राजा मचुकुंद के जीवन में एक अद्भुत घटना घटित हुई। कालनेमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का नाश हो चुका था; और यह यवन भी, हे राजन, आपकी प्रचंड दृष्टि से भस्म हो गया। भगवान स्वयं मचुकुंद की कृपा के लिए उस गुफा में आए थे—क्योंकि मचुकुंद ने पूर्वकाल में उनसे गहन प्रार्थना की थी, और भगवान अपने भक्तों के प्रति सदा समर्पित रहते हैं। भगवान ने मचुकुंद से कहा, "हे राजर्षि, तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो; मैं तुम्हारी सभी कामनाएँ पूर्ण कर सकता हूँ। जिसे मेरी कृपा प्राप्त हो, उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता।" शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार संबोधित होने पर मचुकुंद प्रसन्न होकर भगवान नारायण को पहचान गए, और गर्ग मुनि के वचन याद कर, भगवान को प्रणाम किया। मचुकुंद ने विनम्रता से कहा, "हे प्रभु, लोग आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पूजते; वे केवल दुःख देखते हैं और सुख की इच्छा में गृह, स्त्री, पुरुष आदि में आसक्त होकर ठगे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करता है, स्वस्थ शरीर पाता है, फिर भी यदि वह आपके चरणों की पूजा नहीं करता, तो वह भ्रमित मन के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है, जैसे कोई पशु। हे अजय प्रभु, मेरा समय व्यर्थ चला गया—राजा होने के अहंकार में, सांसारिक सुखों में लिप्त होकर, पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति में गहरे आसक्त होकर, अनंत चिंताओं से पीड़ित। इस मिट्टी के घड़े जैसे शरीर में, मैं 'राजाओं का राजा' कहलाता था, रथों, हाथियों, घोड़ों, सेना और सेवकों से घिरा, पृथ्वी पर घमंड से घूमता था, किसी को कुछ नहीं समझता था। माया के मद में, मैं हमेशा सोचता था—अब क्या करूँ? मेरी लालसा बढ़ती जाती थी, इंद्रिय सुखों की चाह बढ़ती थी; लेकिन आप, जो कभी मोहित नहीं होते, अचानक मृत्यु के रूप में आ जाते हैं, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है। कभी, मैं सोने से सजे रथों पर या विशाल हाथियों पर सवार होकर 'राजाओं का राजा' कहलाता था; लेकिन समय की अपरिहार्य शक्ति से यही शरीर मल, कीड़े या राख बन जाता है। दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, भव्य सिंहासन पर बैठकर, अन्य राजाओं से सम्मानित होकर भी, मनुष्य स्त्रियों के खिलौने की तरह गृह-भोगों में फँस जाता है, जैसे कोई पशु। तपस्या, त्याग, दान आदि करने वाले भी फिर सोचते हैं—'मैं फिर राजा बनूँ'—और उनकी तृष्णा बढ़ती जाती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। जब संसार में भटकने के बाद, कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, हे अच्युत, तब उसे सत्संग मिलता है; और उस सत्संग के क्षण में ही आपके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। हे प्रभु, मैं इसे आपकी कृपा मानता हूँ कि मुझे राज्य के प्रति आसक्ति स्वतः समाप्त हो गई—जैसा कि सत्पुरुष चाहते हैं, जो वन में जाने की इच्छा से भूमि का त्याग करते हैं। हे स्वामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहता, जिसे दरिद्र भी सबसे अधिक मांगते हैं; क्योंकि जो आपको, मोक्षदाता को पूजता है, वह और कोई ऐसा वर क्यों मांगे जो आत्मा को बाँध दे? अतः, हे प्रभु, मैं रज, तम और सत गुणों से जुड़ी सभी इच्छाओं को त्यागकर, आपके पास आता हूँ—आप जो शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, परम पुरुष हैं, शुद्ध चेतना हैं। यहाँ, दुःख और ग्लानि से लंबे समय तक पीड़ित, शत्रुओं—तृष्णा आदि से सताया हुआ, कभी शांति