राजा मुचुकुन्द, जो कि इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध क्षत्रिय थे और युवनाश्व के पुत्र कहलाते थे, भगवान से विनम्रता से बोले, "हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं। मेरा नाम मुचुकुन्द है, और मैं यहाँ बहुत समय तक जागरण के कारण अत्यंत थका हुआ, निद्रा में डूबा, अकेला पड़ा था। अभी-अभी कोई मुझे जगा गया।" मुचुकुन्द ने आगे कहा, "जो मुझे जगाने आया था, वह भी अपने ही पाप के कारण भस्म हो गया। उसके तुरंत बाद, आप—जो शत्रुओं का दमन करने वाले, तेजस्वी और प्रसिद्ध हैं—यहाँ प्रकट हुए। आपकी अद्भुत और असहनीय प्रभा के कारण हम आपको ठीक से देख भी नहीं सकते; आप सचमुच देहधारी प्राणियों में पूजनीय हैं।" राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान, जो समस्त जीवों के स्रष्टा हैं, मंद मुस्कान के साथ, गम्भीर मेघगर्जना सदृश वाणी में बोले, "हे मित्र, मेरे जन्म, कर्म और नाम असंख्य हैं; वे इतने असीम हैं कि मैं स्वयं भी उन्हें गिन नहीं सकता। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान आत्माओं के साथ जन्म लिया है, परन्तु मेरे ये जन्म, कर्म या नाम कभी भी किसी एक गुण, कार्य या रूप में सीमित नहीं होते।" "हे राजन्, मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में व्याप्त हैं; बड़े से बड़े मुनि भी उन्हें क्रमशः खोजते हुए अंत तक नहीं पहुँच पाते। फिर भी, हे मित्र, अब मैं तुम्हें अपने इस अवतार की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी।" "पृथ्वी का भार कम करने और असुरों का विनाश करने के लिए मैंने यदुवंश में, अनकदुन्दुभि के घर में अवतार लिया है; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का वध हो चुका है; यह यवन भी, हे राजन्, तुम्हारी प्रचंड दृष्टि से भस्म हो गया।" "मैं इस गुफा में तुम्हारे ही लिए आया हूँ, ताकि तुम्हें अपना वरदान दे सकूँ; पूर्वकाल में तुमने मुझसे बहुत प्रार्थना की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति सदैव कृपालु हूँ। हे राजर्षि, जो भी वर चाहो, मांग लो; जिसे मेरा अनुग्रह मिल जाए, उसे फिर कभी शोक नहीं रहता।" शुकदेव जी कहते हैं—ऐसा सुनकर मुचुकुन्द हर्षित हुए, उन्होंने भगवान नारायण को पहचानकर, गर्ग ऋषि के वचनों को स्मरण करते हुए, भगवान को प्रणाम किया और बोले, "हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं जानते और न ही आपकी उपासना करते हैं; वे केवल अपने सुख की खोज में, गृह, स्त्री, पुरुष आदि के प्रति आसक्त होकर ठगे जाते हैं।" "हे निष्पाप, यदि कोई मनुष्य दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी, स्वस्थ शरीर और सहज अवसर होने पर भी, आपके चरणों की उपासना नहीं करता, तो वह पशु के समान गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है।" "हे अजेय प्रभु, मेरा भी समय व्यर्थ ही बीत गया—राजसी ऐश्वर्य में मदमत्त, नश्वर देह को ही सब कुछ मानकर, पुत्र, पत्नी, धन और भोग-विलास में डूबा, निरंतर चिंता से संतप्त रहा।" "इस माटी के घड़े जैसे शरीर में 'मनुष्यों का राजा' कहलाकर, रथ, हाथी, घोड़े, सेना और सेवकों से घिरा, पृथ्वी पर अभिमान से घूमता रहा, किसी को कुछ नहीं समझा।" "मद में चूर, मन में बार-बार अगला कृत्य सोचता, इंद्रियसुख की लालसा बढ़ती रही; परंतु आप, जो कभी मोहित नहीं होते, मृत्यु के रूप में अचानक आ जाते हैं, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है।" "कभी मैं स्वर्णमंडित रथों या विशाल हाथियों पर सवार होकर 'मनुष्यों का राजा' कहलाता था, परंतु काल के अटल प्रवाह से यही शरीर अंत