यदुवंशियों के विजय के लिए युद्ध में उनके शत्रुओं की सेना लगातार नष्ट हो रही थी। जरा-संध के नेतृत्व में सभी राजा हार मानकर युद्धभूमि से लौट गए। वे शिशुपाल के पास पहुँचे, जो अपनी पत्नी के अपहरण के बाद अत्यंत दुखी था—उसकी चमक फीकी पड़ गई थी, उत्साह जाता रहा था, और उसका मुख सूख गया था। सभी राजा उसे सांत्वना देने लगे। उन्होंने कहा, "हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस शोक को त्याग दो! हे राजन्, शरीरधारी जीवों में कोई भी सदा सुख या दुख नहीं देखता। जैसे जादूगर की लकड़ी की गुड़िया उसकी इच्छा से नाचती है, वैसे ही भगवान के अधीन जीव सुख-दुख में कार्य करता है।" जरा-संध ने आगे कहा, "सत्रह दिनों तक मैं शौरि से युद्ध में हारता रहा, किंतु अठारहवें दिन, तेईस सेनाओं के साथ मैंने उसे पराजित किया। फिर भी मैं कभी शोक नहीं करता, न ही कभी हर्षित होता हूँ, क्योंकि संसार काल और भाग्य से संचालित होता है। आज भी हम सब, वीरों के नायक, कृष्ण द्वारा रक्षित यदुओं से पराजित हुए हैं, उनकी चतुराई के कारण। अब शत्रु विजयी हुए हैं, क्योंकि काल अपनी गति से चलता है; जब काल हमारे पक्ष में होगा, तब हम भी विजयी होंगे।" शुकदेव जी कहते हैं, इस प्रकार मित्रों द्वारा सांत्वना पाकर चेदि के राजा शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ नगर लौट गए और अन्य बचे हुए राजा भी अपने-अपने नगर चले गए। परंतु रुक्मी, अपनी बहन का राक्षस विधि से विवाह और कृष्ण के प्रति द्वेष सहन नहीं कर सका। वह अपनी सेना सहित कृष्ण के पीछे चल पड़ा। रुक्मी अत्यंत क्रोधित था, उसकी भुजाएँ कांप रही थीं, धनुष हाथ में था, और उसने सब राजाओं के सामने प्रतिज्ञा की, "जब तक मैं युद्ध में कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता, तब तक कुण्डिन नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। यह मैं सत्य कहता हूँ।" ऐसा कहकर रुक्मी शीघ्रता से रथ पर चढ़ा और सारथी से बोला, "घोड़े दौड़ाओ! मुझे युद्ध में कृष्ण का सामना करना है!" उसने गर्व से कहा, "आज मैं तीक्ष्ण बाणों से उस दुष्ट गोपालक का अहंकार चूर कर दूँगा, जिसने मेरी बहन का अपहरण किया है।" कृष्ण के महानता से अनभिज्ञ, रुक्मी ने चुनौती दी, "ठहरो! ठहरो!" वह अकेले रथ पर कृष्ण के समीप पहुँचा। रुक्मी ने अपना शक्तिशाली धनुष खींचा और कृष्ण पर तीन बाण छोड़े, फिर कहा, "रुको एक क्षण, हे यदुवंश की लज्जा!" उसने व्यंग्य से कहा, "तू मेरी बहन को जैसे सियार यज्ञ की आहुति चुराता है, वैसे चुरा कर कहाँ जा रहा है? आज मैं तेरा अहंकार तोड़ दूँगा, हे छलिया, कपटी योद्धा!" रुक्मी ने आगे कहा, "जब तक तू मुझे अपने बाणों से गिरा नहीं देता, तब तक कन्या को छोड़ दे!" कृष्ण मुस्कराए, उन्होंने रुक्मी का धनुष तोड़ दिया और छह बाणों से उसे घायल किया। फिर कृष्ण ने आठ बाणों से रुक्मी के चारों घोड़ों को, दो बाणों से सारथी को, तीन बाणों से रथ के ध्वज को घायल किया। रुक्मी ने नया धनुष उठाया और पाँच बाणों से कृष्ण को घायल किया। अच्युत पर बाणों की वर्षा हो रही थी, पर उन्होंने रुक्मी का धनुष काट डाला। रुक्मी ने फिर नया धनुष लिया, लेकिन भगवान ने वह भी काट दिया। रुक्मी ने जो भी शस्त्र उठाया—गदा, भाला, त्रिशूल, ढाल और तलवार, शूल या तोमर—हरि ने सभी को काट डाला। तब रुक्मी रथ से कूद पड़ा, तलवार हाथ में लेकर कृष्ण को मारने के लिए क्रोध से दौड़ा, जैसे पतंगा दीपक की ओर दौड़ता है। कृष्ण ने उसके तलवार और ढाल को बाणों से चूर