राजा ने शुकदेव जी से जिज्ञासावश पूछा, "हे महर्षि! रुक्मी, जिसे श्रीकृष्ण ने अपमानित किया था और जो कृष्ण को मारने का अवसर खोजता था, उसने युद्ध के दौरान अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के पुत्र से कैसे कर दिया? कृपया मुझे इन प्रतिद्वंद्वियों के बीच हुए विवाह की कथा विस्तार से बताइए।" शुकदेव जी बोले, "हे राजन्! योगीजन भूत, भविष्य, वर्तमान, इंद्रियातीत, दूरस्थ या छिपी हुई घटनाओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। स्वयंवर के समय, कामदेव स्वरूप, जो अनेक अंगों से सम्पन्न थे, स्वयं वधू द्वारा चुने गए। उन्होंने एकाकी रथ में युद्ध के बीच उपस्थित समस्त राजाओं को पराजित किया और कन्या को अपने साथ ले गए। यद्यपि रुक्मी के मन में कृष्ण के प्रति शत्रुता थी और वह अपने अपमान को भूला नहीं था, फिर भी उसने अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए अपनी कन्या का विवाह अपनी बहन के पुत्र से कर दिया। हे राजन्! कृतवर्मा के सामर्थ्यशाली पुत्र ने रुक्मिणी की अत्यंत सुंदर और विशाल नेत्रों वाली पुत्री से विवाह किया। रुक्मी ने अपनी नातिन रोचना का विवाह अनिरुद्ध, जो हरि के पौत्र थे, से कर दिया। यद्यपि उनके परिवारों में शत्रुता थी और यह संबंध उचित नहीं था, फिर भी बहन के स्नेह के कारण वह ऐसा करने को बाध्य हुआ। उस मंगलमय अवसर पर रुक्मिणी, बलराम, श्रीकृष्ण तथा सांब, प्रद्युम्न आदि सभी भोजकट नगर पहुँचे। जब विवाह सम्पन्न हो गया, तब कलिंगाधिपति के नेतृत्व में अन्य गर्वित और अहंकारी राजा रुक्मी को उकसाने लगे कि वह बलराम जी के साथ पासे का खेल खेले। यद्यपि बलराम जी को पासे का खेल ठीक से नहीं आता था, फिर भी वे बुलाए गए और रुक्मी के साथ द्युत क्रीड़ा करने लगे। पहले बलराम जी ने सौ, फिर हजार और फिर दस हजार मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, परंतु रुक्मी ने उन्हें पराजित कर दिया। कलिंगराज ने दाँत निकालकर बलराम जी का उपहास किया, जिसे हलायुध सहन नहीं कर सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दाँव पर लगाईं और इस बार बलराम जी जीत गए, किंतु रुक्मी ने छल से कहा, 'मैंने जीत लिया।' तब क्रोध से भरे, तेजस्वी बलराम जी ने, जिनकी आँखें क्रोध और जन्मजात लालिमा से लाल थीं, एक करोड़ मुद्राएँ दाँव पर लगाईं। इस बार भी बलराम जी ने न्यायपूर्वक विजय प्राप्त की, किंतु रुक्मी ने फिर छल किया और बोला, 'मैं जीता हूँ, साक्षी बुलाओ।' तभी आकाशवाणी हुई, 'बलराम ही विजयी हुए हैं, रुक्मी असत्य बोल रहे हैं; वे केवल शब्दों से, धर्म से नहीं जीत रहे।' किन्तु रुक्मी ने आकाशवाणी की उपेक्षा की और दुष्ट राजाओं के उकसावे तथा भाग्य के वशीभूत होकर बलराम जी का उपहास करने लगा। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, 'तुम्हें द्युत का ज्ञान नहीं, तुम तो ग्वाले हो, वन-वन घूमते हो; राजाओं का काम है द्युत खेलना और बाण चलाना, तुम्हारा नहीं।' राजाओं और रुक्मी द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर बलराम जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने सभा में ही गदा उठाई और रुक्मी पर प्रहार किया। फिर बलराम जी ने कलिंगराज, जिसने दाँत निकालकर हँसी उड़ाई थी, को पकड़कर उसके दाँत तोड़ डाले। अन्य राजा, जिनके भुजाएँ, जंघाएँ और सिर बलराम जी की गदा से टूट गए थे, रक्तरंजित होकर भयभीत भाग खड़े हुए। जब रुक्मी, जो बलराम जी के साले थे, मारे गए, तब श्रीकृष्ण ने, यह सोचकर कि कहीं रुक्मिणी और बलराम जी के बीच स्नेह में दरार न आ जाए, न तो इस कृत्य की प्रशंसा की और न ही निंदा। फिर अनिरुद्ध और उनकी वधू को दिव्य रथ में बैठाकर, बलराम