राजा ने समस्त दिशाओं को जीत लिया था, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, भव्य सिंहासन पर विराजमान, अन्य राजाओं द्वारा सम्मानित। लेकिन, हे प्रभु, वह मनुष्य स्त्रियों के खेल की वस्तु बनकर, गृहस्थ सुखों में लीन हो जाता है, जैसे कोई पशु उनके मनोरंजन के लिए हो। जो व्यक्ति कर्म करता है, तप में दृढ़ रहता है, भोग का त्याग करता है और आवश्यकतानुसार दान देता है, वह भी पुनः यही इच्छा करता है—“मैं संप्रभु राजा बनूं”—और उसकी प्यास बढ़ती जाती है, परंतु उसे कभी संतोष नहीं मिलता। जब कोई जीव संसार में भटकने के बाद, हे अच्युत, मुक्ति प्राप्त करता है, तभी उसे सत्पुरुषों का संग मिलता है; और जब ऐसा संग होता है, उसी क्षण प्रभु के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। हे प्रभु, मैं इसे आपकी कृपा मानता हूँ कि संयोग से मेरे मन से राज्य के प्रति आसक्ति दूर हो गई—यह वह वस्तु है जिसे सत्पुरुष चाहते हैं, जो वन में प्रवेश की इच्छा से भूमि का त्याग करते हैं। हे स्वामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहता, जो निर्धनों द्वारा भी सबसे अधिक वांछित है; क्योंकि कौन, आपको—मुक्ति देने वाले को—पूजकर, ऐसा वर चाहेगा जो आत्मा को बांध दे? इसलिए, हे प्रभु, मैं सर्वत्र उन सभी इच्छाओं का त्याग करता हूँ, जो रज, तम और सत गुणों से बंधी हैं, और आपके पास आता हूँ—जो शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, परम पुरुष, शुद्ध चेतना हैं। मैं यहाँ दीर्घकाल तक दुख और पश्चाताप से पीड़ित रहा हूँ, शत्रुओं जैसे प्यास से सताया, कभी शांति नहीं मिली; किसी प्रकार मैं आपके कमल चरणों तक पहुँचा हूँ, हे शरणदाता परमात्मा; मुझे, जो असहाय हूँ, अभय, अमरता और दुःख से मुक्ति प्रदान करें। भगवान बोले: हे महाराज, पृथ्वी के शासक, आपका मन शुद्ध और स्थिर है; क्योंकि वरों के प्रलोभन में भी आपकी इच्छाएँ विचलित नहीं हुईं। जानिए, आपको वरों से प्रलोभित करना केवल आपकी सावधानी की परीक्षा थी; क्योंकि एकनिष्ठ भक्ति वाले का मन कभी वरों से विचलित नहीं होता। जो योग का अभ्यास करते हैं, किंतु भक्ति से रहित हैं, उनका मन, अधूरी इच्छाओं के कारण, श्वास आदि द्वारा नियंत्रण के बाद भी पुनः उभर आता है। अब, हे राजा, आप मन को मुझमें लगाकर, पृथ्वी पर अपनी इच्छानुसार विचरण करें; आपकी भक्ति मुझमें सदैव अडिग बनी रहे। युद्ध के कर्तव्य में रहते हुए, आपने शिकार आदि में जीवों का वध किया; किंतु अब तप में संलग्न होकर, मेरी शरण में आकर, पाप का त्याग करें। अगले जन्म में, हे राजा, आप द्विजों में श्रेष्ठ, सभी जीवों के परम मित्र बनेंगे, और मुझे ही प्राप्त करेंगे। शुकदेव जी बोले: इस प्रकार, हे प्रिय, कृष्ण की कृपा पाकर, इक्ष्वाकु वंशज ने उन्हें प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, और गुफा के द्वार से बाहर निकल गया। वह मनुष्य, छोटे मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों और वृक्षों को देखकर, और यह जानकर कि कलियुग आ गया है, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। तप और श्रद्धा से संपन्न, दृढ़निश्चयी, आसक्ति और संदेह से मुक्त, उसने अपना मन कृष्ण में स्थिर किया और गंधमादन पर्वत में प्रवेश किया। वह बदरी-आश्रम पहुँचा, जो नर और नारायण का निवास है; वहाँ, द्वंद्वों को सहन करते