महाराज मुचुकुन्द ने जब उस गुफा में प्रवेश किया, तो उनके समक्ष एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरुष खड़ा है, जिसका रंग घने मेघ के समान श्याम है, जिसने पीताम्बर धारण कर रखा है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न है, और कौस्तुभ मणि की आभा से जगमगा रहा है। उसके चारों भुजाएँ तेज से दमक रही थीं, वैन्तयी माला उसके गले में शोभायमान थी, सुंदर और करुणामयी मुखमंडल पर मकराकृति कुंडल चमक रहे थे। वह पुरुष समस्त मानवता के लिए दर्शनीय था—उसकी आँखों में स्नेहिल मुस्कान, सदैव युवा प्रतीत होने वाला स्वरूप, सिंह के समान गौरव और तेजस्वी पराक्रम था। उसकी अलौकिक प्रभा से अभिभूत होकर, महाराज मुचुकुन्द, जो अत्यंत विवेकी और सावधान थे, किंचित संदेह और सतर्कता से, अत्यंत विनम्रता के साथ उस पुरुष से प्रश्न करने लगे, मानो वे किसी अजेय शक्ति के सम्मुख खड़े हों। मुचुकुन्द ने पूछा, "आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में अपने कमल-पत्र सदृश चरणों से काँटों के बीच विचरण कर रहे हैं? आपकी यह अद्भुत दीप्ति—चाहे वह स्वयं भगवान हों, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन्द्र, लोकपाल या कोई अन्य—किसी की भी आभा आपकी तुलना में तुच्छ प्रतीत होती है।" "मैं आपको देवों के भी श्रेष्ठ देव मानता हूँ, क्योंकि आप इस गुफा के अंधकार को वैसे ही दूर कर रहे हैं, जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देता है। हे पुरुषश्रेष्ठ! यदि आपको प्रसन्नता हो, तो कृपया हमें अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताइए—हम सेवा के लिए तत्पर हैं।" "हे नरशार्दूल! हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं; मैं युवनाश्व का पुत्र मुचुकुन्द हूँ। दीर्घकालीन जागरण से थककर, मेरी इंद्रियाँ निद्रा से शिथिल हो गई थीं, और मैं यहाँ अकेला सो रहा था, जब अभी-अभी किसी ने मुझे जगा दिया। वह भी अपने पाप के कारण भस्म हो गया होगा; उसके तुरंत बाद आप, जिनकी कीर्ति शत्रुनाश में विख्यात है, प्रकट हुए।" "आपकी असहनीय प्रभा इतनी तीव्र है कि हम आप पर दृष्टि नहीं डाल सकते; हे महापुरुष, आप समस्त देहधारियों में पूज्य हैं।" राजा के इन वचनों को सुनकर, सृष्टिकर्ता भगवान मुस्कराए, उनकी वाणी मेघगर्जना के समान गंभीर थी। उन्होंने कहा, "हे मित्र! मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं; मैं स्वयं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। कभी-कभी मैं महान पुरुषों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, किंतु मेरे जन्म कभी गुण, कर्म या नाम से सीमित नहीं होते।" "हे राजन्! मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में व्याप्त हैं; महान से महान ऋषि भी उनका क्रमबद्ध अनुसरण करते हुए अंत तक नहीं पहुँच सकते। फिर भी, हे मित्र, अब मैं तुम्हें अपने वर्तमान जन्म की कथा सुनाता हूँ—बहुत समय पूर्व ब्रह्मा के अनुरोध पर, धर्म की रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया।" "पृथ्वी का भार कम करने और असुरों के संहार के लिए, मैंने यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर जन्म लिया है; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलंब और अन्य दुष्टों का वध हो चुका है; यह यवन भी, हे राजन्, तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया।" "मैं तुम्हारे लिए ही इस गुफा में आया हूँ, तुम्हें अपना अनुग्रह देने के लिए; पूर्वकाल में तुमने मुझसे बड़ी तपस्या की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति सदा समर्पित हूँ।" "हे राजर्षि! वर मांगो—मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करूँगा। जिसे मेरा अनुग्रह प्राप्त हो जाए, उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता।" शुकदेव जी कहते हैं—भगवान के इन वचनों को सुनकर मुचुकुन्द अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान को पहचान लिया कि वे स्वयं नारायण हैं, और गर्ग ऋषि के वचनों को स्मरण करते हुए उन्होंने