार, फिर दस हज़ार मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, परंतु रुक्मी ने उन्हें पराजित किया। कलिंग के राजा ने बलराम का उपहास किया और दाँत दिखाकर ज़ोर से हँसा। हलायुध (बलराम) यह अपमान सह न सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, और इस बार बलराम ने जीत हासिल की। किंतु रुक्मी ने छल से कहा—'मैंने ही जीता है।' यह सुनकर बलराम अत्यंत कुपित हुए; उनके नेत्र क्रोध और स्वभाववश रक्तवर्ण हो उठे। बलराम ने दस लाख मुद्राएँ दाँव पर रखीं और इस बार भी वे निष्पक्ष रूप से विजयी हुए। फिर भी रुक्मी ने धोखा किया और घोषणा की—'मैं ही विजेता हूँ, साक्षी बोलें।' तभी आकाशवाणी हुई—'केवल बलराम ने दाँव जीता है; रुक्मी असत्य बोल रहा है, वह केवल वाणी से जीत का दावा करता है, धर्म से नहीं।' किंतु रुक्मी ने उस दिव्य वाणी की उपेक्षा की और दुष्ट राजाओं के बहकावे में आकर बलराम का उपहास करने लगा। उसने कहा—'तुम ग्वाले हो, वन-वन घूमते हो, पासे का खेल और धनुष-बाण चलाना केवल राजाओं का कार्य है, तुम जैसे लोगों का नहीं।' राजाओं और रुक्मी द्वारा इस प्रकार अपमानित होकर बलराम अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सभा में ही अपना गदा उठाई और रुक्मी पर प्रहार कर दिया। फिर बलराम ने क्रोधित होकर कलिंग के राजा को उसके दसवें कदम पर पकड़ लिया और उसके दाँत तोड़ डाले—वही राजा जो खुले दाँतों से उनका उपहास कर रहा था। अन्य राजा, जिनके भुजाएँ, जंघाएँ और मस्तक बलराम की गदा से घायल और रक्तरंजित हो गए थे, भयभीत होकर वहाँ से भाग निकले। जब रुक्मी, जो श्रीकृष्ण के साले थे, मारे गए, तब हरि ने—रुक्मिणी और बलराम के आपसी स्नेह में दरार न पड़े—इस कार्य की न तो प्रशंसा की, न निंदा। इसके पश्चात्, अनिरुद्ध और उनकी नववधू को सुंदर रथ पर बिठाकर बलराम और यादव भोजकट से कुशस्थली लौट गए, अपने कार्य सिद्ध कर, माधुसूदन की छाया में। इसके बाद राजा ने शुकदेव से पूछा—'यादवों में श्रेष्ठ ने बाणासुर की कन्या ऊषा से विवाह किया। उस समय श्रीहरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हे महायोगी! आप कृपा कर विस्तार से यह कथा कहें।' श्री शुकदेव बोले—'राजन्! बाण, जो महान् असुर बलि का ज्येष्ठ पुत्र था—वही बलि जिसने वामन रूप में भगवान् विष्णु को पृथ्वी दान दी थी—उसका यह पुत्र बाण सदा शिव का अनन्य भक्त था। वह सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रत में अडिग था। सुंदर शोणितपुर में वह राज्य करता था। शंभु की कृपा से उसके सेवक अमर देवताओं जैसे थे। बाण अपने हज़ार भुजाओं से तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न करता था। भगवान्, जो भक्तों के आश्रय और सर्वत्र स्वामी हैं, उससे प्रसन्न होकर बोले—'वर माँगो।' बाण ने शिव को अपने नगर का रक्षक बना लिया। एक बार अपनी शक्ति के मद में चूर होकर बाण पास ही स्थित गिरिश (शिव) के पास गया और सूर्य के समान दीप्तिमान मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। उसने कहा—'मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे महादेव! आप लोकों के गुरु और स्वामी हैं, अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और आपके चरणों की पूजा देवता भी करते हैं। आपने मुझे हज़ार भुजाएँ दीं, पर अब वे मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा कोई मेरे समकक्ष युद्ध करने योग्य नहीं है। युद्ध की इच्छा में मैं अपनी भुजाओं से स्वयं को खुजलाता हूँ, दिशाओं के हाथियों से युद्ध करता हूँ, पर्वतों को चूर करता हूँ—किन्तु वे भी डरकर भाग जाते हैं।' यह सुनकर भगवान् शिव कुपित हुए और बोले—'जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, हे मूर्ख, तब तुम्हें अपने समकक्ष शत्रु मिलेगा, जो तुम्हारे अभिमान को चूर करेगा।' शिव के इन वचनों को सुनकर वह मूर्ख बाण प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया, और गिरिश के संकेत की प्रतीक्षा करने लगा, अपने ही बल के नाश की आशा में। बाण की एक पुत्री थी—ऊषा। उसने स्वप्न में एक सुंदर युवक के साथ मिलन का अनुभव किया, जो प्रद्युम्न का पुत्र था, किंतु जिसे उसने न कभी देखा, न सुना था। जब वह जागी, तो वहाँ उसे वह युवक नहीं दिखा। वह अपनी सखियों के बीच व्याकुल और लज्जित होकर पुकारने लगी—'प्रिये, तुम कहाँ हो?' बाण का मंत्री कुम्भाण्ड था, और उसकी कन्या चित्रलेखा ऊषा की घनिष्ठ सखी थी। उसने जिज्ञासा से ऊषा से पूछा—'हे सुंदर भौंहों वाली! तुम किसे खोज रही हो? किस पुरुष का ध्यान तुम्हारे मन में है? राजकुमारी, अब तक तो किसी ने तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ा।' ऊषा बोली—'मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा—श्यामवर्ण, कमल-नयन, पीतवस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाला—जो स्त्रियों के हृदय को मोह लेता है। मैं उसी प्रिय को खोज रही हूँ, जिसने मेरे अधरों से अमृत पिलाया, फिर मुझे चाहकर भी कहीं चला गया और मुझे दुःख के सागर में छोड़ गया।' चित्रलेखा बोली—'यदि तुम्हारा यह दुर्भाग्य तीनों लोकों में निश्चित है, तो मैं उसे दूर कर दूँगी। मुझे बताओ, वह कौन है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।' ऐसा कहकर चित्रलेखा ने देव, गन्धर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दानव, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के रूप चित्रित किए। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुंदुभि का चित्र बनाया; प्रद्युम्न का चित्र बनाते समय वह लज्जित हुई, बलराम और कृष्ण का चित्र भी बनाया। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तब ऊषा लज्जावश सिर झुका कर मुस्काई और बोली—'वही, वही!' यह समझकर चित्रलेखा, जो योगिनी थी और कृष्ण की पौत्री भी थी, योगबल से आकाश मार्ग से द्वारका गई, जो श्रीकृष्ण द्वारा सुरक्षित थी। वहाँ उसने योगशक्ति से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को, जो सुंदर शय्या पर सो रहे थे, उठा लिया और शोणितपुर ले आई, ताकि अपनी सखी ऊषा को दिखा सके।