जी और यादव कुल के लोग भोजकट से कुशस्थली लौट आए, और मधुसूदन की छाया में अपने उद्देश्य की सिद्धि कर ली। राजा ने पुनः पूछा, "हे महान योगी! यादवों में श्रेष्ठ ने बाणासुर की कन्या ऊषा से विवाह किया था। उस समय हरि और शंकर के बीच भीषण युद्ध हुआ। कृपया वह कथा भी विस्तार से कहिए।" शुकदेव जी बोले, "बली, जो महान आत्मा थे और जिन्होंने वामन रूप में हरि को पृथ्वी दान दी थी, उनके सौ पुत्रों में सबसे बड़ा बाणा था। वह सदैव शिवभक्त, सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रतधारी था।" शोणित नामक सुंदर नगरी में वह राजा था। शंभु की कृपा से उसके सेवक अमर देवताओं के समान थे। अपनी हजार भुजाओं से उसने तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न किया था। प्रभु, जो समस्त प्राणियों के स्वामी, शरणदाता और भक्तवत्सल हैं, ने उसे वर माँगने को कहा। बाणासुर ने शिव को अपनी नगरी का रक्षक होने का वर माँगा। एक बार, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर, वह समीप स्थित गिरिश के पास गया और सूर्य के समान दीप्तिमान मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। उसने कहा, 'हे महादेव! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप लोकों के गुरु और स्वामी हैं, उन पुरुषों की कामनाएँ पूर्ण करते हैं जिनकी इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं, और जिनके चरणों की पूजा देवता भी करते हैं।' 'आपने मुझे हजार भुजाएँ दीं, परंतु वे मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे कोई समर योग्य प्रतिद्वंदी नहीं मिलता। युद्ध की लालसा में मैं अपनी बाँहों से स्वयं को खुजलाता हूँ और दिशाओं के हाथियों से लड़ता हूँ, पर्वतों को भी चूर कर चुका हूँ, किंतु वे सब भय से भाग जाते हैं।' यह सुनकर भगवान शिव कुपित हुए और बोले, 'हे मूर्ख! जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें अपने बराबर युद्ध करने वाला प्रतिद्वंदी मिलेगा, जो तुम्हारे अभिमान को चूर करेगा।' ऐसा सुनकर वह मोहित बाणा हर्षित होकर अपने घर लौट गया और गिरिश की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा, यह न समझते हुए कि उसका बल स्वयं नष्ट होने वाला है। उसकी एक कन्या थी, ऊषा। उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर युवक, जिसे उसने न कभी देखा था न सुना था, के साथ मिलन का अनुभव किया। जब वह उसे वहाँ न देख सकी, तो अपनी सखियों के बीच घबराकर और अत्यंत लज्जित होकर पुकारने लगी, 'प्रिये! तुम कहाँ हो?' बाणासुर का मंत्री कुम्भाण्ड था और उसकी पुत्री चित्रलेखा ऊषा की सखी थी। उसने अपनी सहेलियों के बीच ऊषा से जिज्ञासावश पूछा, 'हे सुन्दरी! तुम किसे ढूँढ रही हो? किस पुरुष का ध्यान तुम्हें व्याकुल कर रहा है? राजकुमारी! अभी तक मैंने किसी को तुम्हारा हाथ थामते नहीं देखा।' ऊषा बोली, 'मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा—श्यामवर्ण, कमलनयन, पीतवस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाले—जो स्त्रियों के हृदय को मोह लेता है।' 'मैं उसी प्रियतम को खोज रही हूँ, जिसने अपने अधरों से मुझे अमृतपान कराया, फिर मुझे चाहकर भी कहीं विलीन हो गया और मुझे दुःख के सागर में डुबो दिया।' चित्रलेखा बोली, 'यदि तीनों लोकों में तुम्हारा दुर्भाग्य लिखा हो, तो भी मैं उसे दूर करूँगी। तुम मुझे बताओ कि वह मनोहर कौन है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी।' ऐसा कहकर चित्रलेखा ने देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, दानव, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के स्वरूपों का चित्रण करना आरंभ किया।