भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा, "पृथ्वी का बोझ हल्का करने और असुरों का नाश करने के लिए मैं यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर में अवतरित हुआ हूँ। लोग मुझे वासुदेव, वसुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलंब और अन्य दुष्टों का मैंने संहार किया है; और हे राजन्, इस यवन को भी तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म कर दिया गया है। मैं इस गुफा में तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ, क्योंकि पूर्वकाल में तुमने मेरी बड़ी भक्ति से प्रार्थना की थी। मैं अपने भक्तों के प्रति सदा समर्पित हूँ। हे राजर्षि, तुम मुझसे जो भी वर चाहो, मांग लो; मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर सकता हूँ। जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो जाए, उसे कभी शोक नहीं होता।" शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार भगवान द्वारा संबोधित होकर मुचुकुंद अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान नारायण को पहचान कर, गर्ग मुनि के वचनों को स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम किया। मुचुकुंद ने कहा, "प्रभो! आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं भजते, केवल अपने दुःखों को ही देखते हैं। वे सुख की खोज में गृह, स्त्री और पुरुषों में आसक्त होकर छल का शिकार बनते हैं। हे पापरहित प्रभु, जिसे यह दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होता है और फिर भी वह आपके चरणों की सेवा नहीं करता, वह तो पशु के समान गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है। हे अजित, मेरा सारा समय व्यर्थ ही चला गया—राजसी ऐश्वर्य में मदांध होकर, अपने को नश्वर शरीर मानते हुए, पुत्र, पत्नी, धन और संपत्ति में आसक्त रहकर, अनंत चिंताओं से व्याकुल। इस माटी के घड़े जैसे शरीर में, 'मनुष्यों का राजा' कहलाकर, रथों, हाथियों, घोड़ों, पैदल सैनिकों और सेवकों से घिरा, पृथ्वी पर अहंकार में विचरण करता रहा, किसी को कुछ नहीं समझा। मद में चूर, सदा यही सोचता रहा कि अब आगे क्या करूं, इंद्रियों के सुख की लालसा कभी कम नहीं हुई। परंतु आप, जो सदा जागरूक हैं, अचानक मृत्यु के रूप में आ जाते हैं, जैसे सांप चूहे के बिल को चाटता है। कभी सोने से सजे रथों या विशाल हाथियों पर सवार होकर 'मनुष्यों का राजा' कहलाता था; लेकिन समय के अटल प्रवाह से यही शरीर मल, कीड़े या राख में बदल जाता है। दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, सुंदर सिंहासन पर बैठकर, अन्य राजाओं द्वारा पूजित होकर भी, पुरुष स्त्रियों के खेल का खिलौना बन जाता है, गृहस्थ सुख में पशु की भांति। जो तप, त्याग, दान आदि करता है, वह भी फिर यही चाहता है कि 'मैं राजा बनूं', उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है, पर सुख नहीं मिलता। जब संसार में भटकते-भटकते जीव को मुक्ति मिलती है, तब ही उसे सत्संग प्राप्त होता है; और उसी क्षण, हे प्रभु, आपके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। हे प्रभो, यह आपका मुझ पर बड़ा उपकार है कि संयोगवश राज्य के प्रति मेरा मोह दूर हो गया—जिसकी प्राप्ति के लिए महात्मा वनगमन करते हैं, राज्य का त्याग करते हैं। प्रभु, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहता, जिसे वे भी चाहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है; क्योंकि जो आपको, मोक्षदाता को भज चुका है, वह और कौन सा वर मांगे जो आत्मा को बंधन में डाले? इसलिए, हे प्रभु, मैं सर्वत्र रज, तम और सतगुण से बंधी सभी इच्छाओं का त्याग कर, आपके पास आया हूँ—जो शुद्ध, निर्गुण, अद्वितीय, परब्रह्म तथा शुद्ध चेतना स्वरूप