भगवान श्रीकृष्ण, अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर, उस दुर्गम नगर की ओर बढ़े, जो चारों ओर से भयानक पर्वतों, शस्त्रों के दुर्गों, तथा जल, अग्नि और वायु की प्राचीरों से घिरा हुआ था। वहाँ पर दैत्य मुरा के प्रबल और भयंकर बंधनों ने नगर को और भी अभेद्य बना रखा था। श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से पर्वतों को चूर-चूर कर दिया, बाणों से शस्त्रों के दुर्ग नष्ट कर दिए, चक्र से जल, अग्नि और वायु की प्राचीरें पार कर लीं, और तलवार से मुरा के बंधनों को काट डाला। फिर श्रीकृष्ण ने अपने शंख की गर्जना से नगर के यंत्रों और अभिमानी योद्धाओं के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। गदाधर ने अपनी भारी गदा से दुर्ग की दीवार को भी ध्वस्त कर दिया। जब भगवान का पाञ्चजन्य शंख प्रलयकालीन मेघ के समान गूंज उठा, तब जल में शयन कर रहा पाँच सिरों वाला मुरा दैत्य जाग उठा। मुरा अपने हाथ में त्रिशूल लिए, जो सूर्य और प्रलयकालीन अग्नि के समान दहक रहा था, अत्यंत विकराल रूप से गरुड़पुत्र की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई सर्प अपने शत्रु पर झपटता है। उसने गरुड़ की ओर तीव्रता से त्रिशूल फेंका और अपने पाँच मुखों से भयानक गर्जना की, जिससे आकाश, दिशाएँ और ब्रह्मांड का अंतरिक्ष भी गूंज उठा। उस त्रिशूल के गिरते ही श्रीहरि ने त्रैगुण्ययुक्त दो बाणों से उसे काट दिया और मुरा के मुखों में बाणों की वर्षा कर दी। क्रुद्ध होकर मुरा ने अपनी गदा फेंकी, परंतु गदाओं के अग्रज श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से उस गदा को हजार टुकड़ों में बांट दिया। फिर वे अजेय भगवान दोनों भुजाएँ उठाकर खेल-खेल में अपने चक्र से मुरा के पाँचों सिर काटकर अलग कर देते हैं। सिर कटते ही प्राणहीन मुरा पर्वत के शिखर के कट जाने पर जैसे गिरता है, वैसे ही जल में गिर पड़ा। उसके सात पुत्र—ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और सातवें अरुण—पीठ नामक सेनापति को आगे कर, युद्ध के लिए क्रोधित होकर आगे बढ़े। इन सबने भगवान पर बाण, तलवार, गदा, भाले, शक्ति और त्रिशूलों की वर्षा कर दी। किंतु भगवान ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त शस्त्रों को काट डाला। फिर अपने चक्र और बाणों से उनके सिर, भुजाएँ, जंघाएँ और कवच काटकर, पीठ के नेतृत्व में उन सभी वीरों को यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पृथ्वीपुत्र नरकासुर पराजित हो गया। यह देखकर दुर्मर्षण, गर्व से भरा हुआ, समुद्र से उत्पन्न हाथियों की सेना के साथ आक्रमण करने आया। उसने श्रीकृष्ण को उनकी पत्नी के साथ गरुड़ पर बैठे देखा, जैसे बादल पर बिजली के साथ सूर्य विराजमान हो। उसने सौ योद्धाओं का संहार करनेवाला शस्त्र चलाया और अन्य सभी योद्धा भी एक साथ हमला करने लगे। भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी गदा और तीक्ष्ण बाणों से पृथ्वीपुत्र की सेना और उनके अद्भुत घोड़ों को मार गिराया, उनके भुजाएँ, जंघाएँ, सिर और शरीर काट डाले, घोड़े और हाथी भी उसी समय मारे गए। कुरुवंशज! जितने भी अस्त्र-शस्त्र उन योद्धाओं ने चलाए, हरि ने उन्हें अपने तेज बाणों और तलवारधारी तीरों से काट डाला। उधर गरुड़ ने अपने पंखों से हाथियों को मारते हुए, अपनी चोंच, पंख और नखों से उन्हें समाप्त कर दिया। अपनी सेना को इस प्रकार भागता और गरुड़ द्वारा पीड़ित देख, नरकासुर व्याकुल होकर युद्ध करते-करते नगर में घुस गया। पृथ्वीपुत्र ने श्रीकृष्ण पर शस्त्र चलाया, परंतु वह वज्र भी उनका कुछ न बिगाड़ सका; जैसे हाथी पर फूलमाला गिर जाए, वैसे ही श्रीकृष्ण