में मल, कीड़े या राख में बदल जाता है।" "दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर, अन्य राजाओं से सम्मान पाकर भी, मनुष्य स्त्रियों के खेल का खिलौना बनकर गृहस्थ सुखों में पशु के समान फँस जाता है।" "जो तप, त्याग और दान करता है, वह भी फिर से 'राजा' बनने की इच्छा करता है और उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती।" "परंतु, जब संसार में भटकते-भटकते कोई जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, तब उसे सत्पुरुषों का संग मिलता है, और उसी क्षण आपके प्रति भक्ति जागती है।" "हे प्रभु, यह आपका मुझ पर विशेष अनुग्रह है कि मुझे राज्य के प्रति आसक्ति स्वयमेव छूट गई—यह वही है जो सत्पुरुष वनवास की कामना से त्यागना चाहते हैं।" "हे स्वामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहता, क्योंकि वही सबसे दुर्लभ है; जो आपको, मोक्षदाता को पाकर भी अन्य कोई बंधनकारी वर मांगे, वह मूढ़ ही है।" "इसलिए, हे प्रभु, मैं सब प्रकार की इच्छाएँ त्यागकर, जो सत्व, रज और तम से बंधी हैं, आपके शुद्ध, निर्गुण, अद्वितीय, परम पुरुष—शुद्ध चेतना—की शरण में आया हूँ।" "यहाँ जीवनभर दुःख, पश्चाताप, तृष्णा आदि शत्रुओं से सताया गया, कभी भी शांति नहीं मिली; किसी प्रकार आपके चरणों की शरण में आया हूँ, हे परमात्मा, मुझे अभय, अमरता और शोक से मुक्ति दें।" तब भगवान ने कहा, "हे महाबली राजन्, तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है, क्योंकि वरदानों के प्रलोभन से भी तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं आया।" "जान लो, वरदान माँगने का यह अवसर तुम्हारी सतर्कता की परीक्षा के लिए था; जिनकी भक्ति एकनिष्ठ होती है, उनका मन कभी भी वरदानों से विचलित नहीं होता।" "जो योग करते हैं, पर भक्ति नहीं है, उनका मन—even श्वास आदि से नियंत्रण के बाद भी—फिर से वासनाओं में उलझ जाता है।" "अब तुम स्वतंत्र होकर पृथ्वी पर विचरण करो, मन को मुझमें लगाकर, और मेरी भक्ति में अडिग रहो।" "क्षत्रिय धर्म में रहते हुए तुमने शिकार आदि से जीवों का वध किया है; परंतु अब इस तपस्या और मेरी शरण से पाप का परित्याग करो।" "अगले जन्म में, हे राजन्, तुम द्विजों में श्रेष्ठ बनोगे, सब प्राणियों के परम मित्र बनोगे, और अंततः मुझे ही प्राप्त करोगे।" शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार श्रीकृष्ण से अनुग्रह पाकर, इक्ष्वाकुवंशी मुचुकुन्द ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और गुफा के द्वार से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने छोटे-छोटे मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों और वृक्षों को देखा और समझ गए कि अब कलियुग आ चुका है। तब वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। मुचुकुन्द तप, श्रद्धा, निश्चय, वैराग्य और संशय-रहित होकर, मन को श्रीकृष्ण में स्थिर कर, गंधमादन पर्वत पर पहुँचे। वहाँ से वे बदरी-आश्रम—जो नरा-नारायण का निवास है—गए। वहाँ वे सभी द्वंद्वों को सहन करते हुए, शांति से, तपस्या द्वारा हरि की उपासना करने लगे। उधर भगवान श्रीकृष्ण, यवनों से घिरी नगरी में लौटे, उन म्लेच्छ सेनाओं का संहार किया और उनका धन द्वारका ले जाने लगे। जब यह धन, गायों और पुरुषों के साथ ले जाया जा रहा था, तब भगवान अच्युत की प्रेरणा से जरासंध, जो तेईस अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, वहाँ आ पहुँचा। शत्रु की विशाल सेना को तीव्रता और बल से आते देखकर, दोनों माधव—श्रीकृष्ण और बलराम—मानवों की भाँति, शीघ्रता से वहाँ से निकल गए, हे राजन्!