रुक्मी, जो कृष्ण से अपनी पुरानी दुश्मनी और अपमान को कभी नहीं भूल पाया था, फिर भी अपनी बेटी का विवाह अपनी बहन के पुत्र से कर दिया, जिससे उसकी बहन प्रसन्न हो गई। शक्तिशाली कृतवर्मा के पुत्र ने रुक्मिणी की सुंदर और बड़ी आँखों वाली बेटी से विवाह किया। रुक्मी ने अपनी पोती रोचना का विवाह हरि के पौत्र अनिरुद्ध से किया, हालांकि उनके बीच शत्रुता बनी हुई थी; लेकिन बहन को प्रसन्न करने की इच्छा और पारिवारिक प्रेम ने उसे इस अनुचित संबंध के लिए बाध्य कर दिया। इस शुभ अवसर पर, हे राजन्, रुक्मिणी, बलराम, कृष्ण, सांब, प्रद्युम्न और अन्य यदुवंशी भोजकट नगर पहुँचे। विवाह के सम्पन्न होते ही, कलिंग के राजा के नेतृत्व में कुछ अभिमानी और घमंडी राजाओं ने रुक्मी को उकसाया कि वह बलराम को पासे के खेल में पराजित करे। बलराम को पासे का खेल ठीक से नहीं आता था, फिर भी उसे चुनौती दी गई और रुक्मी ने उसके साथ खेल आरंभ किया। वहाँ बलराम ने सौ, हजार और फिर दस हजार मुद्राएँ दांव पर लगाईं, लेकिन रुक्मी ने उसे हराया। कलिंग के राजा ने बलराम का उपहास किया, अपने दाँत दिखाकर जोर से हँसा, जिसे हलायुध बलराम सहन नहीं कर सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दांव पर लगाईं, इस बार बलराम जीत गया, लेकिन रुक्मी ने धोखे से घोषणा की, "मैं जीत गया हूँ।" बलराम का क्रोध समुद्र की तरह उमड़ पड़ा, उसकी आँखें जन्म और गुस्से से लाल हो उठीं; उसने एक करोड़ मुद्राएँ दांव पर लगा दीं। बलराम ने फिर से ईमानदारी से जीत हासिल की, लेकिन रुक्मी ने फिर से छल किया और कहा, "मैं जीत गया हूँ, गवाहों से पूछो।" तभी आकाश से आवाज आई, "बलराम ही विजेता है; रुक्मी झूठ बोलता है, वह शब्दों से जीत की बात करता है, धर्म से नहीं।" लेकिन विदर्भ का राजा रुक्मी, दुष्ट राजाओं और अपने भाग्य के वश में, उस दिव्य आवाज की अनदेखी कर, संकर्षण बलराम का उपहास करने लगा। उसने कहा, "तुम्हें पासे का खेल नहीं आता, तुम ग्वाले हो जो जंगलों में घूमते हो; राजा पासे खेलते हैं और धनुष-बाण चलाते हैं, तुम जैसे लोग नहीं।" राजाओं और रुक्मी के इस अपमान से बलराम क्रोधित हो उठा, उसने अपनी गदा उठाई और सभा में रुक्मी को प्रहार किया। बलराम ने कलिंग के राजा को भी पकड़ लिया और उसके दाँत तोड़ दिए—वही राजा जो बलराम का मजाक उड़ाते हुए दाँत दिखा रहा था। अन्य राजा, जिनके हाथ, जांघ और सिर बलराम की गदा से घायल होकर खून से लथपथ हो गए, डर के मारे भाग गए। जब रुक्मी, कृष्ण के साले, की मृत्यु हो गई, तो हरि कृष्ण ने, रुक्मिणी और बलराम के बीच प्रेम के टूटने के डर से, इस घटना की न तो प्रशंसा की और न ही निंदा की। इसके बाद, अनिरुद्ध और उसकी नवविवाहिता को सुंदर रथ पर बैठाकर, बलराम और दशार्ह भोजकट से कुशस्थली लौट गए, अपना उद्देश्य पूरा कर, मधुसूदन कृष्ण के संरक्षण में। राजा ने पूछा: "यदुवंशी अनिरुद्ध ने बाण की पुत्री ऊषा से विवाह किया। उस समय हरि और शंकर के बीच भीषण युद्ध हुआ। हे महान योगी, आप इस कथा को विस्तार से बताने योग्य हैं।" श्री शुकदेव बोले: बाण, महान आत्मा बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था—वही बलि जिसने वामन रूप में हरि को पृथ्वी दान की थी। उसका पुत्र बाण हमेशा शिव का भक्त था, सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रत में दृढ़। शोणित नामक सुंदर नगरी में वह राजा था। शंभु शिव की कृपा से उसके सेवक देवताओं जैसे थे। अपनी हजार भुजाओं से वह तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न करता था। प्रभु, जो सभी जीवों के स्वामी और भक्तों के आश्रय हैं, ने उसे वर देने की बात कही। बाण ने अपनी नगरी की रक्षा के लिए शिव को चुना। एक बार, अपनी शक्ति के मद में, वह पास ही स्थित गिरिश शिव के पास गया और सूर्य की तरह चमकता हुआ मुकुट पहनकर उनके चरण स्पर्श किए। उसने कहा, "मैं आपको नमस्कार करता हूँ, महादेव, संसार के गुरु और स्वामी, उन लोगों की इच्छाएँ पूर्ण करने वाले जिनकी अभिलाषाएँ अधूरी हैं, और जिनके चरणों की पूजा देवता करते हैं। आपने मुझे हजार भुजाएँ दी हैं, लेकिन वे मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में मुझे कोई युद्ध के योग्य नहीं मिलता, सिवाय आपके।" युद्ध की इच्छा से उसने अपनी भुजाओं से स्वयं को खुजलाया, दिशाओं के हाथी और पर्वतों से युद्ध किया, लेकिन वे भी डरकर भाग गए। यह सुनकर शिव क्रोधित हुए और बोले, "जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें युद्ध के योग्य प्रतिद्वंद्वी मिलेगा, जो तुम्हें विनम्र कर देगा।" ऐसा सुनकर, भ्रमित बाण प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया, गिरिश शिव के आदेश का इंतजार करने लगा, मूर्खता से अपनी शक्ति के नाश की आशा करता हुआ। उसकी एक पुत्री थी, ऊषा, जिसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर नवयुवक, से मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने कभी देखा या सुना भी नहीं था। उसे वहाँ न देखकर, वह अपनी सहेलियों के बीच घबराकर, लज्जित होकर पुकारने लगी, "तुम कहाँ हो, प्रिय?" बाण का मंत्री कुम्भाण्ड था, उसकी पुत्री चित्रलेखा ऊषा की मित्र थी। उसने ऊषा से जिज्ञासा से पूछा, "तुम किसे खोज रही हो, सुंदर भौंह वाली? कौन सा पुरुष तुम्हारे मन में है? राजकुमारी, मैंने अभी तक तुम्हें किसी का हाथ पकड़ते नहीं देखा।" ऊषा ने कहा, "मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा—श्याम वर्ण, कमल जैसी आँखें, पीत वस्त्रधारी, विशाल भुजाएँ—जो स्त्रियों का मन मोह लेता है।" "मैं उसी प्रिय को खोज रही हूँ, जिसने मुझे अपने होंठों से अमृत पिलाया, लेकिन फिर मुझे चाहकर कहीं चला गया और मुझे दुःख के समुद्र में डाल दिया।" चित्रलेखा बोली, "यदि तुम्हारा दुर्भाग्य तीनों लोकों में कहीं भी है, मैं उसे दूर कर दूँगी। बताओ, वह मनोहर कौन है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।" ऐसा कहकर, उसने देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दानव, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णि, शूर, अनकदुंदुभि, प्रद्युम्न, और चित्र बनाते हुए राम और कृष्ण के चित्र पर लज्जित हो गई। जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा, ऊषा ने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया; मुस्कराकर उसने चित्रलेखा से कहा, "वही है, वही है।" यह समझकर, योगिनी चित्रलेखा, कृष्ण की पोती, आकाश मार्ग से द्वारका चली गई, जहाँ कृष्ण की रक्षा थी।