श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुचुकुन्द बोले, "प्रभु! आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं जानते, न आपकी उपासना करते हैं, केवल दुःख देखकर ही आपको दोष देते हैं। वे सुख की कामना में घर, स्त्री, पुरुष आदि में आसक्त हो जाते हैं और ठगे जाते हैं।" "हे निष्पाप! जब कोई मनुष्य इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर, स्वस्थ शरीर और बिना किसी विशेष प्रयास के भी, आपके चरणों की उपासना नहीं करता, तो वह मूढ़ता के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है, जैसे कोई पशु।" "अजेय प्रभु! मेरा समय भी व्यर्थ ही बीत गया—राजसी ऐश्वर्य में मदांध होकर, नश्वर देह को ही अपना सब कुछ मानकर, पुत्र, पत्नी, धन और भोग-संपत्ति में अत्यंत आसक्त होकर, अनंत चिंताओं से व्याकुल रहा।" "इस मृत्तिका-घट सदृश शरीर में मुझे 'नराधिप' कहा गया, रथ, हाथी, घोड़े, सेना और अनुचरों से घिरा, मैं पृथ्वी पर अभिमानपूर्वक विचरता रहा, किसी को कुछ नहीं समझा।" "मदांध होकर, मैं सदा आगे क्या करूँ—इसी विचार में डूबा रहा, इंद्रियों के सुख की लालसा में, लोभ बढ़ता गया; परंतु आप, मोह से रहित, अचानक मृत्यु के समान आ जाते हैं, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है।" "कभी सोने से सजे रथों पर, कभी विशाल हाथियों पर चढ़कर मुझे 'नराधिप' कहा गया; किंतु समय की अटल गति से यही शरीर अंततः मल, कीड़े या राख के रूप में परिणत हो जाता है।" "चारों दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, भव्य सिंहासन पर विराजमान होकर, अन्य राजाओं से सम्मानित होकर भी, मनुष्य अंततः स्त्रियों के खेल का खिलौना बनकर गृहस्थ सुख में पशु के समान चला जाता है।" "जो व्यक्ति तप, त्याग और दान आदि सत्कर्म करता है, वह भी पुनः 'मैं राजा बनूँ'—ऐसी इच्छा करता है, और उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है, किंतु उसे कभी संतोष नहीं मिलता।" "हे अच्युत! जब संसार में भटकते हुए कोई जीव मोक्ष पाता है, तभी उसे सत्संग का लाभ मिलता है; और जब ऐसा सत्संग होता है, उसी क्षण आपके प्रति भक्ति प्रकट होती है।" "प्रभु! मैं इसे आपका अनुग्रह मानता हूँ कि संयोगवश मुझमें राज्य का मोह समाप्त हो गया—जिसकी प्राप्ति के लिए साधुजन वन-गमन कर समस्त भूमंडल का परित्याग करते हैं।" "हे नाथ! आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, जो कि निरपेक्ष जनों द्वारा भी सर्वाधिक वांछित है; क्योंकि जो आपको, मोक्षदाता को भज चुका है, वह कौन-सा वर मांगेगा जो आत्मा को बंधन में डाले?" "अतः प्रभु! मैं तीनों गुणों से बंधी समस्त इच्छाओं का सर्वत्र त्याग कर, आपके शुद्ध, निर्गुण, अद्वितीय, परम पुरुष, चैतन्य स्वरूप में शरण लेता हूँ।" "यहाँ दीर्घकाल तक दुःख और ग्लानि से संतप्त होकर, शत्रु रूपी तृष्णा आदि से पीड़ित होकर, कभी शांति न पाकर, मैं किसी प्रकार आपके चरणों में आ पहुँचा हूँ, हे परमात्मन्! मुझे अभय, अमरत्व और दुःख-रहित बना कर रक्षा कीजिए—मैं शरणागत हूँ।" भगवान ने कहा, "हे महाबाहो, पृथ्वी के अधिपति! तुम्हारा चित्त निर्मल और स्थिर है, क्योंकि वरदानों के प्रलोभन में भी वह विक्षिप्त नहीं हुआ।" "जान लो, तुम्हारे वर माँगने का यह प्रसंग केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा थी; क्योंकि एकनिष्ठ भक्ति वाले का मन कभी वरों से विचलित नहीं होता।" "हे राजन्! जो योग साधना करते हैं, किंतु भक्ति रहित हैं, उनका मन वासनाओं से रहित नहीं होता; प्राणायाम आदि से भी वह बार-बार जाग्रत हो उठता है।" "अब तुम अपने मन को मुझमें लगाकर, जैसे चाहो वैसे पृथ्वी पर विचरण करो; तुम्हारी मुझमें अचल भक्ति बनी रहे।" "क्षत्रिय धर्म में रहते हुए तुमने शिकार आदि में अनेक प्राणियों का वध किया है; किंतु अब इस तपस्या में प्रवृत्त होकर और मेरी शरण में आकर, तुम समस्त पापों का परित्याग करो।" इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण और महाराज मुचुकुन्द के बीच यह दिव्य संवाद संपन्न हुआ, जिसमें भक्ति, वैराग्य और मोक्ष का गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ।