कलियुग का प्रभाव जब धरती पर छाया, तो सत्य, तप, पवित्रता, करुणा और दान जैसी महान गुणों का लोप हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण जीव मात्र अपने पेट भरने के लिए जीने लगे और कपटपूर्ण बातें करने लगे। लोग मंदबुद्धि, दुर्बल और दुखी हो गए; शुभ प्रवृत्ति वाले बहुत कम रह गए, वे भी दिखावा और पाखंड में लिप्त हो गए। यहाँ तक कि संन्यासी भी गृहस्थ जीवन जीने लगे। गृहों में युवतियाँ शासन करने लगीं, साले सलाह देने लगे, बेटियाँ लोभवश बेच दी जाती थीं, और पति-पत्नी के बीच कलह बढ़ गया। आश्रमों और पवित्र नदियों पर विदेशी लोगों का अधिकार हो गया, और दुष्टों द्वारा देवताओं के अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए। अब कोई योगी नहीं रहा, न कोई सिद्ध, न कोई ज्ञानी, न कोई सदाचारी; कलियुग की अग्नि में सभी आध्यात्मिक साधनाएँ भस्म हो गईं। गाँवों में डाकुओं का आतंक था, द्विजों को शिव के त्रिशूल से कष्ट पहुँचता था, और स्त्रियाँ, जिनके केश बिखरे थे, कामुकता में लिप्त हो गईं। इस प्रकार कलियुग के दोषों को देखकर मैं पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा और अंततः यमुना के तट पर पहुँचा, जहाँ भगवान के लीला स्थल थे। वहाँ मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा—सुनो, हे महान ऋषियों! एक युवती बैठी थी, उसका मन थका हुआ और दुःखी था। उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, जो बहुत कमजोर और अचेत थे; वह उनकी सेवा कर रही थी, उन्हें जगाने का प्रयास करती थी और उनके सामने रोती थी। वह अपने रक्षक की खोज में दसों दिशाओं में देखती थी, और उसकी अपनी देह को सैकड़ों स्त्रियाँ पंखा कर रही थीं, बार-बार उसे जगाने का प्रयास कर रही थीं। यह दृश्य देखकर मैं जिज्ञासा से उसके पास गया। मुझे देखकर वह युवती घबराई और बोली, ‘‘हे पुण्यात्मा, कृपया कुछ समय ठहरिए और मेरी चिंता दूर कीजिए; आपके दर्शन से संसार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके वचन से मुझे कष्ट से राहत मिलेगी; जब महान सौभाग्य आता है, तब आपके जैसे संत का सान्निध्य मिलता है।’’ मैंने उससे पूछा, ‘‘तुम कौन हो? ये दो कौन हैं, और ये कमल-नयन स्त्रियाँ कौन हैं? हे देवी, विस्तार से बताओ तुम्हारे दुःख का कारण।’’ युवती बोली, ‘‘मुझे लोग ‘भक्ति’ कहते हैं; ये मेरे दो पुत्र हैं—‘ज्ञान’ और ‘वैराग्य’, जो अब समय के प्रभाव से वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं। ये, गंगा के नेतृत्व में, मुझे याद कर यहाँ मेरी सेवा के लिए आई हैं; यद्यपि देवताओं ने भी मेरी सेवा की, फिर भी मुझे सच्चा कल्याण नहीं मिला।’’ ‘‘अब, हे तपस्वी, ध्यानपूर्वक मेरी कथा सुनो; यह प्रसिद्ध है, पर सुनने से आनंद मिलेगा। मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और महाराष्ट्र व गुर्जर में कुछ स्थानों पर मैं वृद्ध हो गई। वहाँ कलियुग के भयंकर प्रभाव से विधर्मियों ने मुझ पर आक्रमण किया, जिससे मैं और मेरे पुत्र लंबे समय तक दुर्बल रहे।’’ ‘‘फिर वृंदावन पहुँचकर मैं फिर से युवती और सुंदर हो गई, अपने श्रेष्ठ रूप में। किंतु यहाँ मेरे दोनों पुत्र थककर पड़े हैं; अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्य प्रदेश में जाने वाली हूँ। वे वृद्ध हो चुके हैं, जिससे मुझे दुःख है; मैं तो युवा हूँ, पर मेरे पुत्र इतने बूढ़े क्यों हैं?’’ ‘‘हम तीनों हमेशा साथ रहे हैं, फिर भी यह उल्टा कैसे हो गया? सामान्यतः माँ वृद्ध होती है, पुत्र युवा होते हैं। अतः मैं अपने लिए चिंतित हूँ, मेरा मन आश्चर्य से भरा है; हे योगनिधि, हे ज्ञानी, यहाँ इसका कारण क्या हो सकता है?’’ मैंने कहा, ‘‘ज्ञान के द्वारा, हे निष्पाप, मैं यह सब आत्मा में देखता हूँ; तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरि तुम्हें शुभता देंगे।’’ सूतजी बोले: उस वचन को तुरंत समझकर, महान ऋषि ने फिर कहा— ‘‘सुनो, पुत्री! योग और कलियुग की तीव्रता ने सदाचार, योगमार्ग और तप को लुप्त कर दिया है। लोग अघासुर के समान कपट और दुष्कर्म में लगे हैं; यहाँ शुभ व्यक्ति दुखी हैं, और अधर्मियों को सुख मिलता है; परंतु जो ज्ञानी साहस बनाए रखते हैं, वही वास्तव में स्थिर और विद्वान हैं।’’ ‘‘इन अस्पृश्यों को देखकर पृथ्वी बोझ उठाने वाली बन गई है; वर्ष दर वर्ष, धीरे-धीरे, कोई शुभता दिखाई नहीं देती। अब कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को साथ नहीं देखता, वे मोह में अंधे होकर तुम्हें उपेक्षित कर वृद्धावस्था में पहुँचा देते हैं।’’ ‘‘वृंदावन के संग से तुम फिर से युवा और ताजगी से भर गई; धन्य है वृंदावन, जहाँ भक्ति भी नृत्य करती है। यहाँ, ग्रहण करने वालों के अभाव में, ये दोनों वृद्ध ही रह गए हैं; थोड़ी आत्मसंतुष्टि में वे स्वयं को विश्राम में मान लेते हैं।’’ भक्ति ने पूछा, ‘‘राजा परीक्षित ने अपवित्र कलि को कैसे स्थापित किया? कलि के आगमन से सब सद्गुणों का सार कहाँ गया? दयालु हरि के रहते अधर्म कैसे देखा जाता है? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए; मैं प्रसन्न हो जाऊँगी।’’ मैंने कहा, ‘‘तुमने पूछा है, पुत्री, तो स्नेहपूर्वक सुनो; मैं सब बताऊँगा, हे भाग्यशाली, और तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा।’’ ‘‘जब मुकुंद, भगवान, पृथ्वी छोड़कर अपने धाम गए, उसी दिन से कलि आ गया और सभी धर्म के साधनों को बाधित कर दिया। राजा ने जब दिशाओं का विजय अभियान किया, कलि दुखी होकर शरण में आया; मैंने उसे मार नहीं डाला, जैसे मधु संग्रहकर्ता मधुमक्खी को छोड़ देता है।’’ ‘‘जो फल तप, योग या ध्यान से नहीं मिलता, वह कलियुग में केशव की स्तुति से पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कलि को समान, सारहीन और निर्जीव देखकर, विष्णुरात ने उसे कलियुग में जन्म लेने वालों के सुख के लिए स्थापित किया।’’ ‘‘अब दुष्कर्मों के कारण, सार हर जगह से चला गया है; वस्तुएँ पृथ्वी पर केवल भूसी की तरह रह गई हैं, जिनमें बीज नहीं है।’’ इस प्रकार, कलियुग के दोष, भक्ति की स्थिति, और ज्ञान-वैराग्य के वृद्ध होने की कथा विस्तार से कही गई।