भगवान श्रीकृष्ण ने अपने शंख की गर्जना से शत्रुओं की मशीनों और अभिमानी योद्धाओं के हृदयों को चूर-चूर कर दिया। अपनी शक्तिशाली गदा से गदाधर ने दुर्ग की दीवार को भी ध्वस्त कर दिया। जब पाञ्चजन्य का स्वर गूंजा, जो प्रलयकालीन गर्जना के समान था, तब पांच सिरों वाला असुर मुरा जल से बाहर आया, जहां वह छिपा हुआ था। मुरा ने अपने त्रिशूल को लहराया, जो सूर्य और अग्नि की प्रलयकालीन चमक से दीप्त था, और तक्षक सर्प की भांति ताड़्क्ष्य के पुत्र गरुड़ पर पांच मुखों से झपट पड़ा। उसने गरुड़ पर त्रिशूल फेंका और पांच मुखों से भयानक गर्जना की, जिससे आकाश, दिशाएं और ब्रह्माण्ड का अंतरिक्ष गूंज उठा। त्रिशूल जब गरुड़ पर गिरा, तब श्रीहरि ने त्रिधारा वाले दो बाणों से उसे काट दिया और मुरा के मुखों में बाणों की वर्षा कर दी। क्रोधित होकर मुरा ने अपना गदा फेंका, परंतु गदाओं के अग्रज श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और सुदर्शन चक्र से खेल-खेल में मुरा के पांचों सिर काट दिए। मुरा सिरहीन होकर मृत पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से पर्वत की चोटी कट गई हो। उसके सात पुत्र—ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण—पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर, सेनापति पीठ को आगे करके युद्ध के लिए बढ़े। इन सभी ने श्रीकृष्ण पर बाण, तलवार, गदा, भाला, शूल और त्रिशूल फेंके, परंतु भगवान ने अपने बाणों से उनके सभी अस्त्र-शस्त्र काट दिए। फिर श्रीकृष्ण ने पीठ सहित उन सभी पुत्रों के सिर, भुजाएं, पांव और कवच सुदर्शन चक्र और बाणों से काटकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पृथ्वीपुत्र नरकासुर पर विजय प्राप्त हुई। यह देखकर दुरमर्षण, अभिमान से भरा, समुद्र से उत्पन्न हाथियों के साथ युद्ध करने आया। उसने श्रीकृष्ण को गरुड़ पर अपनी पत्नी के साथ बैठे देखा, जैसे बादल पर बिजली के साथ सूर्य। उसने सौ योद्धाओं को मारने वाला अस्त्र फेंका और सभी सेनानी एक साथ आक्रमण करने लगे। भगवान श्रीकृष्ण ने पृथ्वीपुत्र की सेना, उनके अद्भुत घोड़ों और तीक्ष्ण बाणों से उनके भुजाएं, जंघाएं, सिर और शरीर काट दिए। उसी क्षण उनके घोड़े और हाथी भी मारे गए। कुरुवंशी, जितने भी अस्त्र-शस्त्र योद्धाओं ने छोड़े, श्रीहरि ने उन्हें तीक्ष्ण बाणों और तलवार वाले शस्त्रों से काट डाला। गरुड़ ने अपने पंखों से हाथियों को मार गिराया; उसकी चोंच, पंख और पंजों से हाथियों का संहार हुआ। नरकासुर, व्याकुल होकर, युद्ध करते हुए नगर में घुस गया और अपनी सेना को गरुड़ द्वारा पराजित होते देखा। पृथ्वीपुत्र ने श्रीकृष्ण पर अपना अस्त्र फेंका, लेकिन वज्र भी उन्हें नहीं डिगा सका; वह बाण से घायल होकर भी स्थिर रहे, जैसे माला से टकराया हाथी। नरकासुर ने व्यर्थ प्रयास से अच्युत को मारने के लिए भाला उठाया, लेकिन उससे पहले ही श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, जब वह हाथी पर बैठा था। उसका सिर, सुंदर मुकुट और कुण्डलों से सुसज्जित, पृथ्वी पर गिरते हुए दमक उठा। ऋषि और देवताओं के स्वामी "अहो! साधु!" कहकर श्रीमुकुन्द की प्रशंसा करने लगे और पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद पृथ्वी देवी श्रीकृष्ण के पास आई और स्वर्ण-जड़ित, रत्नों से मंडित कुण्डल, वैजयंती माला, महान रत्न, राजछत्र आदि भेंट स्वरूप प्रस्तुत किए। फिर