भगवान ने मुचुकुंद से कहा, “हे मित्र, मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं; मैं स्वयं भी उनकी गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि वे असीमित हैं। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान आत्माओं के साथ जन्म लिया है, लेकिन मेरे जन्म कभी गुण, कर्म या नामों से सीमित नहीं होते। हे राजन, मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में फैले हैं; महान ऋषि भी उनका क्रम नहीं पा सकते, वे अंतहीन हैं। फिर भी, हे मित्र, अब मेरी वर्तमान लीला सुनो। ब्रह्मा ने मुझसे बहुत पहले धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। पृथ्वी का भार कम करने और असुरों का विनाश करने के लिए, मैं यदुवंश में, अनकदुन्दुभि के घर में अवतरित हुआ; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलंभ और अन्य दुष्टों का संहार हो चुका है; यह यवन भी, हे राजन, तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। मैं इस गुफा में तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें कृपा दिखाने के लिए; तुमने पूर्व में मुझसे बहुत प्रार्थना की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति समर्पित हूँ। हे राजर्षि, वर मांगो; मैं तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूरी करता हूँ। जिसे मेरी कृपा मिलती है, उसे फिर कभी शोक नहीं होता।” शुकदेव जी कहते हैं: भगवान के इस प्रकार कहने पर मुचुकुंद अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने नारायण को पहचानकर, गर्ग ऋषि के वचन याद करते हुए, उन्हें प्रणाम किया। मुचुकुंद बोले, “हे प्रभु, लोग आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पूजते; वे केवल दुःख देखते हैं, सुख की खोज में गृह, स्त्री, पुरुष आदि में आसक्त होकर ठगे जाते हैं। हे निष्कलंक, जब कोई दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करता है, स्वस्थ शरीर पाता है, फिर भी आपके चरणों की पूजा नहीं करता, तो वह भ्रमित मन के कारण गृहस्थी के अंधे कुएँ में पशु की तरह गिर जाता है। हे अजित, मेरा समय व्यर्थ चला गया, राजसी ऐश्वर्य में मद में डूबा, देहाभिमान में फँसा, पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति में गहरे आसक्त होकर, अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहा। इस मिट्टी के घड़े जैसे शरीर में, ‘मनुष्यों का राजा’ कहलाया, रथ, हाथी, घोड़े, सेना और अनुचरों से घिरा, पृथ्वी पर अभिमानपूर्वक घूमता रहा, किसी को न गिनता था। मद में चूर, मैं सदा आगे क्या करूँ, इसकी ऊँची-ऊँची सोच में डूबा रहा, इंद्रिय सुखों की बढ़ती लालसा में फँसा रहा; लेकिन आप, जो कभी मोहित नहीं होते, अचानक मृत्यु की तरह आ जाते हैं, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है। कभी सोने से सजे रथों या विशाल हाथियों पर सवार होकर ‘राजा’ कहलाया, पर समय के अटल प्रभाव से यही शरीर मल, कीड़े या राख कहलाता है। दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप में, सुंदर सिंहासन पर बैठकर, अन्य राजाओं से सम्मानित होकर भी, पुरुष स्त्रियों के खेल का खिलौना बनकर गृह-भोग में पशु की तरह फँस जाता है। जो तप, त्याग, दान आदि करता है, वह भी फिर चाहता है, ‘मैं राजा बनूँ,’ और बढ़ती तृष्णा में कभी सुख नहीं पाता। जब संसार में भटकते-भटकते कोई मुक्ति पाता है, हे अच्युत, तब उसे सत्संग मिलता है; और सत्संग से उसी क्षण आपके प्रति भक्ति जागती है। हे प्रभु, मुझे यह आपकी कृपा मानता हूँ कि अचानक राज्य