राजा मुचुकुंद ने जब उस अद्भुत तेजस्वी पुरुष को अपने सामने देखा, तो उनकी ज्योति से अभिभूत हो गए। संदेह और सतर्कता के साथ, किंतु विनम्रता से, उन्होंने उस अपराजेय शक्ति के समान प्रतीत हो रहे पुरुष से प्रश्न किया। मुचुकुंद ने पूछा, “आप कौन हैं, जो इस वन में, इस पर्वत की गुफा में आ पहुँचे हैं? आपके कमल के समान कोमल चरण इन काँटों भरी झाड़ियों में विचर रहे हैं। आपके तेज के सामने तो देवता, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन्द्र या अन्य कोई भी प्रकाशमान सत्ता तुच्छ प्रतीत होती है। मैं आपको देवों के भी देवों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आप इस गुफा के अंधकार को मिटा रहे हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष! यदि आपको उचित लगे, तो हम सेवा के लिए उत्सुक हैं, कृपया अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताइये। हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं, और मेरा नाम मुचुकुंद है। मैं युवनाश्व का पुत्र हूँ। हे प्रभु! दीर्घकाल तक जागरण के कारण मैं थका हुआ था, मेरी इंद्रियाँ निद्रा से शिथिल थीं, इसलिए यहाँ अकेला सो रहा था, तभी किसी ने मुझे जगा दिया। वह भी अपने ही पाप से भस्म हो गया। उसके तुरंत बाद आप प्रकट हुए, जो शत्रुओं का दमन करने वाले, परम यशस्वी हैं। आपका तेज इतना असहनीय है कि मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता। हे महानुभाव! आप समस्त प्राणियों में पूज्य हैं।” राजा के इन वचनों को सुनकर, सृष्टि के कर्ता भगवान मुस्कुराए। उनका स्वर गम्भीर मेघ के समान था। भगवान ने कहा, “मित्र! मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं, मैं स्वयं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। कभी-कभी मैं महान आत्माओं के साथ पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, परंतु मेरे जन्म, कर्म और नाम कभी गुणों से बंधे नहीं होते। हे राजन्! मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में व्याप्त हैं, यहाँ तक कि महान ऋषि भी उनका अंत नहीं पा सकते। फिर भी, मित्र, अब मैं अपने इस वर्तमान अवतार के विषय में बताता हूँ। ब्रह्मा के अनुरोध पर, धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, मैं यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलंब और अन्य दुष्टों का नाश हो चुका है; यह यवन भी तुम्हारी दृष्टि के तेज से भस्म हो गया। मैं तुम्हारे ही लिए इस गुफा में आया हूँ, तुम्हारे पूर्व जन्म के तप और प्रार्थना से प्रसन्न होकर। मैं अपने भक्तों के प्रति सदा समर्पित हूँ। हे राजर्षि! जो भी वर चाहो, मांग लो; जिसे मेरा अनुग्रह मिल गया, उसे फिर कभी शोक नहीं रहता।” शुकदेव जी कहते हैं—भगवान के इन वचनों को सुनकर मुचुकुंद अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान नारायण को पहचान लिया और गर्ग ऋषि की बातों को स्मरण करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुचुकुंद ने कहा, “प्रभो! आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं जानते, केवल दुख को ही देखते हैं। सुख की आशा में वे गृह, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त होकर ठगे जाते हैं। हे निष्पाप! यह दुर्लभ मनुष्य जन्म, जो सहज ही प्राप्त हुआ, यदि कोई अपने भटकते मन के कारण आपके चरणों की सेवा नहीं करता, तो वह पशु के समान गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है। हे अजेय प्रभु! मेरा भी समय व्यर्थ ही बीता, राजसी ऐश्वर्य में मदांध