जाम्बवान् ने भगवान श्रीकृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझकर उनसे युद्ध किया, और क्रोध में आकर उनके वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचाना। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ—वे दोनों जीत की तीव्र इच्छा से, अस्त्र-शस्त्र, पत्थरों, वृक्षों और अपनी भुजाओं से ऐसे भिड़ गए जैसे गिद्ध मांस के लिए लड़ते हैं। यह घमासान युद्ध बिना रुके दिन-रात अट्ठाईस दिनों तक चलता रहा, जिसमें वे एक-दूसरे को वज्र के समान कठोर घूंसों से प्रहार करते रहे। अंततः श्रीकृष्ण के प्रहारों से जाम्बवान् की देह थककर चूर हो गई, उनके अंग बंध गए, शक्ति क्षीण हो गई और पसीने से भीग गए। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जाम्बवान् ने श्रीकृष्ण से कहा, “मैं जान गया हूँ, आप ही समस्त प्राणियों के प्राण, तेज, बल और सामर्थ्य हैं—आप ही आदि पुरुष, भगवान विष्णु, सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं। आप सृष्टिकर्ताओं के भी स्रष्टा हैं और सृष्टि में जो कुछ भी है, वह भी आप ही हैं। आप समय हैं, जो सबका नियंता है; आप परात्पर आत्मा और सब आत्माओं के आत्मा हैं। आपके केवल क्रोधित कटाक्ष से समुद्र विचलित हो गया, मार्ग बन गया, सेतु का निर्माण हुआ, लंका की कीर्ति फैली और राक्षसों के सिर बाणों से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े।” भगवान को पहचानकर, भालुओं के राजा जाम्बवान् ने श्रीकृष्ण—देवकीनंदन अच्युत—से निवेदन किया। श्रीकृष्ण, कमलनयन, गम्भीर वाणी में, करुणा से भरकर, जाम्बवान् के शरीर को स्पर्श करते हुए बोले, “हे भालुओं के राजा! मैं इस मणि के लिए तुम्हारी गुफा में आया हूँ, जिससे झूठे आरोप से मुक्त हो सकूं। यह मणि मुझे चाहिए।” यह सुनकर जाम्बवान् अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी कन्या जाम्बवती तथा वह मणि श्रीकृष्ण को समर्पित कर दी। इधर, जब लोगों ने देखा कि श्रीकृष्ण गुफा में प्रविष्ट होकर बाहर नहीं आए, तो वे बारह दिन तक शोक में प्रतीक्षा करते रहे और फिर दुःखी होकर द्वारका लौट गए। श्रीकृष्ण के बाहर न आने की बात सुनकर देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव, मित्र और अन्य संबंधी सभी शोकाकुल हो उठे। द्वारका के नागरिक भी अत्यंत दुःखी होकर सत्राजित को कोसने लगे और श्रीकृष्ण का समाचार पाने के लिए देवी चंद्रभागा (दुर्गा) की शरण में गए। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया, और शीघ्र ही श्रीहरि अपने उद्देश्य की सिद्धि के साथ पत्नी सहित प्रकट हुए, जिससे सबको हर्ष हुआ। श्रीकृष्ण को मणि धारण किए और पत्नी के साथ सकुशल लौटते देखकर, जैसे मृत्यु से लौट आए हों, सभी में महोत्सव का वातावरण छा गया। भगवान ने सभा में सत्राजित को बुलवाया और राजा के समक्ष सम्पूर्ण घटना सुनाई तथा मणि उसे लौटा दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हुआ, मणि लेकर सिर झुकाए अपने घर लौट गया, और अपने अपराध से व्यथित रहा। मन में पश्चाताप और द्वंद्व से घिरा सत्राजित सोचने लगा, “मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊँ? अच्युत मुझसे प्रसन्न कैसे होंगे? लोग मुझे तुच्छ, मूर्ख, संकीर्ण और धनलोलुप न कहें, इसके लिए क्या करूँ?” वह निश्चय करता है, “मैं अपनी कन्या—रत्नों में रत्न—और मणि दोनों श्रीकृष्ण को अर्पित कर दूँ। यही उन्हें प्रसन्न करने का उचित उपाय है, अन्य कोई नहीं।” इस प्रकार मन में ठानकर सत्राजित स्वयं अपनी पुण्यशिला कन्या सत्यभामा और मणि लेकर श्रीकृष्ण के पास गया और दोनों समर्पित कर दिए। भगवान ने विधिपूर्वक सत्यभामा से विवाह किया, जो अपने गुण, रूप और श्रेष्ठता के कारण सबकी प्रिय थी। भगवान ने सत्राजित से कहा, “हे राजन्! हम यह मणि स्वीकार नहीं करते। यह तुम्हारे पास ही रहे, तुम देवताओं के भक्त हो; हम केवल उसके लाभ में सहभागी हैं।” कुछ समय पश्चात्, शुकदेव जी कहते हैं—एक बार भगवान श्रीकृष्ण, अपने प्रिय साथियों जैसे युयुधान आदि के साथ, पाण्डवों से मिलने इन्द्रप्रस्थ गए। श्रीकृष्ण को आते देख पाण्डव वीर ऐसे उठ खड़े हुए जैसे उनमें फिर से प्राण आ गए हों। अच्युत को गले लगाकर वे समस्त दुःख भूल गए और उनके स्नेहिल, मुस्कराते मुखमंडल को देखकर आनंदित हुए। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम के चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल-सहदेव ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। द्रौपदी, जो अभी नूतन वधू थीं और कुछ संकोच में थीं, उन्होंने भी श्रीकृष्ण का आदरपूर्वक अभिवादन किया। सत्यकी और अन्य साथी भी पाण्डवों द्वारा सम्मानित होकर समीप बैठ गए। श्रीकृष्ण ने कुंती माता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, वे गहरे स्नेह से भींगी आँखों से श्रीकृष्ण को गले लगा बैठीं। श्रीकृष्ण ने कुंती, उनकी बहुओं, बहन और सभी संबंधियों की कुशलता पूछी। कुंती ने अनेक कष्टों की स्मृति और विपत्ति के बाद मिली भगवान की अनुभूति से, गद्गद कंठ और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, “हमें सच्चा कल्याण तभी मिला जब हमें आपका संरक्षण मिला। हे कृष्ण! स्मरण करते हुए मेरे भाई को आपके पास भेजा था। आप सबके सखा और आत्मा हैं, आपके लिए कोई ‘हम-वे’ का भेद नहीं; फिर भी, हृदय में बसकर, जो आपको स्मरण करते हैं, उनके सारे दुःख दूर करते हैं।” युधिष्ठिर बोले, “हमने कौन सा पुण्य नहीं किया? हे प्रभो! आप, जिन्हें योगेश्वर भी दुर्लभता से देख पाते हैं, हम जैसे अल्पज्ञ को दर्शन दे रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है।” राजा के अनुरोध पर भगवान कई मास तक इन्द्रप्रस्थ में रहे और वहाँ के लोगों की आँखों को तृप्त करते रहे। एक बार अर्जुन, जिनका रथध्वज हनुमान था, गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीर लेकर, श्रीकृष्ण के साथ, जो पूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित थे, वन में गए। वहाँ उन्होंने बाघ, सूअर, भैंस, मृग, शरभ, जंगली बैल, गैंडे, हिरण, खरगोश और साही आदि अनेक वन्य पशुओं का शिकार किया। त्योहार समीप आने पर उनके साथी उन पवित्र पशुओं को राजा के पास ले गए। शिकार की थकान और प्यास से व्याकुल अर्जुन यमुना तट पर गए।