पृथ्वी से उत्पन्न दैत्य नरकासुर के आदेश पर सात महान सेनापति—ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान् और सातवें अरुण—अपना सेनापति पीठ को आगे कर, युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आगे बढ़े। वे सब क्रोध से भरे हुए थे और भगवान के सामने पहुँचकर उन्होंने बाण, तलवार, गदा, शूल, शक्ति, तोमर और त्रिशूल जैसे घातक शस्त्रों की वर्षा कर दी। किंतु भगवान श्रीकृष्ण, जिनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त अस्त्र-शस्त्रों को काटते गए। भगवान ने अपने चक्र और बाणों से पीठ के नेतृत्व में उन समस्त वीरों के सिर, भुजाएँ, जाँघें और कवच काट दिए, और उन्हें यमलोक पहुँचा दिया। इस प्रकार पृथ्वीपुत्र नरकासुर की सेना पराजित हो गई। यह देखकर दुरमर्षण, घमंड से भरा हुआ, समुद्र से उत्पन्न विशाल हाथियों के साथ श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा। उसने देखा कि भगवान श्रीकृष्ण अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर बैठे हैं, जैसे बादल पर बिजली के साथ सूर्य विराजमान हो। दुरमर्षण ने उन पर शतघ्नि अस्त्र चलाया और उसके साथ-साथ अन्य योद्धा भी एक साथ आक्रमण करने लगे। भगवान श्रीकृष्ण, गदाधर, ने अद्भुत घोड़ों और तीक्ष्ण बाणों से पृथ्वीपुत्र की सेना पर प्रहार किया, उनके भुजाएँ, जाँघें, सिर और शरीर काट डाले, और उसी क्षण उनके घोड़े और हाथी भी मार गिराए। हे कुरुवंशज, जितने भी अस्त्र-शस्त्र उन योद्धाओं ने चलाए, हरि ने सबको अपने तीक्ष्ण बाणों और तलवारयुक्त तीरों से काट डाला। गरुड़ ने अपने पंखों के प्रहार से हाथियों को मारा, अपनी चोंच, पंख और पंजों से उन्हें धराशायी कर दिया। अपनी सेना का यह हाल देखकर नरकासुर व्याकुल हो गया और लड़ता-झगड़ता नगर में घुस गया। उसने देखा कि उसकी सेना गरुड़ द्वारा तितर-बितर और पीड़ित हो रही है। तब नरकासुर ने भगवान पर प्रहार किया, पर उसका वज्रास्त्र भी निष्फल रहा; वह श्रीकृष्ण को छू तो गया, किंतु श्रीकृष्ण तनिक भी विचलित न हुए, जैसे माला से छुए जाने पर हाथी नहीं हिलता। नरकासुर ने व्यर्थ प्रयास करते हुए एक भाला उठाया और अच्युत को मारने के लिए जैसे ही उसे छोड़ने वाला था, हरि ने अपने तीक्ष्ण चक्र से उसका सिर काट दिया, जब वह हाथी पर बैठा था। उसका सिर, सुंदर मुकुट और कुण्डलों से सुशोभित, पृथ्वी पर गिरते समय अद्भुत चमक रहा था। यह दृश्य देखकर ऋषि, देवता और देवताओं के अधिपति 'अहो! साधु!' कहकर श्रीमुकुंद की स्तुति करने लगे और उन पर पुष्पवर्षा की। इसके बाद पृथ्वी देवी स्वयं श्रीकृष्ण के पास आईं। वे सोने और रत्नों से जड़े दिव्य कुण्डल, वैजयन्तीमाला, एक महान मणि और राजछत्र लेकर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को अर्पित करने आईं। फिर, समस्त देवताओं द्वारा पूजित वह देवी, भगवान जगन्नाथ की संयुक्त कर, प्रेम और भक्ति से स्तुति करने लगीं— "हे देवेश, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले प्रभु! आप भक्तों की इच्छा के अनुसार रूप धारण करते हैं, आप ही परमात्मा हैं, आपको बार-बार प्रणाम। कमलनाभ, कमलमाला से विभूषित, कमललोचन, कमल के समान चरणों वाले प्रभु—आपको बारंबार नमस्कार। वासुदेव, विष्णु, परमपुरुष, सर्वज्ञान के बीजस्वरूप, आपको मेरा प्रणाम। हे अजन्मा, इस जगत के रचयिता, अनंत शक्ति के स्वामी, सबके अंतर्यामी, आपको मैं नमन करती हूँ।" "हे अज, सृष्टि की इच्छा से आप रौद्र रूप धारण कर संहार करते हैं; लोकों की स्थिरता के लिए आप सत्त्वस्वरूप हैं; काल, प्रकृति और पुरुष—सब आप ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियाँ, देवता, मन, महत्तत्त्व—चर-अचर सब आप ही हैं, आपके अद्वैत स्वरूप में यह माया नहीं है।" "यह आपका पुत्र भयभीत होकर आपके चरणों