कर दिया, फिर अपनी तीक्ष्ण तलवार निकालकर रुक्मी को मारने के लिए तैयार हुए। अपने पति को अपने भाई को मारने के लिए तैयार देख रुक्मिणी भय से व्याकुल हो गई। उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण स्वर में कहा, "हे योगेश्वर, अनंत, देवों के देव, विश्व के स्वामी, आपको मेरे भाई की हत्या नहीं करनी चाहिए, हे महाबाहु, शुभ देने वाले।" शुकदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी भय से कांप रही थी, उसका मुख शोक से सूख गया था, गला रुद्ध था, चिंता में उसका स्वर्ण हार गिर गया था। वह कृष्ण के चरण पकड़कर विनती करने लगी। कृष्ण दया से पिघल गए और रुक्मी की हत्या से विरत हो गए। कृष्ण ने उस दुष्ट रुक्मी को कपड़े से बाँध दिया, उसका सिर और दाढ़ी मुँडवा कर उसका अपमान किया। यदुवंश के वीरों ने शत्रुओं की सेना को ऐसे तितर-बितर किया जैसे हाथी कमल के ताल को रौंदते हैं। यादवों ने कृष्ण के पास आकर देखा कि रुक्मी लगभग मृत-सा पड़ा है, बाँधा हुआ है। दयालु भगवान संकर्षण ने उसे मुक्त किया और कृष्ण से कहा, "जो तुमने किया, वह हमारे लिए अनुचित और लज्जाजनक है—मित्र का सिर और दाढ़ी मुँडवाना, उसका अपमान करना या उसे मारना।" उन्होंने आगे कहा, "इस पुण्यवती स्त्री को अपने भाई के अपमान के कारण हम पर दोष न लगे; क्योंकि सुख-दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है—हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है।" "यद्यपि अपने संबंधी की हत्या महापाप है, फिर भी कुटुंबी को मारना उचित नहीं; यदि वह अपने ही दोष से नष्ट हो गया है, तो उसे फिर मारने का क्या अर्थ है?" "यह क्षत्रियों का धर्म है, जो प्रजापति ने स्थापित किया है: भाई-भाई की भी हत्या कर सकता है, और इससे अधिक भयावह कुछ नहीं।" "राज्य, भूमि, धन, स्त्री, गर्व या शक्ति के लिए, अहंकार में अंधे होकर वे दूसरों को नष्ट कर देते हैं—even अपने ही संबंधी को।" "हे कृष्ण, तुम्हारा न्याय सभी प्राणियों के प्रति कठोर है, विशेषकर दुष्ट हृदय वालों के लिए; क्योंकि तुम सदा मित्रों के हित को सबका हित मानते हो, मानो वे अज्ञानी हों।" "मनुष्यों में मोह भगवान की माया से उत्पन्न होता है; जो शरीर में अहंकार करते हैं, वे कुछ को मित्र, कुछ को शत्रु, और कुछ को तटस्थ मानते हैं।" "वास्तव में, सभी शरीरधारी प्राणियों का एक ही परमात्मा है; वह अनेक नहीं है, परंतु मोहग्रस्त उसे विभाजित मानते हैं—जैसे प्रकाश या आकाश विभाजित प्रतीत होता है।" "यह शरीर, जिसका आदि और अंत है, पदार्थ, प्राण और गुणों से बना है; अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित होने से यह जीव को संसार में भटकाता है।" "सच्चे आत्मा के लिए किसी अन्य के साथ कभी मिलन या वियोग नहीं होता, चाहे वह वस्तु हो या नहीं हो; ऐसे विचार केवल संबंध के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे सूर्य और उसके द्वारा प्रकाशित रूपों का संबंध।" "जन्म और अन्य परिवर्तन शरीर के हैं, आत्मा के कभी नहीं—जैसे चंद्रमा के कलाएँ चंद्रमा को नहीं बदलतीं, न ही ग्रहण उसे वास्तव में हानि पहुँचाता है।" "जैसे स्वप्न में कोई स्वयं और वस्तुओं का अनुभव करता है, उनके फल का आनंद लेता है, भले वे असत्य हों; वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति संसार में असत्य को सत्य मानकर भटकता है।" इस प्रकार भगवान, रुक्मिणी और यदुवंशियों के बीच यह संवाद हुआ, जिसमें धर्म, कर्म और आत्मज्ञान की गूढ़ बातें प्रकट हुईं।