उस शस्त्र से विचलित नहीं हुए। निरर्थक प्रयास करते हुए नरकासुर ने श्रीकृष्ण को मारने के लिए शक्ति उठाई, किंतु वह छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जब वह हाथी पर बैठा था। उसका सिर, सुंदर मुकुट और कुंडलों से सुशोभित, पृथ्वी पर गिरते ही अद्भुत प्रकाशमान हो उठा। ऋषि और देवता "अहो! साधु! साधु!" कहकर श्रीमुखुन्द की स्तुति करने लगे और उन पर पुष्पवर्षा की। इसके बाद पृथ्वी देवी स्वयं श्रीकृष्ण के पास आईं, और स्वर्ण-जड़ित, रत्नों से अलंकृत कुंडल, वैजयंती माला, दिव्य रत्न, छत्र आदि भेंट स्वरूप लेकर प्रचेतसपुत्र को अर्पित किए। फिर, देवताओं द्वारा पूजिता वह देवी, मन में प्रेम और श्रद्धा सहित, हाथ जोड़कर जगन्नाथ की स्तुति करने लगीं— "देवेश, शंख, चक्र, गदा धारण करनेवाले प्रभु! जो भक्तों की इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं, परमात्मा! आपको नमस्कार है। कमलनाभ, कमलमाला से विभूषित, कमलनयन, कमलवत चरणोंवाले प्रभु! आपको बार-बार नमस्कार है। भगवन्, वासुदेव, विष्णु, पुरुषोत्तम, सर्वज्ञानस्वरूप! आपको मैं प्रणाम करती हूँ। अजन्मा, सृष्टिकर्ता, अनंतशक्ति, सर्वात्मा, परमव्यापी! आपको मैं बार-बार नमन करती हूँ। हे अज, सृष्टि के लिए आप उग्र रूप धारण करते हैं, लोकों की स्थिरता के लिए आप सत्त्व हैं; काल, प्रकृति, पुरुष—सब आप ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियाँ, देवता, मन, महत्तत्त्व—चल-अचल सब कुछ आप में ही है, आप अद्वितीय हैं, आप में कोई भ्रांति नहीं। यह आपका पुत्र भयभीत होकर आपके चरणों में शरणागत हुआ है, कृपया अपने पाप-नाशिनी कमल-हस्त से इसके सिर पर हाथ रखकर इसे अभय दें।" शुकदेवजी कहते हैं—भू देवी के इस प्रकार विनय और भक्ति से कहे वचनों को सुनकर भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया और पृथ्वीपुत्र के भव्य भवन में प्रवेश किया। वहाँ श्रीहरि ने सोलह हजार से अधिक राजकुमारियों को देखा, जिन्हें नरकासुर ने अन्य राजाओं से छीनकर बंदी बना लिया था। जब वे श्रेष्ठ पुरुष वहाँ पहुँचे, तो वे सभी स्त्रियाँ, चकित और मोहित होकर, मन ही मन भगवान श्रीकृष्ण को अपना वरण करने योग्य पति मानने लगीं। प्रत्येक ने अपने हृदय में यही भावना की—"यह पुरुष मेरा पति बने, और सृष्टिकर्ता भी इसे स्वीकार करें।" इस प्रकार वे सब श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व मान बैठीं। भगवान ने उन सभी को स्वच्छ वस्त्रों, सेविकाओं, महान धन-सम्पत्ति, रथ, घोड़ों आदि के साथ द्वारका भेज दिया। केशव ने ऐरावत वंश की चौसठ तीव्रगामी, चार दंतों वाली श्वेत गजराजिनियाँ भी भेजीं। फिर वे स्वर्ग के अधिपति इंद्र के भवन गए, अदिति को दिव्य कुंडल भेंट किए, और इंद्र-इंद्राणी सहित देवताओं ने उनका सम्मान किया। अपनी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने पारिजात वृक्ष भी उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और इंद्र सहित देवताओं को पराजित कर उसे अपनी नगरी ले आए। उन्होंने वह पारिजात वृक्ष सत्यभामा के गृह-वाटिका में स्थापित किया, जिससे उसका सौंदर्य और बढ़ गया। उसकी दिव्य गंध के लोभ में भौंरे भी स्वर्ग से उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए। सत्यभामा ने श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श अपने मुकुट के अग्रभाग से किया और मनवांछित वर माँगा। इसी से भगवान की महानता सिद्ध होती है; देवताओं में अभिमान का अंधकार कितना गहरा है! फिर, एक ही क्षण में, वह अचल, सर्वव्यापी भगवान जितनी स्त्रियाँ थीं, उतने ही रूप धारण कर, उनके-उनके महलों में उन सबसे विवाह कर लिए।