में शरणागत हुआ है, कृपया इसे कष्ट से मुक्त करें—अपने पाप-हर्ता करकमल से इसके सिर पर स्पर्श करें।" शुकदेवजी कहते हैं—इस प्रकार भक्ति और विनम्रता से कही गई पृथ्वी की वाणी सुनकर भगवान ने उन्हें अभय प्रदान किया और नरकासुर के भव्य भवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ हरि ने सोलह हजार से अधिक राजकन्याओं को देखा, जिन्हें नरकासुर ने विभिन्न राजाओं से छीनकर बंदी बना लिया था। भगवान के उस दिव्य पुरुष को अपने सम्मुख आया देख वे सभी स्त्रियाँ चकित हो गईं और मन ही मन उन्हें अपना इच्छित पति मानने लगीं, मानो विधाता ने स्वयं उन्हें वहाँ भेजा हो। प्रत्येक कन्या ने अपने-अपने हृदय में यही कामना की—"यह पुरुष मेरा पति बने और सृष्टिकर्ता भी इसे स्वीकार करें।" भगवान श्रीकृष्ण ने उन सबको शुद्ध वस्त्रों में, सेविकाओं, अपार धन-सम्पदा, रथ, घोड़े और बहुमूल्य वस्तुओं के साथ द्वारका भेज दिया। केशव ने ऐरावत वंश के चौगले, श्वेत, चौंसठ तीव्रगामी हाथी भी उनके साथ भेजे। फिर भगवान इन्द्र के लोक में गए और वे दिव्य कुण्डल आदिति को अर्पित किए। वहाँ इन्द्र और उनकी पत्नी शची ने भगवान का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। अपनी पत्नी सत्यभामा के आग्रह पर श्रीकृष्ण ने पारिजात वृक्ष उखाड़ा, उसे गरुड़ पर रखकर, इन्द्र और अन्य देवताओं को पराजित कर, द्वारका ले आए। उन्होंने सत्यभामा के भवन-उद्यान में वह पारिजात वृक्ष स्थापित किया, जिससे वहाँ की शोभा बढ़ गई और उसके सुगंध के लोभी भौंरे स्वर्ग से उसका पीछा करते हुए धरती पर आ गए। सत्यभामा ने भगवान अच्युत के चरणों में मुकुट के अग्रभाग से प्रणाम किया और अपनी अभिलाषा पूर्ण होने की प्रार्थना की। इस प्रकार महान कार्य सिद्ध हुआ, परन्तु देवताओं में अभिमान का अंधकार कितना गहरा है! उसके बाद, एक ही समय में, भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी योगमाया से अनेक रूप धारण किए और उन सब स्त्रियों से उनके-उनके भवनों में विवाह किया। वे प्रत्येक के घर में उपस्थित रहकर, उनके साथ प्रेमपूर्वक रमण करने लगे, जैसे कोई साधारण गृहस्थ अपनी पत्नियों के साथ रहता है। इस प्रकार लक्ष्मीपति को पति रूप में पाकर—जिनकी महिमा ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते—वे स्त्रियाँ हर्ष और स्नेह में बढ़ती हुई, भगवान की सेवा करती रहीं—मुस्कानों, चितवनों, लज्जा, हास्य, प्रिय वचनों और सान्निध्य से। उनकी सेवा में सैकड़ों दासियाँ भी लगी रहतीं—प्रभु के आगमन पर स्वागत, आसन अर्पण, पूजा, पादप्रक्षालन, ताम्बूल, विश्राम, चंवर डुलाना, सुगंधित हार, केश-विन्यास, शयन-व्यवस्था, स्नान और उपहार अर्पण आदि सेवाएँ करतीं। इसी प्रकार, 'पारिजात हरण और नरकासुर वध' नामक यह उनसठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे—बादरायण मुनि कहते हैं: एक बार, सत्यभामा ने अपने पति, जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण की सेवा की, जब वे सुखपूर्वक अपने शयनासन पर विराजमान थे। वे अपनी सखियों के साथ पंखा डुला रही थीं। वे भगवान, जिनके क्रीड़ारस से सारा जगत उत्पन्न, स्थित और लय होता है, यदुवंश में गौ, स्वजन और धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। वह अंतरंग कक्ष, जिसमें वे विराजमान थे, मोतियों की झालरों से सुसज्जित था, ऊपर सुंदर छत्र और रत्नजटित दीप जल रहे थे। वहाँ चमेली के हार, विविध पुष्प, भौंरों की गुंजन, और जालीदार खिड़कियों से झरती शीतल चंद्रिका से वह कक्ष शोभायमान था। पारिजात वन की मंद सुगंध से युक्त समीर वहाँ बह रही थी, और अगरु की सुगंधित धूप की लहरें जाली से बाहर जा रही थीं। ऐसे दिव्य वातावरण में भगवान श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी के साथ विराजमान थे।