शुकदेव जी ने कहा: जब इन्द्र ने भगवान श्रीकृष्ण का छत्र, कुण्डल और उनके साथियों को छीन लिया, और देवताओं के पर्वत पर उनका स्थान भी हड़प लिया, तब श्रीकृष्ण को पृथ्वी-पुत्र नरकासुर के कृत्यों की सूचना मिली। वे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग्ज्योतिषपुर नगर की ओर चले। इस नगर के चारों ओर भयंकर पर्वत-कोट, शस्त्र-कोट, और जल, अग्नि, वायु की किलाबंदी थी, तथा मूरा नामक दैत्य के मजबूत और क्रूर बंधनों से घिरा हुआ था। श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से पर्वतों को चूर कर दिया, बाणों से शस्त्र-कोट को भेद दिया, और अपने चक्र से अग्नि, जल, वायु की बाधाओं को पार कर लिया; तलवार से मूरा के बंधनों को काट दिया। फिर उन्होंने शंखनाद किया, जिससे नगर के यंत्र और अभिमानी योद्धाओं के हृदय टूट गए; गदाधर श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से नगर की प्राचीर को भी ध्वस्त कर दिया। उनके शंख पाञ्चजन्य की गर्जना सुनकर, जो प्रलय के समय की गड़गड़ाहट जैसी भयावह थी, मूरा दैत्य, जो पांच सिर वाला था, जल से उठ खड़ा हुआ। मूरा ने त्रिशूल उठाया, जो देखने में अत्यंत भयानक था, और सूर्य तथा प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी था। वह गरुड़ के पुत्र श्रीकृष्ण पर पांच मुखों से सांप की तरह झपट पड़ा। मूरा ने गरुड़ की ओर तेजी से त्रिशूल फेंका और पांच मुखों से गरज कर आकाश, दिशाओं और ब्रह्माण्ड को अपने शब्द से भर दिया। त्रिशूल गरुड़ पर गिरा, तब श्रीकृष्ण ने उसे दो त्रिवेणी बाणों से काट दिया और मूरा के मुखों में बाणों की वर्षा कर दी। मूरा क्रोधित होकर श्रीकृष्ण पर गदा फेंकने लगा। श्रीकृष्ण, गदाओं के अग्रज, अपनी गदा से मूरा की गदा को हजार टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपने चक्र से मूरा के पांचों सिर खेल-खेल में काट दिए। मूरा बिना सिर के, प्राणहीन होकर जल में गिर पड़ा, जैसे इन्द्र की शक्ति से पर्वत का शिखर कट जाता है। उसके सात पुत्र—ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण—पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सेनापति पीठ को आगे रखा, और शस्त्रों से सुसज्जित होकर श्रीकृष्ण पर आक्रमण किया। इन सभी ने श्रीकृष्ण पर बाण, तलवार, गदा, भाला, शक्ति और त्रिशूल फेंके, परंतु श्रीकृष्ण ने अपने बाणों से उनके शस्त्रों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। फिर उन्होंने पीठ के नेतृत्व में उन सभी योद्धाओं के सिर, भुजाएँ, जंघाएँ और कवच अपने चक्र और बाणों से काट दिए, और उन्हें यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पृथ्वी-पुत्र नरकासुर पर विजय प्राप्त हुई। यह देखकर दुर्मर्षण अभिमान से भरा हुआ हाथियों के साथ आक्रमण करने आया, जो समुद्र से उत्पन्न हुए थे। उसने श्रीकृष्ण को सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठे देखा, जैसे बादल पर सूर्य और बिजली होती है। उसने शतघ्नी शस्त्र फेंका और अन्य योद्धा भी एक साथ हमला करने लगे। श्रीकृष्ण, गदाओं के अग्रज, ने पृथ्वी-पुत्र की सेना पर तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया, उनके हाथ, जंघाएँ, सिर और शरीर काट दिए, और उसी समय उनके घोड़े और हाथी भी मार गिराए। कुरुवंशज! जो भी शस्त्र और अस्त्र योद्धाओं ने चलाए, श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने बाणों और तलवारों से काट दिया। गरुड़ ने अपने पंखों से हाथियों को मारा, अपनी चोंच, पंख और पंजों से उन्हें मार डाला। नरकासुर, दुःखी होकर, युद्ध करता हुआ नगर में घुस गया, और देखा कि उसकी सेना गरुड़ के प्रहार से बिखर गई है। पृथ्वी-पुत्र ने श्रीकृष्ण पर शस्त्र