के प्रति आसक्ति दूर हो गई—जैसा सत्पुरुषों की इच्छा होती है, जो वन में जाने के लिए भूमि का त्याग करते हैं। हे स्वामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहता, जिसे निराश्रित भी सबसे अधिक चाहते हैं; क्योंकि जो आपको, मुक्ति देने वाले को पूजता है, वह फिर कोई ऐसा वर क्यों मांगे जो आत्मा को बाँधता है? अतः हे प्रभु, मैं सर्वत्र सभी इच्छाओं का त्याग कर, जो रज, तम और सत गुणों से बँधी हैं, आपके पास आता हूँ—जो शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, परम पुरुष हैं, जो केवल चैतन्य स्वरूप हैं। यहाँ दीर्घकाल तक दुःख, पछतावा, और तृष्णा से पीड़ित, शत्रुओं से सताया गया, कभी शांति न पाई; अब किसी तरह आपके चरणों में पहुँचा हूँ, हे परमात्मा, शरण देने वाले, मुझे निर्भयता, अमरता और दुःख से मुक्ति देकर रक्षा करो, हे प्रभु, मैं असहाय हूँ।” भगवान ने कहा, “हे महा-राज, पृथ्वी के शासक, तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है; वरों से आकर्षित होने पर भी तुम्हारी इच्छाएँ नहीं डगमगाईं। तुम्हें वर देने का आग्रह केवल तुम्हारी सतर्कता परखने के लिए था; क्योंकि जिनकी भक्ति एकनिष्ठ होती है, उनका मन वरों से कभी विचलित नहीं होता। जो योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं रखते, उनका मन, इच्छाएँ घटने के बाद भी, फिर उठ जाता है, श्वास आदि से नियंत्रण के बावजूद। अब तुम पृथ्वी पर घूमो, मन को मुझमें लगाकर; तुम्हारी भक्ति सदैव अडिग रहे। क्षत्रिय धर्म में रहते हुए, तुमने शिकार आदि से जीवों का वध किया है; लेकिन अब तप में तत्पर होकर, मेरी शरण लेकर, पाप का त्याग करो। अगले जन्म में, हे राजन, तुम द्विजों में श्रेष्ठ, सब जीवों के परम मित्र बनोगे, और अंततः केवल मुझे प्राप्त करोगे।” शुकदेव जी बोले: इस प्रकार कृष्ण की कृपा पाकर, इक्ष्वाकु पुत्र मुचुकुंद ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया, और गुफा के मुख से बाहर निकल गए। उन्होंने छोटे मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों और वृक्षों को देखा, और समझ लिया कि कलियुग आ गया है; तब वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। तप और श्रद्धा से संपन्न, दृढ़, आसक्ति और संदेह से रहित, उन्होंने मन को कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत में प्रवेश किया। वे बदरी-आश्रम पहुँचे, जो नर-नारायण का निवास है, वहाँ द्वंद्व सहन करते हुए, शांत होकर, तप द्वारा हरि की पूजा की। उधर भगवान कृष्ण, फिर यवनों से घिरे नगर में पहुँचे, उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया और उनका धन द्वारका ले गए। जब धन गायों और लोगों के साथ ले जाया जा रहा था, अच्युत के संकेत पर जरासंध, जो तेईस सेनाओं का स्वामी था, आ पहुँचा। शत्रु की सेना को तीव्र गति से आते देखकर, दोनों माधव मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए, शीघ्र भाग निकले, हे राजन। अपार धन छोड़कर, निर्भय होते हुए भी, डरपोक की तरह दिखते हुए, वे कमल-जैसे पैरों से कई योजन पैदल चले। दोनों के भागते हुए देखकर, मगध के बलशाली राजा ने हँसते हुए, रथों के साथ उनका पीछा किया, उनकी असली शक्ति से अनजान। बहुत दूर दौड़कर, थककर, वे एक ऊँचे पर्वत ‘प्रवर्षण’ पर चढ़ गए, जहाँ हमेशा वर्षा होती है। राजा ने पर्वत पर उनके पदचिह्न न पाकर, सोच लिया कि वे कहीं छिप गए हैं; तब उसने पर्वत को चारों ओर से जलती सामग्री से आग लगा दी। तब दोनों ने, पर्वत की जलती ढलान से, दस योजन ऊँचाई से भूमि पर कूदकर, शीघ्र उतर आए।