राजर्षि परीक्षित! श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा—जो योगी केवल श्वास-नियंत्रण आदि साधनों से मन को वश में करना चाहते हैं, किंतु उनमें भक्ति नहीं है, उनके मन में वासनाएँ शेष रहती हैं। भले ही वे योग के द्वारा मन को रोक लें, परंतु वे इच्छाएँ पुनः जाग उठती हैं। अतः हे राजन! तुम अपने मन को मुझमें एकाग्र कर, मेरी अनन्य भक्ति के साथ पृथ्वी पर विचरण करो। तुम्हारी भक्ति सदा अडोल बनी रहे। यद्यपि तुम क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए शिकार आदि में प्राणियों का वध कर चुके हो, फिर भी अब इस तपस्या में लगे रहकर और मेरी शरण लेकर अपने पापों का परित्याग कर दो। अगले जन्म में, हे राजन! तुम द्विजों में श्रेष्ठ बनोगे, समस्त प्राणियों के परम मित्र बनोगे और अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। शुकदेव जी ने आगे कहा—इस प्रकार श्रीकृष्ण से कृपा प्राप्त कर इक्ष्वाकुवंशीय राजा ने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और गुफा के द्वार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे मनुष्य, पशु, वनस्पति और वृक्ष सब परिवर्तित हो चुके हैं, और समझ गए कि अब कलियुग आ गया है। तब वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वे तपस्या, श्रद्धा और निश्चय से युक्त, आसक्ति व संशय से रहित, अपने मन को श्रीकृष्ण में स्थिर कर गंधमादन पर्वत में प्रविष्ट हुए। वहाँ से वे बदरी-आश्रम पहुँचे, जो नर-नारायण का निवास स्थान है। वहाँ वे समदर्शी, द्वंद्व सहन करने वाले और शांतचित्त होकर तपस्या द्वारा भगवान हरि की उपासना करने लगे। इधर भगवान श्रीकृष्ण, यवनों से घिरी नगरी में लौटे और वहाँ के म्लेच्छों का संहार कर उनका धन द्वारका ले आए। जब वह धन, गौएँ और पुरुषों के साथ लाया जा रहा था, तब अच्युत की प्रेरणा से मगधराज जरासंध अपनी तेईस अक्षौहिणी सेना के साथ आ पहुँचा। शत्रु की विशाल सेना को तीव्र वेग से आते देखकर दोनों माधव—श्रीकृष्ण और बलराम—मानव-रूप में शीघ्र ही वहाँ से पैदल भाग निकले। वे अपार धन छोड़कर, निर्भय होते हुए भी बाह्यतः डरते हुए, कई योजन तक कमल-सदृश चरणों से पैदल चले। उन्हें भागते देख बलशाली मगधराज जरासंध हँसता हुआ अपने रथ-विभागों के साथ उनका पीछा करने लगा, परंतु वह उनकी वास्तविक शक्ति से अनभिज्ञ था। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद, थककर वे दोनों एक ऊँचे पर्वत—प्रवर्षण—पर चढ़ गए, जहाँ सदा वर्षा होती रहती थी। जब मगधराज ने पर्वत पर उनके चिह्न नहीं पाए, तो उसने सोचा कि वे कहीं छुप गए हैं और चारों ओर से पर्वत पर अग्नि लगा दी। तब दोनों भाई जलती हुई ढलान से कूदकर, दस योजन ऊँचे शिखर से नीचे उतर आए। शत्रु और उसकी सेना की दृष्टि से ओझल होकर, वे श्रेष्ठ यदुवंशी पुनः अपनी समुद्र-रक्षित द्वारका लौट आए। मगधराज को भ्रम हो गया कि बलराम और केशव अग्नि में जलकर नष्ट हो गए हैं, अतः वह अपनी विशाल सेना सहित मगध लौट गया। इसके बाद, आनर्त देश के प्रतापी राजा रैवतक ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अपनी कन्या रैवती का विवाह बलदेव जी से कर दिया, जैसा पूर्व में निश्चित हुआ था। श्रीगोविंद ने भी वैदर्भी—भिष्मक की पुत्री और लक्ष्मी की जननी—का स्वयंवर में वरण किया। उन्होंने शाल्व और चेदी के सहयोगी राजाओं को बलपूर्वक परास्त कर, सबके सामने गरुड़ के समान अमृत-स्वरूप रुक्मिणी को उठा लिया। