एक समय की बात है, भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयंवर में मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा, जो शुभ लक्षणों से सुशोभित थीं, का हरण किया। वे ऐसे लक्ष्मणा को ले गए जैसे गरुड़ अमृत को उठा ले जाता है। इसी प्रकार, जब उन्होंने भौमासुर का वध किया और अनेक सुंदर राजकुमारियों को उसके बंदीगृह से मुक्त कराया, तो सहस्रों रमणियाँ श्रीकृष्ण की हो गईं। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, "हे मुनिवर! कृपया बताइए कि भगवान ने भौमासुर का वध कैसे किया और वे स्त्रियाँ, जो बंदी थीं, शार्ङ्गधनुषधारी ने किस प्रकार छुड़ाईं?" शुकदेव जी बोले, "हे राजन्! जब इन्द्र ने भगवान के छत्र, कुंडल और उनके साथियों को छीन लिया तथा देवताओं के पर्वत पर उनका स्थान भी ले लिया, और जब पृथ्वीपुत्र भौमासुर के कुकृत्यों का समाचार मिला, तब भगवान श्रीकृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग्ज्योतिषपुर गए। वह नगर चारों ओर से भयंकर पर्वतों, अस्त्र-शस्त्रों, जल, अग्नि और वायु की दुर्गम किलाबंदियों तथा दैत्य मूर के प्रबल बंधनों से घिरा हुआ था। भगवान ने अपनी गदा से पर्वतों को चूर किया, बाणों से अस्त्र-शस्त्रों को नष्ट किया, चक्र से जल, अग्नि और वायु की किलाबंदियों को भेद दिया और तलवार से मूर के बंधनों को काट डाला। फिर अपने शंख पाञ्चजन्य के महान् नाद से उन्होंने युद्धयंत्रों और अहंकारियों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। गदाधर ने अपनी गदा से दुर्ग के प्राचीर को भी तोड़ डाला। पाञ्चजन्य का वह गर्जन प्रलय के मेघ की भाँति भयानक था। उसे सुनकर पाँच सिरों वाला दैत्य मूर जल से उठा। उसने प्रलयंकारी त्रिशूल लेकर, सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेज से दीप्त, गरुड़पुत्र की ओर दौड़ लगाई, जैसे कोई सर्प आक्रमण करता है। उसने अपना त्रिशूल गरुड़ पर फेंका और पाँच मुखों से भयंकर गर्जना की, जिससे आकाश, दिशाएँ और ब्रह्माण्ड व्याप्त हो गया। वह त्रिशूल गरुड़ पर गिरा, लेकिन हरि ने तीन गुना शक्ति वाले दो बाणों से उसे काट डाला और मूर के मुखों में बाणों की वर्षा की। क्रुद्ध मूर ने अपनी गदा फेंकी, परन्तु गदाधर ने अपनी गदा से उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। फिर श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके पाँचों सिर खेल-खेल में काट डाले। मूर का सिर कटते ही उसका शरीर पर्वत की भाँति जल में गिर गया। उसके सात पुत्र—ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण—अपने सेनापति पीठ को आगे करके युद्ध के लिए बढ़े। वे सब क्रोध में भरकर बाण, तलवार, गदा, भाले, शक्ति और त्रिशूल चलाने लगे, लेकिन भगवान ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके शस्त्रों को काट डाला। फिर सुदर्शन चक्र और बाणों से उनके सिर, भुजाएँ, जंघाएँ और कवच काट डाले और वे सब यमलोक चले गए। इस प्रकार पृथ्वीपुत्र नरकासुर भी पराजित हुआ। यह देखकर दुर्मर्षण समुद्र से उत्पन्न हाथियों के साथ, गर्व में चूर होकर, भगवान पर आक्रमण करने लगा। श्रीकृष्ण गरुड़ पर अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, जैसे मेघ पर