जब कृष्ण ने मुचकुंद की गुफा में प्रवेश किया, उस समय वहां एक यवन भी आया था, जो अपनी दुष्टता के कारण तुरंत भस्म हो गया। इसके बाद, शत्रुओं का दमन करने में प्रसिद्ध और तेजस्वी मुचकुंद प्रकट हुए। उनकी ऐसी अपूर्व प्रभा थी कि लोग उस पर नजर भी नहीं डाल सकते थे; वे देहधारी प्राणियों में पूज्य थे। राजा ने भगवान से प्रश्न किया, तब प्राणियों के सृजनकर्ता भगवान मुस्कुराते हुए, बादल के समान गंभीर स्वर में बोले—"हे मित्र! मेरी जन्म, कर्म और नामों की कोई गणना नहीं है; वे अनंत हैं, मैं स्वयं भी उन्हें गिन नहीं सकता। कभी-कभी मैंने महान पुरुषों के साथ पृथ्वी पर जन्म लिया है, लेकिन मेरे जन्म न तो गुणों, कर्मों या नामों से सीमित हैं। हे राजन! मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में फैले हैं; यहां तक कि महर्षि भी उन्हें क्रम से खोजते हुए अंत तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी, हे मित्र! अब मैं अपने वर्तमान जन्म का वर्णन करता हूँ, क्योंकि बहुत पहले ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा का आग्रह किया था। पृथ्वी का भार कम करने और असुरों का विनाश करने के लिए मैं यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर में अवतरित हुआ; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव के पुत्र के नाम से पुकारते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का संहार हो चुका है; यह यवन भी, हे राजन, तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया। मैं इस गुफा में तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें प्रसन्न करने हेतु; पूर्वकाल में तुमने मुझसे भक्ति-पूर्वक प्रार्थना की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति समर्पित हूँ। अब तुम वर मांगो, हे राजर्षि! मैं तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण करता हूँ। जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, उसे फिर कभी शोक नहीं होता।" शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार भगवान द्वारा संबोधित होने पर, मुचकुंद आनंदित होकर भगवान नारायण को पहचानते हुए, गर्गाचार्य के वचन स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम किया। मुचकुंद ने कहा, "हे प्रभु! लोग आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पूजते, केवल दुःख देखते हैं; सुख की खोज में वे गृह, स्त्री, पुरुष में आसक्त होकर ठगे जाते हैं। हे निष्पाप! दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर, स्वस्थ शरीर पाकर भी, यदि कोई आपके चरणों की पूजा नहीं करता, तो वह भ्रमित होकर गृहस्थी के अंधे कुएं में पशु की भांति गिर जाता है। हे अजेय प्रभु! मेरा समय व्यर्थ गया, राजसी ऐश्वर्य के मद में, नश्वर देह को ही अपना मानकर, पुत्र, पत्नी, धन और वस्तुओं में गहरे आसक्त होकर, अनंत चिंताओं से संतप्त रहा। इस मिट्टी के घड़े जैसे शरीर में, 'मनुष्यों का राजा' कहलाकर, रथ, हाथी, घोड़े, सेना और अनुयायियों से घिरा, पृथ्वी पर अहंकार में घूमता रहा, किसी को नहीं गिनता था। मद में डूबा, मन में ऊँची-ऊँची योजनाएँ बनाता, इंद्रिय सुखों की लालसा में डूबा रहा; परंतु आप, जो कभी मोहित नहीं होते, अचानक मृत्यु के रूप में आ जाते हैं, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है। कभी सोने से सजे रथों या विशाल हाथियों पर सवार होकर 'मनुष्यों का राजा' कहलाया, परंतु समय के अटल प्रवाह से यही शरीर मल, कीड़े या राख बन जाता है। दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप में, भव्य सिंहासन पर बैठकर, अन्य राजाओं से सम्मानित होने के बाद भी, मनुष्य गृह सुखों में स्त्रियों के खिलौने की