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा प्रकट की—हे प्रभो! मैंने सुना है कि भगवान ने भिष्मक की सुंदर पुत्री रुक्मिणी से राक्षस-विवाह किया। मैं सुनना चाहता हूँ कि श्रीकृष्ण, जिनकी कीर्ति अपार है, ने जरासंध, शाल्व आदि को जीतकर उस कन्या को कैसे पत्नी रूप में प्राप्त किया? हे ब्रह्मन्! श्रीकृष्ण की मधुर, पावन, नित्य नवीन लीलाएँ सुनने से कौन तृप्त हो सकता है, भले ही वे बार-बार सुनी जाएँ? श्रीबादरायण ने आगे कहा—विदर्भ देश के भिष्मक नामक एक महान राजा थे। उनके पाँच पुत्र और एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी था, उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली थे, और उनकी धर्मनिष्ठा बहन थीं रुक्मिणी। जब रुक्मिणी ने अपने घर आने-जाने वालों से मुकुंद—श्रीकृष्ण—की सुंदरता, पराक्रम, गुण और कीर्ति के वर्णन सुने, तो उन्होंने श्रीकृष्ण को अपने लिए योग्य पति समझा। श्रीकृष्ण ने भी रुक्मिणी की बुद्धिमत्ता, सद्गुण, सौंदर्य और शील जानकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। यद्यपि रुक्मिणी के अन्य सगे-सम्बंधी उनका विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, परंतु रुक्मी, जो कृष्ण से द्वेष करता था, ने शिशुपाल को वर के रूप में चुना। यह जानकर विदर्भ की काली-कजरारी नेत्रों वाली राजकुमारी रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल हुईं और विचार करके एक विश्वस्त ब्राह्मण को शीघ्र कृष्ण के पास भेजा। वह ब्राह्मण द्वारका पहुँचे और द्वारपालों द्वारा भीतर ले जाए गए, जहाँ उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान देखा। भक्तवत्सल भगवान ने ब्राह्मण को देखकर स्वयं उठकर उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और देवताओं के समान सम्मान दिया। ब्राह्मण के भोजन, विश्राम आदि के बाद, धर्मरक्षक श्रीकृष्ण ने स्वयं उनके चरण स्पर्श कर स्नेहपूर्वक कुशल-क्षेम पूछी। उन्होंने कहा—हे श्रेष्ठ ब्राह्मण! क्या आपके कुल-परंपरागत धर्म का पालन बिना कष्ट के हो रहा है? क्या आपका चित्त सदा संतुष्ट है? जो ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं, वे अपने कर्तव्यों में स्थित होकर सबकी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। इंद्र भी यदि असंतुष्ट हो, तो संसार में भटकता रहता है; किंतु संतुष्ट ब्राह्मण, चाहे उनके पास कुछ न हो, निश्चिंत निद्रा लेते हैं। मैं उन ब्राह्मणों को बार-बार प्रणाम करता हूँ, जो संतुष्ट, धर्मनिष्ठ, सबके मित्र, विनम्र और शांतचित्त हैं। श्रीकृष्ण ने आगे पूछा—हे ब्राह्मण! क्या सब कुशल है? वह राजा, जिसके प्रजा सुखी रहते हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है। आप अनेक कष्ट सहकर यहाँ आए हैं, कृपया सब बताइए, विशेषकर यदि कोई गुप्त बात हो—मैं आपके लिए क्या करूँ? इस प्रकार भगवान के द्वारा आदरपूर्वक प्रश्न किए जाने पर, लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के सम्मुख ब्राह्मण ने सम्पूर्ण वृत्तांत निवेदन किया।