भगवान श्रीकृष्ण के पुत्रों की वंशावली अत्यंत विस्तृत थी। उनके आठ पुत्र थे—भानु, सुभानु, स्वर्भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु और रतिभानु। सत्यभामा के दस पुत्र थे—श्रीभानु, प्रतिभानु, सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु और वसुमान। जाम्बवती के पुत्रों में सांब प्रमुख थे, जिनके साथ चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु भी सम्मिलित थे, और ये सब अपने पिता के प्रिय थे। नाग्नजित की संतान में वीरचंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंखु, वसु, श्रीमान और कुन्ती थे। कालिंदी के पुत्रों में श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुभाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्शन और पूर्णमास थे, जिनमें सोमक सबसे छोटे थे। मद्री के पुत्र थे—प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। मित्रविंदा के पुत्रों में वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वह्नि और क्षुधि सम्मिलित थे। भद्रा के पुत्र थे—संग्रामजित, बृहस्तेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वामायु और सत्यक। रोहिणी के पुत्रों में दीप्तिमान, ताम्र, तप्ता आदि थे। श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जो भोजकट नगर में हुआ था। श्रीकृष्ण के पुत्र-पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी, और श्रीकृष्ण की सोलह हजार रानियाँ थीं। राजा ने पूछा—हे मुनिवर! रुक्मी, जिसे श्रीकृष्ण ने अपमानित किया था और जो उनसे शत्रुता रखता था, उसने युद्ध में श्रीकृष्ण के पुत्र को अपनी कन्या कैसे दे दी? कृपया इन प्रतिद्वंद्वियों के विवाह की कथा विस्तार से कहें। शुकदेव जी बोले—योगीजन भूत, भविष्य, वर्तमान, इंद्रियातीत, दूरस्थ और गुप्त सभी बातों को भली-भांति जानते हैं। स्वयंबर में रुक्मवती ने स्वयं कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न को वर चुना। प्रद्युम्न ने एकल ही रथ में बैठकर अन्य राजाओं को पराजित किया और रुक्मवती को ले गए। रुक्मी, यद्यपि श्रीकृष्ण से शत्रुता रखता था और अपमानित हुआ था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह अपनी बहन के पुत्र से कर दिया। कृतवर्मा के पुत्र ने भी रुक्मिणी की कन्या, जो बड़ी सुंदर और विशाल नेत्रों वाली थी, से विवाह किया। रुक्मी ने अपनी नातिन रोचना का विवाह भी अनिरुद्ध से कर दिया, यद्यपि आपसी वैर था, परंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने यह संबंध स्वीकार किया। इस शुभ अवसर पर रुक्मिणी, बलराम, श्रीकृष्ण, सांब, प्रद्युम्न आदि भोजकट नगर पहुँचे। विवाह के संपन्न होने के बाद, कलिंग के राजा के नेतृत्व में कुछ अभिमानी राजाओं ने रुक्मी को उकसाया कि वह बलराम को पासे के खेल में पराजित करे। बलराम जी को अपमानित करते हुए कहा गया कि वे पासे खेलना नहीं जानते, किंतु हानि तो बहुत हो चुकी है। बलराम जी को बुलाया गया और रुक्मी ने उनसे पासे का खेल खेला। पहले बलराम जी ने सौ, फिर हजार, और फिर दस हजार मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, किंतु रुक्मी ने उन्हें हरा दिया। कलिंग के राजा ने बलराम का उपहास किया और दाँत दिखाकर हँसा, जिसे बलराम सहन नहीं कर सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दाँव पर लगाईं, इस बार बलराम जी जीते, परंतु रुक्मी ने छल से कह दिया—"मैं जीत गया।" बलराम जी क्रोधित हो उठे और दस लाख मुद्राएँ दाँव पर लगाईं। वे फिर से जीत गए, किंतु रुक्मी ने फिर छल करके अपनी जीत घोषित की और साक्षियों को बुलाने को कहा। तभी आकाशवाणी हुई—"बलराम ही विजयी हुए हैं; रुक्मी असत्य बोल रहा है, वह केवल शब्दों से जीत का दावा कर रहा है, धर्म से नहीं।" परंतु रुक्मी और उसके साथियों ने उस आकाशवाणी की उपेक्षा की और बलराम का उपहास करते हुए बोले—"तुम ग्वाले लोग हो, जंगलों में घूमते हो, पासा और धनुष-बाण तो राजाओं का काम है, न कि तुम्हारा।" राजाओं और रुक्मी द्वारा इस प्रकार अपमानित होकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। सभा में ही उन्होंने अपनी गदा उठाकर रुक्मी को प्रहार किया। साथ ही बलराम ने कलिंग के राजा को, जो दाँत दिखाकर हँसा था, पकड़कर उसके दाँत तोड़ दिए। अन्य राजा, जिनके भुजाएँ, जंघाएँ और सिर बलराम की गदा से घायल हो गए थे, रक्तरंजित होकर भयभीत भाग खड़े हुए। रुक्मी के मारे जाने पर श्रीकृष्ण ने, रुक्मिणी और बलराम के आपसी स्नेह में दरार न पड़े, इसलिए न तो इस कृत्य की निंदा की और न प्रशंसा। फिर अनिरुद्ध और उसकी वधू को सुंदर रथ पर बैठाकर बलराम तथा दशार्ह वंश के लोग भोजकट से कुशस्थली लौट गए, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर, मधुसूदन की शरण में। इसके बाद राजा ने पूछा—हे मुनिवर! यदुवंशी अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री ऊषा से विवाह किया था और उस समय भगवान हरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कृपया विस्तार से यह कथा कहें। श्री शुकदेव जी बोले—बली महाराज, जिन्होंने वामन रूप में भगवान को पृथ्वी दान की थी, उनके सौ पुत्रों में बाण सबसे बड़ा था। बाण सदैव भगवान शिव का भक्त था, प्रतिष्ठित, दानी, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रतधारी था। वह सुंदर शोणितपुर नगर में राज्य करता था। शंभु की कृपा से उसके सेवक अमरत्व को प्राप्त थे। अपनी हजार भुजाओं से वह तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न करता था। भगवान शिव, जो समस्त प्राणियों के स्वामी और भक्तों के प्रिय आश्रय हैं, बाणासुर को इच्छित वर देने आए। बाणासुर ने शिव को अपने नगर का रक्षक बनाने का वर माँगा। एक बार शक्ति के मद में वह शिव के पास गया और सूर्य के समान चमकते हुए मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। उसने कहा—"मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे महादेव! आप समस्त लोकों के गुरु और स्वामी हैं, अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और आपके चरणों की पूजा देवता भी करते हैं। आपने मुझे हजार भुजाएँ दीं, परंतु अब ये मेरे लिए भार बन गई हैं। तीनों लोकों में आपके सिवा मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंदी नहीं दिखता।" युद्ध की इच्छा से बाणासुर अपनी संयमित भुजाओं से स्वयं को खुजलाता और दिशाओं के हाथियों से युद्ध करता, पर्वतों को रौंदता, किंतु वे भी भय से भाग जाते।