कृष्ण की पत्नी कालिंदी के दस पुत्र हुए—श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुभाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श और पूर्णमास; इनमें सोमक सबसे छोटे थे। मद्री के भी दस पुत्र हुए—प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम थे—वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वह्नि और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे—संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वामायु और सत्यक। रोहिणी के पुत्रों में दीप्तिमान, ताम्र, तप्ता आदि थे। प्रद्युम्न और रुक्मवती (जो भोजकट नगर के राजा रुक्मी की पुत्री थीं) से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। हे राजन्! कृष्ण के पुत्रों और पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी, और उनके पुत्रों की माताएँ सोलह हजार थीं। राजा ने पूछा—हे महर्षि! रुक्मी, जिन्हें कृष्ण ने अपमानित किया था और जो कृष्ण को मारने का अवसर खोज रहे थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से युद्धभूमि में कैसे कर दिया? कृपा कर वह कथा विस्तार से कहिए। श्री शुकदेव ने उत्तर दिया—स्वयंवर में, रुक्मवती ने स्वयं कामदेव स्वरूप, अनेक गुणों से युक्त अनिरुद्ध को चुना। अनिरुद्ध ने एकाकी रथ में, एकत्रित राजाओं को पराजित कर, रुक्मवती को अपने साथ ले गए। यद्यपि रुक्मी कृष्ण से शत्रुता रखते थे और अपमानित भी हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह अपनी बहन के पुत्र से कर दिया। कृतवर्मा के पुत्र ने भी रुक्मिणी की कन्या, जो विशाल नेत्रों वाली और रूपवती थी, से विवाह किया। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह भी हरि के पौत्र अनिरुद्ध से कर दिया, यद्यपि वह जानते थे कि यह उचित नहीं है, परंतु बहन के प्रति स्नेहवश उन्होंने यह संबंध स्वीकार किया। उस शुभ अवसर पर रुक्मिणी, बलराम, कृष्ण, सांब, प्रद्युम्न आदि भोजकट नगर पहुँचे। विवाह संपन्न होने के बाद, कलिंग के राजा के नेतृत्व में अभिमानी राजाओं ने रुक्मी को उकसाया कि वे बलराम से पासे (जुए) में जीतें। उन्होंने कहा—"यह तो पासा खेलना जानते ही नहीं, फिर भी हार बहुत बड़ी है।" बलराम को बुलाया गया और रुक्मी ने उनसे जुआ खेला। बलराम ने सौ, हजार, फिर दस हजार मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, पर रुक्मी ने उन्हें हरा दिया। कलिंग के राजा ने बलराम का उपहास उड़ाया और दाँत दिखाकर हँसा, जिसे हलधर सहन नहीं कर सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, इस बार बलराम ने जीत हासिल की, किंतु रुक्मी ने छल से कहा—"मैंने जीत लिया।" क्रोधित होकर, बलराम ने दस लाख मुद्राएँ दाँव पर लगा दीं और फिर से निष्पक्ष रूप से जीत गए, परंतु रुक्मी ने फिर छलपूर्वक कहा—"मैंने जीत लिया, साक्षी बताएँगे।" तभी आकाशवाणी हुई—"बलराम ने ही जीत हासिल की है, रुक्मी केवल शब्दों से जीत का दावा कर रहा है, धर्म से नहीं।" उस आकाशवाणी की भी अनदेखी कर, विदर्भ के राजा रुक्मी ने दुष्ट राजाओं के उकसावे और अपने दुर्भाग्य से प्रेरित होकर संकर्षण (बलराम) का उपहास किया—"तुम लोग ग्वाले हो, पासा खेलना और धनुष-बाण चलाना राजाओं का काम है, तुम्हारा नहीं।" इस प्रकार अपमानित और उपहासित होकर, बलराम ने सभा में ही गदा उठाकर रुक्मी को मार डाला। फिर क्रोध में भरकर, बलराम ने कलिंग के राजा को दस कदम में पकड़कर उसके वे दाँत तोड़ दिए, जिनसे उसने हँसी उड़ाई थी। अन्य राजा, जिनके भुजाएँ, जंघाएँ और सिर बलराम की गदा से विदीर्ण होकर रक्तरंजित हो गए थे, भयभीत होकर भाग गए। रुक्मी के मारे जाने पर, श्रीकृष्ण ने, यह सोचकर कि कहीं रुक्मिणी और बलराम के बीच स्नेह न टूट जाए, न तो इस कृत्य की भर्त्सना की, न प्रशंसा। फिर अनिरुद्ध और उनकी वधू को सुंदर रथ पर बिठाकर, बलराम और यादवगण भोजकट से कुशस्थली लौट आए, और सबने मधुसूदन की छत्रछाया में अपने कार्य पूर्ण किए। इसके बाद राजा ने पूछा—"यादवों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया था। उस समय हरि और शंकर के बीच भीषण युद्ध हुआ। हे योगेश्वर, कृपया वह कथा विस्तार से कहिए।" श्री शुकदेव बोले—महान आत्मा बलि, जिन्होंने वामन रूपी हरि को पृथ्वी दान दी थी, उनके सौ पुत्रों में बाण सबसे बड़ा था। वह सदैव शिव का भक्त, प्रतिष्ठित, दानी, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रतधारी था। शोणित नामक सुंदर नगर में वह राजा था। शंभु की कृपा से उसके सेवक देवताओं के समान थे। अपने सहस्त्र भुजाओं से वह तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न करता था। भगवान शिव, जो समस्त प्राणियों के स्वामी, भक्तों के आश्रय और प्रिय हैं, प्रकट हुए और बाणासुर को इच्छित वर मांगने को कहा। बाणासुर ने शिव को अपने नगर का रक्षक बनाने का वर माँगा। एक बार, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर, वह गिरीश के पास गया और सूर्य के समान दीप्तिमान मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। उसने कहा—"हे महादेव! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप जगत के गुरु और स्वामी हैं, अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपके चरणों की पूजा देवता भी करते हैं। आपने मुझे सहस्त्र भुजाएँ दी हैं, परंतु वे मेरे लिए भारी बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे कोई भी समर का योग्य प्रतिद्वंदी नहीं दिखता। युद्ध की इच्छा में, मैंने अपनी ही भुजाओं से अपने शरीर को खुजाया, दिशाओं के हाथियों से लड़ा, पर्वतों को रौंद डाला, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए।" यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोध में कहा—"जब तुम्हारा ध्वज टूटेगा, तब तुम्हें अपने बराबर का प्रतिद्वंदी मिलेगा, जो तुम्हारे गर्व को चूर करेगा।" ऐसा सुनकर, वह मोहग्रस्त बाणासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया और गिरीश के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा, यह न समझते हुए कि यह उसकी शक्ति का अंत होगा। बाणासुर की एक पुत्री थी, ऊषा। उसने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र, एक सुंदर युवक, जिसे उसने न कभी देखा था, न सुना था, के साथ मिलन का अनुभव किया। जब वह वहाँ नहीं दिखे, तो ऊषा अपनी सखियों के बीच व्याकुल और लज्जित होकर उठी और पुकारने लगी—"प्रिये! तुम कहाँ हो?