हैं। यहां संसार में दुःख, पछतावा और तृष्णा के शत्रुओं से पीड़ित होकर, कभी शांति न पाकर, मैं किसी प्रकार आपके चरणों में आ सका हूँ। हे परमात्मा, मुझे अभय, अमरता और शोक से मुक्ति देकर रक्षा कीजिए, मैं शरणागत हूँ। भगवान बोले, "हे महाबाहु, पृथ्वी के अधिपति! तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है, क्योंकि वर मांगने पर भी तुम्हारी इच्छाएँ विचलित नहीं हुईं। तुम्हारा वर माँगना केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा थी; एकनिष्ठ भक्त का मन कभी भी वरदानों से विचलित नहीं होता। जो योगी भक्तिरहित होते हैं, उनका मन, प्रपंच की इच्छाओं से भरा, प्राणायाम आदि से नियंत्रित होने पर भी पुनः जाग उठता है। तुम मेरे ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर विचरण करो; तुम्हारी भक्ति सदा अडिग बनी रहे। क्षत्रिय धर्म में रहते हुए तुमने शिकार आदि में प्राणियों का वध किया है; परंतु अब इस तपस्या और मेरी शरण से पाप का त्याग कर दो। अगले जन्म में, हे राजन्, तुम द्विज श्रेष्ठ बनोगे, सब प्राणियों के परम मित्र और अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे।" शुकदेव जी बोले—इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण से अनुग्रह प्राप्त कर, इक्ष्वाकुवंशी मुचुकुंद ने उनकी प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और गुफा के द्वार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य, पशु, वनस्पति और वृक्ष सब छोटे हो गए हैं, और समझ गए कि कलियुग आ चुका है। तब वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। तप और श्रद्धा से युक्त, दृढ़ संकल्पित, आसक्ति और संशय से रहित, मन को श्रीकृष्ण में स्थिर कर वे गंधमादन पर्वत में प्रविष्ट हुए। फिर वे बदरी-आश्रम पहुँचे, जो नर-नारायण का निवास है। वहाँ, द्वंद्व सहकर, शांति से रहकर, उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान हरि की उपासना की। उधर, भगवान श्रीकृष्ण पुनः यवनों से घिरे नगर में लौटे, वहाँ के म्लेच्छों का संहार किया और उनका धन द्वारका ले आए। जब यह संपत्ति गौओं और मनुष्यों के साथ ले जाई जा रही थी, तब अच्युत के प्रेरित करने पर, मगधराज जरासंध अपनी तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर आ पहुँचा। शत्रु की विशाल सेना को तीव्र गति से आते देख, दोनों माधव—भगवान श्रीकृष्ण और बलराम—मानवों की भांति शीघ्र भाग निकले। वे बहुत सा धन छोड़कर, यद्यपि निडर थे, फिर भी भयभीतों की तरह दिखते हुए, अपने कमल समान चरणों से कई योजन दूर पैदल चले। दोनों को भागते देख, मगधराज जरासंध हँसता हुआ, उनकी असली शक्ति न जानकर, रथों के साथ उनका पीछा करने लगा। बहुत दूर दौड़ने के बाद, दोनों भाई एक ऊँचे पर्वत—प्रवर्षण—पर चढ़ गए, जहाँ सदा वर्षा होती है। उनके पदचिन्ह न मिलने पर, मगधराज ने उन्हें छिपा समझकर, पर्वत के चारों ओर जलती सामग्री से आग लगा दी। तब दोनों भाई, पर्वत की जलती ढलान से तीव्र गति से कूदकर, दस योजन ऊँचाई से नीचे उतर आए। शत्रु और उसकी सेना की दृष्टि से ओझल होकर, यदुवंश में श्रेष्ठ दोनों भाई फिर अपनी समुद्र से सुरक्षित नगरी में लौट आए। मगधराज ने यह मान लिया कि बलराम और केशव जलकर नष्ट हो गए, और अपनी विशाल सेना के साथ मगध लौट गया। इसके बाद, आनर्त के प्रसिद्ध राजा रैवतः ने, ब्रह्मा की प्रेरणा से, अपनी पुत्री रैवती का विवाह बलराम जी से किया, जैसा पूर्व में निश्चित हुआ था। उसी प्रकार, गोविंद भगवान श्रीकृष्ण ने भी, विदर्भराज भीष्मक की पुत्री और लक्ष्मी की माता रुक्मिणी का स्वयंवर में वरण किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की इन दिव्य कथाओं में भगवान के अद्भुत चरित्र और उनके भक्तों की भावनाएँ प्रकट होती हैं।