प्रद्युम्न की अगुवाई में श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के पुत्रों का वर्णन किया गया है। उनके पुत्रों के नाम थे: चारुदेष्ण, सुदेष्ण, बलशाली चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु और एक अन्य। इसके बाद, चारुचन्द्र, विचारु और चारु—ये दसवें पुत्र थे, जो भगवान हरि के समान थे। ये सभी रुक्मिणी से उत्पन्न हुए थे और अपने पिता के बराबर थे। सत्यभामा के दस पुत्रों में भानु, शुभानु, स्वर्भानु, प्रभानु, भानुमान, चन्द्रभानु, बृहद्भानु, रतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु शामिल थे। जाम्बवती के पुत्रों में साम्ब, सुमित्र, पुरुजीत, शताजित, सहस्राजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु थे, जिनमें साम्ब प्रमुख थे और अपने पिता द्वारा सम्मानित थे। नाग्नजित के पुत्र थे: वीरचन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु, श्रीमान और कुन्तिर। कालिंदी के पुत्रों में श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुभाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श और पूर्णमास थे, और सोमक सबसे छोटे थे। मद्री के पुत्र थे: प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। मित्रविन्दा के पुत्रों में व्रिक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वह्नि और क्षुधि थे। भद्रा के पुत्र थे: संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वामायु और सत्यक। रोहिणी के पुत्रों में दीप्तिमान, ताम्र, तप्ता आदि थे। प्रद्युम्न से रुक्मवती के पुत्र अनिरुद्ध उत्पन्न हुए, जो रुक्मी की बलशाली पुत्री थीं और भोजकट नगर में जन्मी थीं। इन सभी पुत्रों और उनके पुत्रों की संख्या करोड़ों में थी, और श्रीकृष्ण की सोलह हजार पत्नियाँ थीं। राजा ने पूछा, “हे ज्ञानी! रुक्मी, जिसे श्रीकृष्ण ने अपमानित किया था और जो उन्हें मारने का अवसर खोज रहा था, उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीकृष्ण के पुत्र से कैसे कर दिया? इन प्रतिद्वंद्वियों के विवाह की कथा बताओ।” शुकदेव जी बोले, “योगीजन भूत, भविष्य, वर्तमान, इंद्रियों से परे, दूर या छुपी हुई बातें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्वंयवर में रुक्मवती ने कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न को चुना; प्रद्युम्न ने युद्ध में एकत्रित राजाओं को पराजित कर अकेले रुक्मवती को अपने रथ पर ले गए। रुक्मी, अपनी शत्रुता और अपमान को याद रखते हुए भी, अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह अपनी बहन के पुत्र से कर दिया। कृतवर्मा के पुत्र ने भी रुक्मिणी की सुंदर नेत्रों वाली पुत्री से विवाह किया। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध से किया, अपनी बहन को प्रसन्न करने की इच्छा से, यद्यपि यह उचित नहीं था, लेकिन स्नेह के बंधन से बंधा था।” उस शुभ अवसर पर रुक्मिणी, राम, कृष्ण, साम्ब, प्रद्युम्न आदि भोजकट नगर गए। विवाह संपन्न होने के बाद, कलिंगराज के नेतृत्व में कुछ अभिमानी राजा रुक्मी को उकसाने लगे कि वे बलराम को पासे के खेल में हराएं। “यह व्यक्ति पासे का खेल नहीं जानता, फिर भी हार बहुत बड़ी है,” ऐसा कहकर बलराम को बुलाया गया और रुक्मी ने उनसे पासे खेले। राम ने सौ, हजार, फिर दस हजार मुद्राएँ दांव पर लगाईं, रुक्मी ने उन्हें हराया, और कलिंगराज ने बलराम का मजाक उड़ाया, अपने दाँत दिखाकर हँसा, जिसे हलायुध (बलराम) सहन नहीं कर सके। फिर रुक्मी ने एक लाख मुद्राएँ दांव पर लगाईं, और बलराम ने वह बाजी जीत ली; लेकिन रुक्मी ने छल से कहा, “मैंने जीत लिया।” बलराम क्रोध से भरकर, अपनी आँखों में जन्म और क्रोध की लालिमा लिए, दस लाख मुद्राएँ दांव पर लगा दीं। बलराम ने फिर से बाजी जीत ली, लेकिन रुक्मी ने फिर छल किया, “मैंने जीत लिया; गवाहों से कहलाओ।” तभी आकाशवाणी हुई, “यह बाजी केवल बलराम ने जीती है; रुक्मी झूठ बोलता है, शब्दों से जीत का दावा करता है, धर्म से नहीं।” लेकिन विदर्भराज रुक्मी, दुष्ट राजाओं और विधि के वशीभूत होकर, उस आकाशवाणी की अनदेखी कर बलराम का उपहास करने लगे, “तुम ग्वाले हो, जंगलों में घूमते हो; राजाओं का काम है पासे खेलना और तीर चलाना, तुम्हारा नहीं।” राजाओं और रुक्मी द्वारा अपमानित होकर, बलराम ने सभा में अपना गदा उठाया और रुक्मी को मार दिया। फिर बलराम ने कलिंगराज को पकड़कर उसके दाँत तोड़ दिए, वही राजा जिसने दाँत दिखाकर हँसी उड़ाई थी। अन्य राजा, जिनके हाथ, जांघ और सिर बलराम की गदा से घायल होकर खून में लथपथ हो गए थे, भय से भाग खड़े हुए। रुक्मी के मारे जाने पर, श्रीहरि ने, रुक्मिणी और बलराम के बीच स्नेह टूटने के भय से, न तो उस कार्य की प्रशंसा की, न निंदा। फिर अनिरुद्ध और उसकी पत्नी को सुंदर रथ पर बैठाकर, राम और दशार्ह भोजकट से कुशस्थली लौट गए, अपने उद्देश्य पूरे कर, मधुसूदन की शरण में। राजा ने पूछा, “यदुवंश के श्रेष्ठ ने बाण की पुत्री ऊषा से विवाह किया। उस समय हरि और शंकर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। हे महान योगी, आप इस कथा को विस्तार से सुनाने योग्य हैं।” श्री शुकदेव जी बोले, “महात्मा बली के सौ पुत्रों में बाण सबसे बड़ा था—वही बली जिसने वामन रूप में हरि को पृथ्वी दान की थी। बाण स्वयं शिवभक्त था, सम्मानित, उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और व्रत में दृढ़। वह शोणितपुर नामक सुंदर नगर का राजा था। शंभु की कृपा से उसके सेवक देवताओं के समान थे। अपनी हजार भुजाओं से उसने तांडव नृत्य के समय रुद्र को संगीत से प्रसन्न किया। प्रभु, जो सब जीवों के स्वामी और भक्तों के आश्रय तथा प्रिय हैं, ने उसे इच्छानुसार वर दिया। उसने शिव को अपने नगर का रक्षक चुना। एक बार, अपनी शक्ति से मदहोश होकर, वह समीप स्थित गिरिश (शिव) के पास गया और सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट पहनकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया। उसने कहा, “मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे महादेव! आप संसार के गुरु एवं स्वामी हैं, उन लोगों की इच्छाएँ पूरी करते हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, और आपके चरणों की पूजा देवता करते हैं।