भांति, पशु की तरह उनके मनोरंजन का साधन बन जाता है। जो तप, त्याग, दान आदि करता है, वह भी पुनः यह सोचने लगता है—'मैं राजा बन जाऊँ'—और उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, पर सुख नहीं मिलता। जब संसार में भटकते-भटकते कोई मुक्ति पाता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है; और उस क्षण, प्रभु, आपके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। हे प्रभु! मैं इसे आपका अनुग्रह मानता हूँ कि संयोगवश मेरे मन से राज्य के प्रति आसक्ति दूर हो गई—जिसे साधुजन जंगल में जाने की इच्छा से त्यागते हैं। हे स्वामी! मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहता, जिसे निराश्रित भी सबसे अधिक चाहते हैं; क्योंकि जो आपको पूजता है, मुक्ति देने वाले, वह और कोई वर क्यों माँगे जो आत्मा को बाँधता है? इसलिए, हे प्रभु! मैं सर्वत्र सभी इच्छाओं को त्यागकर, जो रज, तम और सत गुणों में बंधी हैं, आपके पास आता हूँ—आप जो शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, परम पुरुष हैं, शुद्ध चेतना स्वरूप। यहाँ दीर्घकाल तक दुःख और पश्चाताप से पीड़ित, शत्रु रूप तृष्णा से सताया, कभी चैन न पाया, किसी तरह आपके चरणों में आ पहुँचा हूँ, हे शरणदाता परमात्मा! मुझे निर्भयता, अमरत्व और दुःख से मुक्ति प्रदान करें, मैं असहाय हूँ। भगवान बोले, "हे महा-राज, पृथ्वी के अधिपति, तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है; क्योंकि वरों से लुभाए जाने पर भी तुम्हारा मन इच्छाओं से विचलित नहीं हुआ। जान लो, वरों से लुभाना केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा थी; जिनकी भक्ति एकनिष्ठ होती है, उनका मन वरों से कभी नहीं डोलता। योगाभ्यास करने वाले, जिनमें भक्ति नहीं है, उनका मन, इच्छाएँ नष्ट न होने के कारण, श्वास आदि साधनों से नियंत्रित करने के बाद भी फिर से उठ जाता है। तुम पृथ्वी पर जैसा चाहो घूमो, मेरा स्मरण करते हुए; तुम्हारी भक्ति मुझमें सदा अडिग रहे। क्षत्रिय धर्म में रहते हुए, तुमने शिकार आदि में जीवों का वध किया है; परंतु अब तप में मन लगाकर और मुझमें शरण लेकर, पाप त्याग दो। अगले जन्म में, हे राजन! तुम श्रेष्ठ द्विज बनोगे, सभी प्राणियों के परम मित्र, और अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे।" शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार कृष्ण द्वारा अनुग्रह प्राप्त कर, इक्ष्वाकु वंशज मुचकुंद ने भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम किया और गुफा के द्वार से बाहर निकल गए। वहाँ उन्होंने छोटे मनुष्यों, पशुओं, औषधियों और वृक्षों को देखा, और समझ गए कि कलियुग आ चुका है। तब वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। तप और श्रद्धा से संपन्न, दृढ़ संकल्पित, आसक्ति और संशय से मुक्त, उन्होंने मन को कृष्ण में स्थिर कर गंधमादन पर्वत में प्रवेश किया। आगे बढ़कर, बदरी आश्रम में—जो नर और नारायण का निवास है—उन्होंने सभी द्वंद्वों को सहन करते हुए, शांतचित्त होकर, तप द्वारा हरि की पूजा की। उधर भगवान कृष्ण, यवनों से घिरे नगर में लौटे और उनकी सेना का संहार कर उनका धन द्वारका ले गए। जब वह धन, गायों और मनुष्यों के साथ ले जाया जा रहा था, तब अच्युत के प्रेरण से जरासंध—तेईस सेनाओं के साथ—आ पहुँचा। शत्रु सेना को तीव्र गति से आते देख, दोनों माधव, मानवों की भांति, शीघ्र ही भाग निकले, हे राजन्। वे अपार धन छोड़कर, निर्भय होते हुए भी, डरपोकों की तरह दिखते हुए, अपने कमल जैसे चरणों से कई योजन दूर पैदल चले। दोनों को भागते देख, मगध के बलशाली राजा जरासंध हँसते हुए, अपने रथों के साथ उनका पीछा करने लगा, लेकिन वह उनके वास्तविक सामर्थ्य से अनभिज्ञ था।