जब यादवों और उनके वीरों द्वारा पराजित किए गए राजाओं ने सुना कि सत्यभामा का विवाह कृष्ण से हो गया है, तो वे इसे सहन नहीं कर सके। वे उस समय, जब वधू को ले जाया जा रहा था, उसकी यात्रा को रोकने के लिए आगे बढ़े। तब अर्जुन, गांडीवधारी, कृष्ण के प्रिय मित्र और रक्षक, उनके बाणों की वर्षा को इस प्रकार तितर-बितर कर देते हैं, जैसे सिंह छोटे-छोटे पशुओं का वध करता है। इसके बाद, यादवों में श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण, देवकीनंदन, दहेज प्राप्त कर सत्यभामा के साथ द्वारका में आनंदपूर्वक रहने लगे। फिर श्रीकृष्ण ने अपनी पित्री सगी बुआ श्रुतकीर्ति की कन्या, कैकेयी राजकुमारी भद्रा का भी विवाह किया, जिन्हें उनके भाईयों—संतर्दन आदि—ने स्वयं कृष्ण को सौंपा। इसी प्रकार, श्रीकृष्ण ने मद्रराज की कन्या, शुभ लक्षणों से विभूषित लक्ष्मणा को उसके स्वयंवर से वैसे ही उठा लिया, जैसे गरुड़ अमृत का हरण करता है। इस प्रकार, हजारों सुंदरियां—जिन्हें श्रीकृष्ण ने भौमासुर का वध कर बंदीगृह से मुक्त किया था—भगवान की पत्नियां बनीं। राजा ने पूछा, “हे मुनिवर! कृपा कर बताइए, भगवान ने भौमासुर का वध कैसे किया और उन बंदी महिलाओं को शार्ङ्गधारी ने किस प्रकार छुड़ाया?” शुकदेव जी बोले—जब इन्द्र ने भौमासुर की छत्र, कुण्डल और उसके साथियों को छीन लिया, और उसके स्वर्गीय पर्वत का अधिकार भी ले लिया, तब भगवान श्रीकृष्ण ने, अपनी पत्नी के साथ, गरुड़ पर सवार होकर प्राग्ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। वह नगर चारों ओर से दुर्गम पर्वतों, शस्त्रों के दुर्गों, जल, अग्नि और वायु की प्राचीरों तथा मुर नामक दैत्य की भयंकर, मजबूत जंजीरों से सुरक्षित था। श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से पर्वतों को चूर किया, बाणों से शस्त्र दुर्गों को नष्ट किया; चक्र से जल, वायु, अग्नि की प्राचीरों को पार किया और तलवार से मुर की जंजीरों को काट डाला। फिर, भगवान ने अपनी पांचजन्य शंख की भयंकर ध्वनि से यंत्रों और अभिमानी योद्धाओं के हृदय को कंपित कर दिया और अपनी गदा से दुर्ग को चूर कर दिया। उस समय, प्रलयकालीन मेघ की गड़गड़ाहट जैसी शंखध्वनि सुनकर, जल में शयन कर रहा पांच सिरों वाला राक्षस मुर जाग उठा। वह भयंकर त्रिशूल लिए, सूर्य और अग्नि के समान प्रज्वलित, गरुड़पुत्र कृष्ण पर पांच मुखों से सर्प की भांति झपटा। मुर ने अपना त्रिशूल गरुड़ की ओर फेंका और पांच मुखों से गर्जना की, जिससे आकाश, दिशाएं और ब्रह्मांड का अंतःस्थल भी गूंज उठा। वह त्रिशूल जब गरुड़ पर गिरा, तब श्रीकृष्ण ने तीन-तीन शक्तियों वाले दो बाणों से उसे काट डाला और मुर के मुखों में बाणों की वर्षा की। क्रुद्ध मुर ने अपनी गदा फेंकी, जिसे श्रीकृष्ण ने अपनी गदा से टुकड़े-टुकड़े कर दिया। तत्पश्चात, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मुर के पांचों सिर खेल-खेल में काट डाले। सिर कटते ही मुर पर्वत के शिखर की भांति जल में गिर पड़ा। मुर के सातों पुत्र—ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और सातवें अरुण—पृथ्वीपुत्र द्वारा भेजे गए, पीठ नामक सेनापति के नेतृत्व में, शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे क्रोध में आकर भगवान पर बाण, तलवार, गदा, भाले, शक्ति और त्रिशूल फेंकने लगे। भगवान ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त