बिजली के साथ सूर्य। दुर्मर्षण ने उन पर शतघ्नी फेंकी और अन्य योद्धा भी एक साथ टूट पड़े। भगवान ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनकी सेना के हाथ, जंघाएँ, मस्तक और शरीर काट डाले, उनके घोड़े और हाथी भी मार गिराए। जो भी अस्त्र-शस्त्र उन पर छोड़े गए, हरि ने उन्हें अपने बाणों और तलवार से काट दिया। गरुड़ ने अपने पंखों से हाथियों को मारा, अपनी चोंच, पंख और पंजों से उनका संहार किया। यह देखकर नरकासुर व्याकुल होकर नगर में गया और युद्ध करता हुआ अपनी सेना के विनाश से दुखी हुआ। उसने भगवान पर अस्त्र फेंका, पर वह वज्र भी श्रीकृष्ण को तनिक भी विचलित न कर सका, जैसे गज के गले में पुष्पमाला पड़ी हो। फिर उसने भाले से अच्युत को मारना चाहा, किंतु उससे पहले ही हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। उसका सिर, सुंदर मुकुट और कुंडलों से विभूषित, भूमि पर गिरा और देवर्षि, देवगण 'धन्य है! धन्य है!' कहकर भगवान मुकुंद की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्पवर्षा हुई। तब पृथ्वी देवी स्वर्ण-मणियों से जड़े कुंडल, वैजयन्ती माला, एक महान मणि, राजछत्र आदि लेकर श्रीकृष्ण के पास आईं और उन्हें समर्पित किया। फिर वे देवी, जो देवताओं में पूज्य थीं, हाथ जोड़कर, भक्ति और प्रेम से पूर्ण मन से भगवान की स्तुति करने लगीं—"हे देवेश, शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले, भक्तों की इच्छा के अनुसार रूप लेने वाले, परमात्मा! आपको बारम्बार नमस्कार है। हे कमलनाभ, कमलमाला से विभूषित, कमलनयन, कमलपाद! आपको बारम्बार नमस्कार है। हे वासुदेव, विष्णु, पुरुषोत्तम, ज्ञानस्वरूप, आदिपुरुष! आपको बारम्बार प्रणाम। हे अजन्मा, विश्व के स्रष्टा, अनंतशक्ति, सबके अंतर्यामी! आपको नमस्कार है।" "हे प्रभो! सृष्टि की इच्छा से आप रौद्र रूप धारण कर संहार करते हैं, लोकों की रक्षा के लिए सत्त्वरूप हैं, काल, प्रकृति और पुरुष—सब आप ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियाँ, देवता, मन, महत्तत्त्व—चल और अचल सब कुछ आप में ही है, द्वैतभाव का कोई स्थान नहीं।" "यह आपका पुत्र भयभीत होकर आपके चरणों में शरण आया है, कृपया इसे भय से मुक्त करें और अपने पापहारी कमल-हस्त से इसके सिर का स्पर्श करें।" शुकदेव जी बोले—पृथ्वी द्वारा इस प्रकार विनम्रता और भक्ति से वंदना किए जाने पर भगवान ने उसे आश्वस्त किया और भौमासुर के भव्य भवन में प्रवेश किया। वहाँ श्रीकृष्ण ने सोलह हजार से भी अधिक राजकुमारियों को देखा, जिन्हें भौमासुर ने अन्य राजाओं से छीनकर बंदी बना रखा था। भगवान को देख वे सब स्त्रियाँ चकित और मोहित हो गईं। वे मन ही मन श्रीकृष्ण को अपना वरण करने योग्य पति मानकर सोचने लगीं, "यदि विधाता की इच्छा हो तो यही हमारे पति बनें।" प्रत्येक ने अपने हृदय में प्रभु को समर्पित कर दिया। भगवान ने उन्हें निर्मल वस्त्रों, दासियों, अपार धन, रथ, घोड़ों आदि के साथ द्वारका भेज दिया। साथ ही केशव ने इन्द्र के वंशज ऐरावत के कुल के चौगुनी दाँत वाले चौंसठ श्वेत गजराज भी भेजे। इसके पश्चात् भगवान श्रीकृष्ण स्वर्गलोक गए, वहाँ अदिति को कुंडल प्रदान किए और इन्द्र तथा इन्द्राणी ने उनका विधिवत् सम्मान किया।