भद्रा के पुत्रों में संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वामायु और सत्यक का नाम लिया जाता है। रोहिणी के भी अनेक पुत्र थे—दीप्तिमान, ताम्र, तप्ता और अन्य। प्रद्युम्न से, जो भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र थे, अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध की माता थीं रुक्मवती, जो भोजकट नगर के राजा रुक्मी की पराक्रमी कन्या थीं। इन सभी वंशजों के पुत्र-पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी, और श्रीकृष्ण की पत्नियों की संख्या सोलह हजार थी। राजा ने पूछा—“भगवान कृष्ण द्वारा अपमानित और उनसे शत्रुता रखने वाले रुक्मी ने अपनी कन्या का विवाह युद्ध में कृष्ण के पुत्र से कैसे कर दिया? हे मुनिवर, आप मुझे इन प्रतिद्वंद्वियों के विवाह की कथा विस्तार से सुनाइए।” शुकदेव जी बोले—योगीजन भूत, भविष्य, वर्तमान, अदृश्य, दूर या छुपी हुई बातों को स्पष्ट देख पाते हैं। स्वयंवर में, जब अनेक राजा एकत्र हुए, तब रुक्मवती ने स्वयं प्रेम के देवता के समान वीर को चुना। उसने सब राजाओं को पराजित कर अकेले ही रथ में बैठाकर रुक्मवती का हरण किया। यद्यपि रुक्मी ने कृष्ण से पुरानी शत्रुता और अपमान को याद रखा, फिर भी उसने अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह उसके भांजे अनिरुद्ध से कर दिया। कृतवर्मा के पराक्रमी पुत्र ने भी रुक्मिणी की सुंदर, बड़ी नेत्रों वाली कन्या से विवाह किया। रुक्मी ने अपनी नातिन रोचना का विवाह हरि के पौत्र अनिरुद्ध के साथ किया, यद्यपि पारिवारिक संबंधों में उचित न था, तो भी बहन के स्नेह के कारण वह ऐसा करने को बाध्य हुआ। इस शुभ अवसर पर रुक्मिणी, बलराम, श्रीकृष्ण, सांब, प्रद्युम्न आदि भोजकट नगर पहुँचे। जब विवाह संपन्न हो गया, तो कलिंग के राजा के नेतृत्व में कई अहंकारी राजाओं ने रुक्मी को उकसाया कि वह बलराम से पासे का खेल खेले। राजाओं ने कहा—“हे राजन, यह तो पासा खेलना जानता ही नहीं, फिर भी इसकी हार बड़ी है।” इस प्रकार बलराम को बुलाया गया और रुक्मी ने उनसे पासा खेला। बलराम ने पहले सौ, फिर हजार, और फिर दस हजार मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, और रुक्मी ने उन्हें हरा दिया। कलिंग के राजा ने बलराम का उपहास करते हुए दाँत दिखाकर हँसी उड़ाई, जिसे हलायुध (बलराम) सहन न कर सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, और इस बार बलराम जीत गए। लेकिन रुक्मी ने छल से कहा, “मैं जीत गया हूँ।” क्रोध से भरे, लाल-लाल नेत्रों वाले बलराम ने इस बार एक करोड़ मुद्राएँ दाँव पर लगाईं और फिर से जीत गए। रुक्मी ने फिर छल किया और बोला, “मैं ही विजयी हूँ, साक्षी बताएँ।” तभी आकाशवाणी हुई—“केवल बलराम ही विजयी हैं, रुक्मी असत्य बोल रहा है, वह केवल वाणी से जीत का दावा कर रहा है, धर्म से नहीं।” उस आकाशवाणी की उपेक्षा करते हुए, विदर्भ के राजा रुक्मी ने दुष्ट राजाओं के बहकावे में आकर बलराम का उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक बोला—“तुम लोग ग्वाले हो, पासा खेलना नहीं जानते। राजा लोग ही पासा खेलते और बाण चलाते हैं, तुम जैसे लोग नहीं।” इस प्रकार राजाओं द्वारा अपमानित और रुक्मी द्वारा उपहासित बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सभा में ही गदा उठाकर रुक्मी को प्रहार किया। फिर बलराम ने कलिंग के राजा को, जो दाँत दिखाकर हँसा था, उसके दसवें कदम पर पकड़ लिया और उसके दाँत तोड़ दिए। अन्य राजा, जिनके भुजाएँ, जंघाएँ और सिर बलराम की गदा से घायल होकर रक्तरंजित हो गए, भयभीत होकर भाग खड़े हुए। जब रुक्मी, जो श्रीकृष्ण के साले थे, मारे गए, तो श्रीहरि ने, यह सोचकर कि कहीं रुक्मिणी और बलराम के बीच स्नेह न टूट जाए, न तो इस कार्य की निंदा की और न ही प्रशंसा की। इसके पश्चात् अनिरुद्ध और उसकी नववधू को सुंदर रथ पर बैठाकर बलराम और दशार्ह वंश के लोग भोजकट से कुशस्थली लौट गए, और सब कार्य माधुसूदन की छत्रछाया में पूर्ण हुए। राजा ने आगे पूछा—“यदुवंश के श्रेष्ठ ने बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया। उस समय श्रीहरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हे महायोगी, आप कृपया विस्तार से यह कथा सुनाइए।” श्री शुकदेव बोले—बाण, जो महात्मा बलि के सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था—वही बलि, जिसने वामन रूपधारी श्रीहरि को पृथ्वी दान की थी—उसका पुत्र बाणासुर था। वह सदैव शिवभक्त, प्रतिष्ठित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रतधारी था। वह सुंदर शोणितपुर नामक नगरी का राजा था। शंभु (शिवजी) की कृपा से उसके सेवक भी अमर देवताओं के समान थे। वह अपने हजार भुजाओं से तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत बजाकर प्रसन्न करता था। प्रभु, जो समस्त जीवों के स्वामी हैं, भक्तों के आश्रय और प्रेमी हैं, उन्होंने बाणासुर को वर माँगने के लिए कहा। बाण ने शिव को अपनी नगरी का रक्षक माँगा। एक बार, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर, वह समीप खड़े गिरिश (शिव) के पास गया और सूर्य के समान चमकते हुए मुकुट से उनके चरण छूकर बोला—“मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे महादेव, संसार के गुरु और स्वामी, unmet इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, जिनके चरण देवता भी पूजते हैं। आपने मुझे हजार भुजाएँ दीं, पर अब ये मेरे लिए बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे कोई युद्ध के योग्य नहीं दिखता।” “युद्ध की लालसा में, मैं अपनी बाँहों से स्वयं को खुजलाता हूँ, दिशाओं के हाथियों से लड़ता हूँ, पर्वतों को चूर करता हूँ, पर वे भी मुझसे डरकर भाग जाते हैं।” यह सुनकर महादेव क्रोधित हुए और बोले—“हे मूर्ख, जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें अपने समान कोई प्रतिद्वंदी मिलेगा, जो तुम्हारे अभिमान को चूर करेगा।” ऐसा सुनकर वह अज्ञानी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया और गिरिश की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा, यह न समझते हुए कि उसका बल नष्ट होने वाला है। उसकी एक कन्या थी, ऊषा। उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर नवयुवक के साथ मिलन का अनुभव किया, जिसे उसने न कभी देखा था, न सुना था। स्वप्न में प्रिय के साथ मिलन के बाद, जब ऊषा ने उसे वहाँ नहीं पाया, तो वह अपनी सखियों के बीच उठ बैठी, व्याकुल और लज्जित होकर पुकारने लगी—“प्रिये, तुम कहाँ हो?” बाणासुर का मंत्री कुम्भाण्ड था, और उसकी पुत्री चित्रलेखा, ऊषा की सखी थी। उसने जिज्ञासा से ऊषा से पूछा—“हे सुंदर भौंहों वाली, तुम किसे ढूँढ रही हो? कौन सा पुरुष तुम्हारे मन में है? राजकुमारी, मैंने अभी तक तुम्हारे हाथ में किसी का हाथ नहीं देखा।” ऊषा ने उत्तर दिया—“मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा—श्यामवर्ण, कमल-नेत्र, पीतवस्त्रधारी, विशाल भुजाओं वाला—जो स्त्रियों के हृदय को आकर्षित कर लेता है।