हुए, शांत चित्त होकर, उसने हरि की तप से पूजा की। इधर, भगवान पुनः यवनों से घिरे नगर में लौटे, दुष्ट सेनाओं का संहार किया और उनका धन द्वारका ले आए। जब धन, गायों और पुरुषों के साथ ले जाया जा रहा था, अच्युत के प्रेरणा से, जरासंध—जो २३ सेनाओं का अधिपति था—आ पहुँचा। शत्रु सेना को तीव्र गति से आते देख, दोनों माधव, मानवों की भांति, शीघ्रता से भाग निकले, हे राजन। उन्होंने विपुल धन छोड़ दिया, निर्भय होकर भी डरपोकों की तरह दिखते हुए, अपने कमल जैसे पैरों से कई योजन पैदल यात्रा की। दोनों को भागते देख, मगध के पराक्रमी राजा हँसते हुए, रथों के साथ उनका पीछा करने लगे, उनके वास्तविक सामर्थ्य को न जानते हुए। बहुत दूर दौड़कर, थक जाने पर, वे एक ऊँचे पर्वत—प्रवर्षण—पर चढ़ गए, जहाँ सदैव वर्षा होती रहती है। राजा ने पर्वत पर उनके पदचिह्न न पाकर, उन्हें छुपा हुआ मानकर, चारों ओर से पर्वत को जलती हुई सामग्री से आग लगा दी। तब, दोनों ने जलती हुई ढलान से तीव्रता से कूदकर, दस योजन ऊँचाई से नीचे भूमि पर उतर आए। शत्रु और उसके अनुयायियों की दृष्टि से अदृश्य रहकर, यदुओं के श्रेष्ठ दोनों पुनः अपनी समुद्र से सुरक्षित नगरी लौट आए, हे राजन। मगध के राजा ने यह मान लिया कि बलराम और केशव जलकर भस्म हो गए हैं, और अपनी विशाल सेना को लेकर मगध लौट गया। आनर्त के प्रसिद्ध राजा रैवत ने, ब्रह्मा के निर्देश पर, अपनी पुत्री रैवती का विवाह बलदेव से किया, जैसा पूर्व में कहा गया था। गोविन्द भगवान ने भी वैदर्भी—भिष्मक की पुत्री और श्री की माता—का स्वयंवर में विवाह किया, हे कुरुओं में श्रेष्ठ। कृष्ण ने शाल्व और चेदि के सहयोगी राजाओं को बलपूर्वक पराजित किया, और सबके सामने, गरुड़ के अमृत उठाने की भांति, रुक्मिणी को ले गए। राजा ने पूछा: सुना जाता है कि भगवान ने भिष्मक की सुंदर पुत्री रुक्मिणी से राक्षस रीति से विवाह किया। हे प्रभु, मैं सुनना चाहता हूँ कि कृष्ण, अनंत तेजस्वी, ने जरासंध, शाल्व आदि को पराजित कर, उस कन्या को अपनी पत्नी कैसे बनाया। हे ब्राह्मण, कौन है जो कृष्ण की पवित्र कथाएँ सुनकर तृप्त हो जाए—जो मधुर शहद के समान हैं, संसार को शुद्ध करती हैं, सदैव नवीन हैं, और ज्ञानी जनों के लिए भी नित्य नूतन हैं? बादरायण बोले: विदर्भ के महान राजा भिष्मक थे; उनके पाँच पुत्र और एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। सबसे बड़ा था रुक्मी, फिर रुक्मरथ, उसके बाद रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली; और उनकी धर्मपरायण बहन थी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने, अपने घर आए लोगों से, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और कीर्ति की प्रशंसा सुनी, और उन्हें अपने लिए योग्य पति मान लिया। कृष्ण ने भी उसकी बुद्धि, उत्तम चरित्र, सौंदर्य और गुणों को जानकर, मन में उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। यद्यपि उसके अन्य संबंधी कृष्ण को कन्या देना चाहते थे, उसका भाई रुक्मी, जो कृष्ण से द्वेष करता था, शिशुपाल को चुनने लगा। यह जानकर, विदर्भ की श्यामलोचना राजकुमारी रुक्मिणी अत्यंत उदास हो गई, और विचार करके, शीघ्र एक विश्वस्त ब्राह्मण को कृष्ण के पास भेजा। वह ब्राह्मण द्वारका पहुँचा, द्वारपालों द्वारा अंदर ले जाया गया, और वहाँ उसने परम पुरुष को सुवर्ण सिंहासन पर बैठे देखा।