फेंका, पर वह वज्र की तरह टकराकर लौट गया; श्रीकृष्ण उस शस्त्र से घायल नहीं हुए, जैसे हाथी पर फूलों की माला पड़ती है। नरकासुर ने व्यर्थ प्रयास से भाला उठाया, पर श्रीकृष्ण ने उससे पहले ही अपने चक्र से उसका सिर काट दिया, जब वह हाथी पर बैठा था। उसका सिर, सुंदर मुकुट और कुण्डलों से सुसज्जित, पृथ्वी पर गिरते हुए चमक उठा। ऋषियों और देवताओं के स्वामी ने 'अहो! साधु!' कहकर श्रीकृष्ण की प्रशंसा की और पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद पृथ्वी देवी श्रीकृष्ण के पास आईं, और कुंदन और रत्नों से चमकते कुण्डल, वैजयंती माला, महान रत्न, तथा राजछत्र लेकर श्रीकृष्ण को अर्पित किया। उन्होंने प्रचेतस के पुत्र श्रीकृष्ण को ये उपहार भेंट किए। फिर देवी, जो देवताओं में पूजित थी, श्रीकृष्ण को हाथ जोड़कर और प्रेमपूर्ण मन से स्तुति करने लगीं। उन्होंने कहा: "देवताओं के स्वामी, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले प्रभु, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार रूप लेते हैं, परमात्मा, आपको नमस्कार।" "कमल-नाभि, कमल-माला से शोभित, कमल-नयन, कमल-पद वाले प्रभु, आपको नमस्कार। भगवान, वासुदेव, विष्णु, परम पुरुष, मूल बीज, पूर्ण ज्ञान स्वरूप, आपको नमस्कार।" "अजन्मा, इस सृष्टि के रचयिता, अनंत शक्ति वाले, सबके आत्मा, परम और व्यापक, आपको नमस्कार।" "आप, सृजन की इच्छा से, अजन्मा होकर, संहार के लिए उग्र रूप धारण करते हैं; लोकों की स्थिरता के लिए सत्त्व रूप हैं; समय, प्रकृति और परम पुरुष—आप ही इन सबका स्वरूप हैं।" "पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्द्रियाँ, देवता, मन और महत्तत्त्व—चल और अचल सब कुछ, हे अद्वैत प्रभु, आपके भीतर है, और यह मोह आपके लिए नहीं है।" "यह आपका पुत्र भयभीत होकर आपके कमल-पदों में शरण आया है, दुःख से राहत चाहता है; अतः आप उसे रक्षा दें—अपने पाप-नाशक कमल-हाथ उसके सिर पर रखें।" शुकदेव जी ने कहा: इस प्रकार पृथ्वी देवी ने भक्ति और विनम्रता से श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और नरकासुर के ऐश्वर्यपूर्ण भवन में प्रवेश किया। वहाँ श्रीकृष्ण ने सोलह हज़ार से अधिक राजकुमारियों को देखा, जिन्हें नरकासुर ने विभिन्न राजाओं से छीन लिया था। जब वे श्रेष्ठ पुरुष श्रीकृष्ण को भीतर आते देखती हैं, तो वे चकित हो जाती हैं और अपने मन में उन्हें अपना इच्छित पति मानती हैं, मानो विधि ने उन्हें श्रीकृष्ण के पास भेजा हो। हर एक ने अपने हृदय में कामना की—"यह पुरुष मेरा पति बने, और ब्रह्मा इसकी स्वीकृति दें"—इस प्रकार वे सब श्रीकृष्ण को अपना मन समर्पित कर देती हैं। श्रीकृष्ण ने उन सभी को स्वच्छ वस्त्रों में सजाकर, दास-दासियों, अपार धन-सम्पत्ति, रथ, घोड़े, और अन्य संपत्ति के साथ द्वारका भेज दिया। केशव ने ऐरावत की वंशावली से उत्पन्न चौसठ तेजस्वी, चार दंत वाले, श्वेत हाथियों को भी भेजा। फिर श्रीकृष्ण देवताओं के स्वामी के लोक में गए, और कुण्डलें आदिति को भेंट कीं; वहाँ इन्द्र और उनकी पत्नी इन्द्राणी ने श्रीकृष्ण का सम्मान किया। सत्यभामा के आग्रह पर श्रीकृष्ण ने पारिजात वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया, और इन्द्र सहित देवताओं को पराजित कर उसे अपनी नगरी द्वारका ले आए। उन्होंने सत्यभामा के घर-उद्यान में पारिजात को स्थापित किया, जिससे उसका सौंदर्य बढ़ गया; और उसकी सुगंध के लोभी मधुमक्खियाँ स्वर्ग से उसके पीछे-पीछे आ गईं। सत्यभामा ने श्रीकृष्ण के चरणों को अपने मुकुट के अग्रभाग से स्पर्श कर प्रणाम किया, और अपनी इच्छा की पूर्ति की याचना की; इस प्रकार श्रीकृष्ण की महिमा सिद्ध हुई—अहो, देवताओं में अभिमान का अंधकार कितना गहरा है!