अस्त्र-शस्त्र काट डाले और अपने चक्र तथा बाणों से उनके सिर, भुजाएं, जंघाएं और कवच काटकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इस प्रकार, पृथ्वीपुत्र नरकासुर भी पराजित हुआ। यह देखकर, अभिमान से भरे दुर्मर्षण ने समुद्र में उत्पन्न हाथियों के साथ आक्रमण किया। उसने श्रीकृष्ण को गरुड़ पर अपनी पत्नी के साथ बैठे देखकर, जैसे मेघ पर बिजली सहित सूर्य, उन पर शतघ्नी फेंकी और अन्य योद्धाओं ने भी एकसाथ आक्रमण किया। भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी गदा और तीक्ष्ण बाणों से उनके घोड़ों, हाथियों, योद्धाओं के अंग-प्रत्यंग काट डाले। जो भी अस्त्र-शस्त्र शत्रुओं ने चलाए, हरि ने अपने बाणों और तलवार से काट डाले। गरुड़ ने अपने पंखों से हाथियों को मारा, अपनी चोंच, पंख और पंजों से उनका संहार किया। नरकासुर, अपनी सेना का विनाश और गरुड़ के प्रहार से व्याकुल होकर, युद्ध करता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। उसने भगवान पर अस्त्र चलाया, परंतु वह वज्र भी व्यर्थ गया; श्रीकृष्ण उस प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे हाथी फूलों की माला से नहीं घबराता। निराश होकर नरकासुर ने शूल उठाया, परंतु उसे छोड़ने से पहले ही हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। उसका सिर, सुंदर मुकुट और कुण्डलों से शोभायमान, पृथ्वी पर गिरा। देवताओं और ऋषियों ने ‘धन्य! धन्य!’ कहकर मुकुंद की स्तुति की और पुष्पवर्षा की। तब पृथ्वी देवी, स्वर्ण और रत्नजटित कुण्डल, वैजयन्तीमाला, महान मणि और छत्र लेकर भगवान के पास आईं और उन्हें समर्पित किया। देवी, जो देवताओं द्वारा पूजित थीं, हाथ जोड़कर, प्रेमपूर्वक मन से भगवान की स्तुति करने लगीं— “हे देवेश, शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले, भक्तों की इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, परमात्मा! आपको बारंबार प्रणाम। कमलनाभ, कमलमाला से विभूषित, कमलनयन, कमल के समान चरणों वाले प्रभु, आपको नमस्कार। भगवन्, वासुदेव, विष्णु, परम पुरुष, ज्ञानस्वरूप, आदिपुरुष, आपको प्रणाम। अजन्मा, जगद्रष्टा, अनंतशक्ति, सबके आत्मा, सर्वव्यापी, आपको वंदन। हे प्रभो! सृष्टि की इच्छा से आप रौद्र रूप धारण कर संहार करते हैं; लोकों की रक्षा हेतु आप सत्त्वस्वरूप हैं; काल, प्रकृति, पुरुष—सब आप ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, देवता, मन, महत्तत्त्व—चल और अचल जो कुछ भी है, सब आप में ही है, अद्वितीय प्रभु, आप में माया का लेश नहीं। यह आपका पुत्र भयभीत होकर आपके चरणों में शरणागत हुआ है, कृपया इसे कष्ट से उबारिए; अपने पाप-नाशक कमलकर को इसके सिर पर रखकर रक्षा कीजिए।” शुकदेव जी बोले—इस प्रकार भक्ति और विनय से कहने पर भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया और भौमासुर के भव्य भवन में प्रवेश किया। वहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने सोलह हजार से भी अधिक राजकुमारियों को देखा, जिन्हें भौमासुर ने बंदी बनाकर रखा था और जिन्हें श्रीकृष्ण ने अन्य राजाओं से छुड़ाया था। जब वे स्त्रियां उस पुरुषोत्तम को भवन में प्रवेश करते देखती हैं, तो वे चकित हो जाती हैं, और मन ही मन, भाग्य से प्राप्त अपने इच्छित स्वामी के रूप में कृष्ण को वरण करने की आकांक्षा करती हैं।