देवी, देवताओं द्वारा पूजित, श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगी, हाथ जोड़कर, मन में प्रेम और श्रद्धा से। भूमि ने कहा: "देवों के स्वामी, शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले, भक्तों की इच्छानुसार रूप लेने वाले, परमात्मा, आपको नमस्कार। कमलनाभ, कमलमाला से विभूषित, कमलनयन, कमल-पद वाले, आपको बार-बार प्रणाम। भगवन्, वासुदेव, विष्णु, परम पुरुष, मूल बीज, पूर्ण ज्ञान स्वरूप, आपको नमस्कार। अजन्मा, ब्रह्माण्ड के रचयिता, अनंत शक्ति संपन्न, सबका आत्मा, सर्वोच्च और सर्वव्यापी, आपको प्रणाम।" "हे अजन्मा प्रभु! सृष्टि की इच्छा से आप प्रलय के लिए उग्र रूप धारण करते हैं; लोकों की स्थिरता के लिए आप सत्त्व हैं। काल, पदार्थ और परम पुरुष—आप ही सब हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, देवता, मन, महत्त्व—all that moves and does not move, सब आपके अद्वैत स्वरूप में है, और उसमें कोई भ्रांति नहीं है।" "यह आपका पुत्र भयभीत होकर आपके कमल-पदों की शरण में आया है, दुख से मुक्ति चाहता है; अतः कृपया उसे रक्षा दें—अपने पाप-हर्ता कमल-हाथ उसके सिर पर रखें।" शुकदेव जी कहते हैं: भूमि देवी की श्रद्धापूर्ण वाणी सुनकर भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और नरकासुर के भव्य भवन में प्रवेश किया। वहां श्रीहरि ने सोलह हजार से अधिक राजकुमारियों को देखा, जिन्हें नरकासुर ने बंदी बना लिया था और राजाओं से छुड़ा लिया था। जब श्रीकृष्ण वहां पहुंचे, वे सभी स्त्रियां अचंभित हो गईं और मन ही मन उन्हें अपना इच्छित पति मानने लगीं, मानो विधि ने उन्हें सौंप दिया हो। प्रत्येक ने अपने मन में सोचा—"काश, यह मेरे पति बनें और सृष्टिकर्ता इसे स्वीकार करें।" उन्होंने अपने हृदय श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिए। श्रीकृष्ण ने उन सभी को निर्मल वस्त्रों में सुसज्जित कर, सेवकों, अपार धन, रथ, घोड़ों और संपत्ति के साथ द्वारका भेज दिया। केशव ने 64 तीव्रगामी, चार दांत वाले, श्वेत ऐरावत वंश के हाथी भी भेजे। फिर श्रीकृष्ण देवताओं के स्वामी के लोक में गए और कुण्डल आदि आदिति को भेंट किए। इन्द्र और उनकी प्रिया इन्द्राणी ने उनका सम्मान किया। पत्नी के आग्रह पर श्रीकृष्ण ने पारिजात वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और इन्द्र सहित देवताओं को पराजित कर उसे अपनी नगरी ले आए। उन्होंने वह वृक्ष सत्यभामा के गृह-उद्यान में स्थापित किया, जिससे उसका सौंदर्य बढ़ गया। स्वर्ग के मधुमक्खियों ने उसकी सुगंध के लोभ में उसका पीछा किया। सत्यभामा ने अच्युत के चरणों को अपने मुकुट के अग्रभाग से स्पर्श कर अपनी इच्छा की पूर्ति मांगी; इसी से महानता सिद्ध होती है—देवताओं में अभिमान कितना गहरा है! इसके बाद श्रीकृष्ण, अनेक रूप धारण कर, एक ही क्षण में उन स्त्रियों से उनके-उनके भवनों में विवाह कर लिया। वे उनके घरों में निवास करने लगे, और अपनी पत्नियों के साथ, अपनी इच्छा में तल्लीन, वैसे ही रहते थे जैसे कोई साधारण गृहस्थ अपनी पत्नियों के साथ रहता है। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान को पति पाकर—जिनका मार्ग ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते—वे स्त्रियां आनंद और बढ़ते हुए प्रेम से, मुस्कान, दृष्टि, स्नेह, हास्य, लज्जा और मिलन के द्वारा उनकी सेवा करने लगीं।