होकर, देहाभिमान में डूबा रहा, पुत्र, पत्नी, धन और भोगों में आसक्त, अनंत चिंताओं से पीड़ित। इस माटी के घड़े समान देह में ‘मनुष्यों का राजा’ कहलाता रहा, रथ, हाथी, घोड़े, सेना और सेवकों से घिरा, पृथ्वी पर अभिमानपूर्वक विचरता रहा, दूसरों को तुच्छ समझता रहा। लोभ और इंद्रिय-सुख की लालसा में डूबा, भविष्य की योजनाओं में उलझा रहा; किंतु आप, जो कभी मोहित नहीं होते, मृत्यु के रूप में चुपचाप आ पहुँचते हैं, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है। कभी स्वर्णजटित रथों या विशाल हाथियों पर बैठकर ‘राजाओं का राजा’ कहलाता था, परंतु काल की अपरिहार्य गति से यही शरीर मल, कीड़े या भस्म बन जाता है। जिसने दिशाओं को जीत लिया, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, भव्य सिंहासन पर बैठ, अन्य राजाओं द्वारा सम्मानित हुआ, वही पुरुष स्त्रियों के खेल की वस्तु बन, गृहस्थ सुखों में पशु के समान फँस जाता है। जो तप, दान और त्याग से युक्त है, वह भी बार-बार ‘मैं राजाधिराज बनूँ’ ऐसी इच्छा करता है, और बढ़ती तृष्णा से सुख नहीं पाता। जब कोई संसार में भटकते-भटकते मुक्ति प्राप्त करता है, तब ही उसे सत्संग मिलता है; और जैसे ही सत्संग होता है, उसी क्षण आपके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु! मैं मानता हूँ कि यह आपका ही अनुग्रह है कि मुझे राज्य के प्रति आसक्ति छूट गई—जो साधुजनों की अभीष्ट वस्तु है, जिसके लिए वे विशाल भूमियों का त्याग कर वन को चले जाते हैं। हे स्वामी! मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहता, जिसे निष्किंचनजन भी प्राप्त करना चाहते हैं; क्योंकि जो आपको, मोक्षदाता को पाकर भी, अन्य कोई बंधनकारी वर मांगे, वह मूर्ख ही है। इसलिए, हे प्रभु! मैं सर्वत्र, सभी इच्छाओं को त्यागकर, जो सत्व, रज और तम से बंधी हैं, आपके शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, परमात्मा—चैतन्य स्वरूप—की शरण में आया हूँ। यहाँ दुख, ग्लानि और शत्रुओं से पीड़ित होकर, कभी शांति न पाकर, किसी तरह आपके चरणों तक पहुँचा हूँ। हे परमात्मा, मुझे भयहीनता, अमरता और शोकमुक्ति देकर, मेरी रक्षा कीजिए, मैं शरणागत हूँ।” भगवान ने कहा, “हे महाबली राजन्! तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है, क्योंकि वरदानों के प्रलोभन में भी वह विचलित नहीं हुआ। तुम्हें वर देने का प्रस्ताव केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए था; क्योंकि जो भक्त एकनिष्ठ होते हैं, उनके मन को कोई वरदान डिगा नहीं सकता। जो योगी भक्ति के बिना साधना करते हैं, उनके मन में वासनाएँ बनी रहती हैं, और वे प्राणायाम आदि से नियंत्रित होने के बाद भी पुनः जाग उठती हैं। अतः, हे राजन्! अब तुम अपने मन को मुझमें लगाकर, पृथ्वी पर विचरण करो; तुम्हारी मुझमें अचल भक्ति बनी रहे। क्षत्रिय धर्म में रहते हुए तुमने शिकार आदि में प्राणियों का वध किया है; किंतु अब इस तपस्या और मेरी शरण से तुम पाप से मुक्त हो जाओ। अगले जन्म में, हे राजन्! तुम द्विजश्रेष्ठ बनोगे, समस्त प्राणियों के परम मित्र बनोगे, और अंततः मुझे ही प्राप्त करोगे।” शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण से अनुग्रह प्राप्त कर, इक्ष्वाकुवंशी मुचुकुंद ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और गुफा के द्वार से बाहर निकल पड़े। उन्होंने देखा कि अब मनुष्य, पशु, वनस्पति और वृक्ष सब छोटे हो गए हैं, और समझ गए कि कलियुग का आरंभ हो चुका है। तब वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े।