न पाकर, मैं किसी तरह आपके चरणों में आ पहुँचा हूँ, हे परमात्मा, मुझे शरण दें, मुझे निर्भयता, अमरता और दुःख से मुक्ति दें। भगवान ने कहा, "हे महा-राजा, तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है; वरों के प्रलोभन में भी तुम्हारी इच्छा विचलित नहीं हुई। तुम्हें वर देने का प्रस्ताव केवल तुम्हारी सतर्कता की परीक्षा के लिए था; क्योंकि एकनिष्ठ भक्तों का मन कभी वरों से डगमगाता नहीं। योगाभ्यास करने वाले, किंतु भक्ति रहित, लोगों का मन श्वास आदि द्वारा नियंत्रित करने के बाद भी, इच्छाओं के कारण फिर उठ जाता है। अब तुम पृथ्वी पर जैसा चाहो घूमो, मन को मुझ में लगाओ; तुम्हारी भक्ति मुझ में सदा अडिग रहे। क्षत्रिय धर्म में रहते हुए, तुमने शिकार आदि में जीवों का वध किया है; किंतु तपस्या के लिए मुझ में शरण लेकर, पाप त्याग दो। अगले जन्म में, हे राजा, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे, सभी जीवों के परम मित्र बनोगे, और अंततः मुझे ही प्राप्त करोगे।" शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा पाकर, इक्ष्वाकु पुत्र मचुकुंद ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और गुफा के मुख से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने छोटे मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों और वृक्षों को देखा, और समझ गया कि अब कलियुग आ चुका है। तब वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह तपस्या और श्रद्धा से संपन्न, दृढ़, आसक्ति और संदेह से मुक्त होकर, मन को कृष्ण में स्थिर कर, गंधमादन पर्वत में प्रविष्ट हुआ। फिर वह बदरी आश्रम, जो नर-नारायण का निवास है, वहाँ पहुँचा; द्वंद्वों को सहन करता हुआ, शांत मन से, हरि की तपस्या द्वारा पूजा करने लगा। उधर भगवान, यवनों से घिरे नगर में लौटे, और उनके सैन्यबल का नाश कर, धन को द्वारका ले आए। जब यह धन गायों और मनुष्यों के साथ ले जाया जा रहा था, अच्युत के प्रेरणा से मगध के राजा जरासंध, अपनी तेईस सेनाओं के साथ आ पहुँचे। शत्रु सेना को तीव्र गति से आते देखकर, दोनों माधव—कृष्ण और बलराम—मानवों की तरह व्यवहार करते हुए, शीघ्र भाग निकले, हे राजन। वे बहुत सा धन छोड़कर, निर्भय होते हुए भी, डरपोकों की तरह दिखते हुए, पदयात्रा पर निकल पड़े, उनके चरण कमल के समान थे। दोनों को भागते देखकर, मगध का पराक्रमी राजा हँसा और अपने रथों के साथ उनका पीछा करने लगा, उनके वास्तविक सामर्थ्य से अनजान। बहुत दूर दौड़कर, थक जाने पर, वे एक ऊँचे पर्वत—प्रवर्षण—पर चढ़ गए, जहाँ हमेशा वर्षा होती है। राजा ने पर्वत पर उनके पदचिन्ह न देखकर, समझा वे छिप गए हैं, और चारों ओर पर्वत को जलती हुई सामग्री से आग लगा दी। तब दोनों भगवान, उस जलती हुई ढलान से दस योजन ऊँचे शिखर से नीचे कूद पड़े। शत्रु और उसके अनुयायियों से अदृश्य रहकर, यदुवंश के श्रेष्ठ दोनों भगवान फिर अपनी नगर—समुद्र से संरक्षित द्वारका—लौट आए। मगध के राजा ने, यह मानकर कि बलराम और केशव जलकर भस्म हो गए हैं, अपनी विशाल सेना लेकर मगध लौट गया। इसके बाद, आनर्त के प्रसिद्ध राजा रायवत ने, ब्रह्मा के निर्देश पर, अपनी पुत्री रायवती को बलदेव जी को विवाह में दे दिया, जैसा पूर्व में घोषित हुआ था। गोविंद भगवान ने भी विदर्भ की राजकुमारी, श्री की माता, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर में विवाह किया, हे कुरुवंश के श्रेष्ठ। शाल्व और चेदी के सहयोगी राजाओं को पराजित कर, सबके सामने, भगवान ने रुक्मिणी को गरुड़ द्वारा अमृत ले जाने की भाँति अपने साथ ले लिया। इस प्रकार भगवान की लीला और भक्तों की कथा दिव्य रूप में संपन्न हुई।