कलियुग की भीषण अग्नि में सब कुछ भस्म हो चुका था—न योगी शेष रहे, न सिद्ध पुरुष, न ज्ञानी, न ही सदाचारी। धर्म के सारे आचरण जैसे राख हो गए थे। गाँव-गाँव में डाकुओं का आतंक था, ब्राह्मण शिव के त्रिशूल के प्रहार से पीड़ित थे, और स्त्रियाँ, बाल बिखरे, काम-भावना में डूबी हुई थीं। ऐसे कलियुग की विकृतियों को देखकर मैं, सूतजी, पृथ्वी पर भटकता रहा और अंततः यमुना तट पर पहुँचा, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य लीलाएँ की थीं। वहाँ मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा—हे महान ऋषियों, सुनिए! एक युवती बैठी थी, मन से अत्यंत क्लांत और दुखी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े थे, जिनकी साँसें क्षीण थीं। वह युवती उनकी सेवा कर रही थी, उन्हें जगाने का प्रयास करती और उनके सामने रोती थी। वह चारों दिशाओं में अपने रक्षक को खोजती रही, जबकि सैकड़ों स्त्रियाँ उसकी सेवा में लगी थीं, बार-बार उसे सँभालने का प्रयास करतीं। यह सब देखकर मैं, नारद, जिज्ञासावश वहाँ पहुँचा। मुझे देखते ही वह युवती व्याकुल होकर उठी और बोली, “हे पावन पुरुष, कृपा कर एक क्षण ठहरिए और मेरे दुख को दूर कीजिए। आपका दर्शन ही संसार के पापों का नाशक है। आपके वचनों से मुझे कष्ट से मुक्ति मिलेगी; भाग्य से ही आपके जैसे महापुरुष का सान्निध्य मिलता है।” मैंने उससे पूछा—“देवी, आप कौन हैं? ये दो पुरुष कौन हैं और ये कमल-नयनी स्त्रियाँ कौन हैं? कृपया विस्तार से बताइए कि आपका दुख किस कारण है?” उस युवती ने उत्तर दिया—“मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं—ज्ञान और वैराग्य—जो अब वृद्ध और जर्जर हो चुके हैं। समय के प्रभाव से इनकी यह दशा हुई है। ये जो स्त्रियाँ हैं, इनमें गंगा आदि प्रमुख हैं, जो मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। देवताओं ने भी मेरी सेवा की, परंतु मुझे सच्चा कल्याण नहीं मिला। अब सुनिए मेरी कथा, हे तपस्वी ऋषि। यद्यपि यह प्रसिद्ध है, फिर भी सुनने से सुख मिलेगा। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन-पोषण हुआ, और महाराष्ट्र व गुर्जर प्रदेशों में मैं वृद्ध हो गई। वहाँ कलियुग के घोर प्रभाव से विधर्मियों ने मुझ पर आक्रमण किया, जिससे मैं दुर्बल हो गई। बहुत समय तक मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल रही। किंतु जब मैं वृंदावन पहुँची, तो पुनः युवा और सुंदर हो गई, जैसे नवयौवना। अब यहाँ मेरे दोनों पुत्र थक कर शिथिल पड़े हैं। मैं यहाँ से अन्य प्रदेश जाने की सोच रही हूँ। वे वृद्ध हो गए हैं, यह देखकर मुझे अत्यंत दुःख है। मैं तो युवा हूँ, फिर मेरे पुत्र इतने वृद्ध कैसे हो गए? यह विपरीत स्थिति कैसे आ गई, जबकि हम सदा साथ रहे हैं? सामान्यतः माता वृद्ध होती है और पुत्र युवा। इसी से मेरा चित्त चकित और शोकाकुल है। हे योगविद्या के भंडार, कृपया बताइए, इसका क्या कारण है?” मैंने उत्तर दिया—“हे निष्पापे, ज्ञान के द्वारा मैं यह सब अंतर्यामी से जानता हूँ। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, भगवान हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे।” सूतजी बोले—नारद के इन वचनों को सुनकर वह युवती तत्काल समझ गईं। फिर मैंने कहा—“बेटी, ध्यान से सुनो। योग और कलियुग के संयोग से सत्कर्म, योगमार्ग और तपस्या लुप्त हो गई हैं। लोग अघासुर के समान कपट और पाप में प्रवृत्त हो गए हैं; सज्जन दुखी हैं और दुष्ट आनंदित। पर जो धैर्य रखता है, वही सच्चा विद्वान है। इन चांडालों को देखकर पृथ्वी भी बोझिल हो गई है। वर्ष दर वर्ष शुभता लुप्त होती जा रही है। अब कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को साथ नहीं देखता; सब मोह में अंधे होकर तुम्हें उपेक्षित कर चुके हैं, जिससे तुम दुर्बल हो गई हो। वृंदावन के संग से तुम पुनः युवा और हृष्ट-पुष्ट हो गईं; धन्य है वह भूमि, जहाँ भक्ति भी नृत्य करती है। यहाँ, योग्य शिष्यों के अभाव में, तुम्हारे पुत्रों की वृद्धावस्था भी दूर नहीं होती; थोड़े से आत्म-संतोष में वे स्वयं को विश्राम में मानते हैं।” तब भक्ति ने पूछा—“राजा परीक्षित ने इस अशुद्ध कलियुग को कैसे स्थापित किया? कलियुग के प्रारंभ में सब पुण्य कहाँ चला गया? भगवान हरि की करुणा के बावजूद अधर्म क्यों बढ़ा? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए।” मैंने कहा—“बेटी, जब से भगवान मुकुंद पृथ्वी छोड़कर अपने धाम गए, उसी दिन से कलियुग आ गया, जिसने धर्म के सभी साधनों को बाधित कर दिया। जब राजा ने दिग्विजय करते हुए कलियुग को देखा, तो वह दुखी होकर शरण में आया; मैंने उसे नहीं मारा, जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खी को छोड़ देता है। तप, योग या ध्यान से जो फल नहीं मिलता, वह कलियुग में केवल केशव की स्तुति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। कलियुग को एकरस, निरर्थक और असार देखकर विष्णुरात ने उसे कलियुग में जन्मे लोगों की प्रसन्नता के लिए स्थापित किया। अब पाप के कारण सब जगह सार चला गया है; पदार्थ ऐसे रह गए हैं जैसे बिना बीज के भूसी। ब्राह्मणों ने भागवत की शिक्षा हर घर में, हर व्यक्ति को दी, लेकिन दक्षिणा की लालसा से कथा का सार चला गया। जो अत्यंत पापमय और नास्तिक लोग हैं, वे भी तीर्थों में रहते हैं, पर तीर्थों का सार चला गया। जिनका मन काम, क्रोध, लोभ और प्यास से व्याकुल है, वे भी तपस्या करते हैं, किंतु तप का सच्चा सार चला गया। मन की पराजय, लोभ, कपट, विधर्म और केवल शास्त्र-पाठ से भी ध्यान और योग का फल नष्ट हो गया है।” इस प्रकार, सूतजी ने ऋषियों के समक्ष कलियुग की भयावहता, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थिति, तथा धर्म के लोप का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया।