कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान व्यक्तियों के जन्मों का निरीक्षण किया है, लेकिन मेरे जन्म कभी भी गुणों, कर्मों या नामों से परिभाषित नहीं होते। हे राजन्, मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में फैले हैं; सबसे महान ऋषि भी यदि उन्हें क्रम से खोजें, तो उनका अंत नहीं पा सकते। फिर भी, हे मित्र, अब तुम सुनो, मैं अपने वर्तमान जन्म की कथा कहता हूँ, क्योंकि बहुत समय पहले ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। पृथ्वी का भार उतारने और असुरों का संहार करने के लिए मैं यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर में अवतरित हुआ; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र, कहते हैं। कलनेमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का संहार हो चुका है; यह यवन भी, हे राजन्, तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। मैं इस गुफा में तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें कृपा देने; तुमने पूर्व में मुझसे बहुत प्रार्थना की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति सदा समर्पित हूँ। अब तुम अपनी इच्छित वर मांगो, हे राजर्षि; मैं तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण कर सकता हूँ। जिसे मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है, उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता। शुकदेव जी बोले: इस प्रकार श्रीकृष्ण द्वारा संबोधित होकर, मुचुकुंद आनंदित हुए, उन्होंने नारायण को पहचानकर, गर्ग मुनि के वचन स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम किया। मुचुकुंद बोले: हे प्रभु, लोग आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पूजते, केवल विपत्ति को देखते हैं; सुख की खोज में गृह, स्त्री-पुरुष में आसक्त होकर छल जाते हैं। हे निष्पाप, जब कोई व्यक्ति यहाँ दुर्लभ मानव जन्म पाकर, स्वस्थ शरीर के साथ, बिना प्रयास के, फिर भी आपके कमल चरणों की पूजा नहीं करता, तो वह भटककर गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है, जैसे कोई पशु। हे अजित, मेरा समय व्यर्थ चला गया, मैं राजसुख में मदमस्त होकर, नश्वर देह की भावना में डूबा, पुत्र, पत्नी, धन और वस्तुओं में गहराई से आसक्त, अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहा। इस मिट्टी के घड़े जैसे शरीर में, मुझे 'मनुष्यों का राजा' माना गया, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना और अनुयायियों से घिरा, पृथ्वी पर अभिमानपूर्वक घूमता रहा, किसी को कुछ नहीं समझा। मद में, मैं लगातार सोचता रहा कि आगे क्या करूँ, मेरी लालसा बढ़ती रही, इंद्रिय सुखों के लिए तृष्णा बढ़ती रही; परंतु आप, कभी मोहित न होने वाले, अचानक मृत्यु की तरह आ गए, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है। कभी मैं सोने से सुसज्जित रथों या विशाल हाथियों पर चलता था, 'मनुष्यों का राजा' कहलाता था; लेकिन काल की अपरिहार्यता से यही शरीर मल, कीड़े या राख बन जाता है। दिशाओं का विजेता होकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, भव्य सिंहासन पर बैठकर, अन्य राजाओं द्वारा सम्मानित होकर भी, पुरुष स्त्रियों के खेल का खिलौना बन जाता है, और गृह सुख में पशु की तरह भटकता है। जो कर्म करता है, तप में दृढ़ है, भोग त्यागकर, आवश्यक दान देता है, वह भी फिर सोचता है, 'मैं राजा बन जाऊँ', और बढ़ती तृष्णा से सुख नहीं पाता। जब, संसार में भटकने के बाद, कोई व्यक्ति मुक्ति पाता है, हे अच्युत, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है; और जब ऐसा संग होता है, उसी क्षण आप, सर्वेश्वर, के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। हे प्रभु, मैं इसे आपकी कृपा मानता हूँ कि संयोगवश मुझमें राज्य का मोह समाप्त हो गया—यह वही है जिसे सत्पुरुष चाहते हैं, जो वन में जाने की इच्छा से भूमि का त्याग करते हैं। हे स्वामी, मुझे आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहिए, जो निराश्रितों द्वारा भी सबसे अधिक वांछित है; क्योंकि जो आपको, मोक्षदाता को पूजता है, वह फिर कौन सा वर चाहेगा जो आत्मा को बाँधता है? इसलिए, हे प्रभु, मैं सर्वत्र सभी इच्छाओं को त्यागकर, जो रज, तम और सत्त्व गुणों से बंधी हैं, आपके पास आता हूँ—आप जो शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, परम पुरुष हैं, जो शुद्ध चेतना हैं। लंबे समय से यहाँ दुख और पश्चाताप से पीड़ित, तृष्णा जैसे शत्रुओं से त्रस्त, कभी शांति नहीं मिली; अब किसी तरह आपके कमल चरणों पर आ पहुँचा हूँ, हे शरणदाता परमात्मा; मुझे भयहीनता, अमरता और शोकमुक्ति देकर रक्षा करें, हे प्रभु, मैं असहाय हूँ। भगवान बोले: हे महा राजा, पृथ्वी के शासक, तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है, क्योंकि वर दिए जाने पर भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं आई। जानो, तुम्हें वर देने का आग्रह केवल तुम्हारी सतर्कता की परीक्षा के लिए था; क्योंकि जिनका मन केवल मेरी भक्ति में स्थिर है, वह कभी वरों से विचलित नहीं होता। जो योग का अभ्यास करते हैं, पर भक्ति नहीं रखते, हे राजन्, उनका मन, अव्यक्त इच्छाओं के कारण, श्वास आदि द्वारा नियंत्रण के बाद भी फिर उठ जाता है। तुम पृथ्वी पर जैसे चाहो घूमो, मन को मुझमें लगाकर; तुम्हारी भक्ति मुझमें सदा अडिग रहे। यद्यपि तुम क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर शिकार आदि में जीवों का वध कर चुके हो, किंतु इस तपस्या में तत्पर होकर और मुझमें शरण लेकर, पाप का त्याग करो। अगले जन्म में, हे राजन्, तुम द्विजों में श्रेष्ठ बनोगे, सभी प्राणियों के परम मित्र बनोगे, और अंततः केवल मुझे ही प्राप्त करोगे। शुकदेव जी बोले: इस प्रकार, हे प्रिय, कृष्ण की कृपा पाकर, इक्ष्वाकु के पुत्र मुचुकुंद ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और गुफा के द्वार से बाहर निकल आए। उन्होंने छोटे मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों और वृक्षों को देखा, और समझ लिया कि अब कलियुग आ चुका है; तब वे उत्तर दिशा की ओर बढ़े। तप और श्रद्धा से संपन्न, दृढ़, आसक्ति और संदेह से मुक्त, उन्होंने अपना मन कृष्ण में स्थिर किया और गंधमादन पर्वत में प्रवेश किया। वे बदरी-आश्रम पहुँचे, जहाँ नर और नारायण निवास करते हैं; वहाँ, द्वंद्वों को सहन कर, शांत होकर, उन्होंने तप के द्वारा हरि की पूजा की। इधर भगवान, फिर से यवनों से घिरे नगर में लौटे, उन्होंने उन म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उनका धन द्वारका ले गए। जब धन गायों और लोगों के साथ ले जाया जा रहा था, अच्युत के संकेत पर, जरासंध, जो कि 23 सेनाओं के साथ था, आ पहुँचा। शत्रु सेना को तीव्रता और बल से बढ़ते देख, दोनों माधवों ने मानवों की तरह व्यवहार करते हुए, शीघ्र ही भागना आरंभ किया, हे राजन्। उन्होंने भारी धन छोड़ दिया, निर्भय होते हुए भी डरपोकों की तरह दिखते हुए, कमल समान पैरों से कई योजन पैदल चले। दोनों को भागते देख, मगध के शक्तिशाली राजा ने हँसते हुए उनका पीछा किया, अपने रथों के साथ, उनकी वास्तविक शक्ति से अनजान। बहुत दूर दौड़कर, थककर, वे दोनों एक ऊँचे पर्वत पर चढ़ गए, जिसका नाम प्रवरषण था, जहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है। राजा को पर्वत पर उनके पदचिह्न नहीं मिले, तो उसने सोचा वे छिप गए हैं; उसने चारों ओर से पर्वत को जलती सामग्री से आग लगा दी। तब दोनों ने जलती हुई ढलान से शीघ्रता से छलांग लगाई, और दस योजन ऊँचाई से नीचे भूमि पर उतर आए। शत्रु और उसके अनुयायियों द्वारा न देखे गए, यदुवंश के श्रेष्ठ दोनों फिर अपनी नगरी लौट गए, जो समुद्र द्वारा सुरक्षित थी, हे राजन्।