जब भगवान श्रीकृष्ण ने यवन को भस्म कर दिया, तब वे, सत्वत वंश में श्रेष्ठ, वहां स्थित गुफा में प्रकट हुए, जहां महान ज्ञानी मुचुकुन्द विश्राम कर रहे थे। मुचुकुन्द ने देवताओं को प्रणाम कर गुफा में प्रवेश किया था और दिव्य निद्रा में लीन हो गए थे। जब यवन का अंत हो गया, तब श्रीकृष्ण ने स्वयं को मुचुकुन्द के समक्ष प्रकट किया। मुचुकुन्द ने अपने सामने एक अद्भुत पुरुष को देखा—उनका रंग घने मेघ के समान श्याम था, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न दमक रहा था और कौस्तुभ मणि से वे शोभायमान थे। उनके चारों भुजाएँ तेज से दीप्त थीं, वे वैजयन्ती माला से विभूषित थे, मुख अत्यन्त मनोहारी और करुणामय था, और उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। वे सम्पूर्ण मानवता के लिए दर्शनीय थे—मधुर मुस्कान से युक्त नेत्र, सदैव युवा प्रतीत होते, सिंह के समान तेजस्वी, और महान पराक्रमी। उनकी अद्भुत आभा से मुचुकुन्द अभिभूत हो गए; किंतु सतर्क और विचारशील होकर, वे उस अपराजेय शक्ति के समक्ष विनम्रता से पूछने लगे। मुचुकुन्द बोले, "आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में, अपने कमलदल समान चरणों से काँटों के बीच विचरण कर रहे हैं? आपकी दीप्ति के सामने अग्नि, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र या अन्य कोई भी तेजस्वी सत्ता तुच्छ प्रतीत होती है। मैं आपको देवताओं में भी श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि आप अपने प्रकाश से इस अंधकारमय गुफा को दीपक की भाँति आलोकित कर रहे हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि आपको प्रिय हो, तो कृपया हमें अपनी उत्पत्ति, कर्म और वंश के विषय में बताइए; हम निष्कलंक सेवा के लिए उत्सुक हैं।" "मैं इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय हूँ, यवनाश्व का पुत्र मुचुकुन्द कहलाता हूँ। दीर्घकाल तक जागरण के कारण थका हुआ, निद्रा से अभिभूत होकर यहाँ अकेला विश्राम कर रहा था, तभी किसी ने मुझे जगा दिया। वह भी अपनी दुष्टता के कारण भस्म हो गया। और तभी आप, शत्रुजनों को दमन करने वाले, यहाँ प्रकट हुए। आपकी असह्य आभा के कारण मैं आपको ठीक से देख भी नहीं सकता; आप देहधारियों में वंदनीय हैं।" राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर, भगवान, समस्त प्राणियों के स्रष्टा, मंद मुस्कान के साथ, गंभीर मेघ के समान वाणी में बोले, "हे मित्र, मेरी जन्म-कथाएँ, कर्म और नाम अनंत हैं; मैं स्वयं भी उन्हें गिन नहीं सकता। यद्यपि कभी-कभी मैं पृथ्वी पर महान आत्माओं के साथ जन्म लेता हूँ, किंतु मेरे जन्म, कर्म या नाम कभी सीमित नहीं होते। मेरे जन्म और कर्म त्रिकाल में व्याप्त हैं; महान ऋषि भी उनका पार नहीं पा सकते।" "फिर भी, हे राजन्, अब मैं अपने वर्तमान अवतार की कथा कहता हूँ। ब्रह्मा के आग्रह पर, धर्म की रक्षा और पृथ्वी का भार उतारने के लिए, असुरों के विनाश हेतु, मैंने यदुवंश में, अनकदुंदुभि के गृह में अवतार लिया है; लोग मुझे वासुदेव, वसुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का वध हो चुका है; यह यवन भी तुम्हारी प्रचंड दृष्टि से भस्म हो गया।" "हे राजन्, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, ताकि तुम्हें अपना दर्शन दूँ; पूर्वकाल में तुमने मुझसे प्रार्थना की थी और मैं अपने भक्तों के प्रति सदा अनुरक्त रहता हूँ। अतः, तुम जो भी वर चाहो, मांग लो; जिसे मेरा सान्निध्य मिल जाए, उसे फिर कभी शोक नहीं होता।" शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर, मुचुकुन्द हर्षित हो भगवान नारायण को पहचान गए और गर्ग मुनि के वचनों को स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम किया। मुचुकुन्द ने कहा, "प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं जानते और आपकी उपासना नहीं करते; वे केवल दुःख देखते हैं, सुख की कामना में गृह, स्त्री, पुरुष आदि में आसक्त होकर ठगे जाते हैं।" "हे निष्पाप, यह दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी, यदि कोई आपके चरणों की उपासना नहीं करता, तो वह पशु के समान गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है।" "अविजेय प्रभु, मेरा समय व्यर्थ ही बीत गया—राजसी ऐश्वर्य में मदांध होकर, पुत्र, स्त्री, धन, संपत्ति में आसक्त रहकर, अनंत चिंताओं से व्याकुल, मैं केवल नश्वर देह को ही अपना मानता रहा।" "इस कच्चे घड़े जैसे शरीर में, 'मनुष्यों का राजा' कहलाता रहा, रथ, हाथी, घोड़े, सेना और सेवकों से घिरा, पृथ्वी पर अभिमान से विचरता रहा, किसी को कुछ नहीं समझता था। लोभ और इंद्रिय-सुख की लालसा में डूबा, लगातार आगे क्या करूँ की चिंता करता रहा; किंतु आप, जो कभी मोहित नहीं होते, मृत्यु के समान अचानक आ जाते हैं, जैसे सर्प चूहे के बिल को चाटता है।" "कभी स्वर्णजटित रथों या विशाल हाथियों पर चढ़कर 'राजा' कहलाता था, किंतु काल के वश में यह शरीर अंततः मल, कीड़े या राख ही बन जाता है।" "दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, सुंदर सिंहासन पर बैठकर, अन्य राजाओं से सम्मान पाकर भी, मनुष्य स्त्रियों के खेल का साधन बनकर गृहस्थ सुख में बंध जाता है।" "जो तप, त्याग, दान आदि करता है, वह भी पुनः 'राजा' बनने की कामना करता है और तृष्णा बढ़ती जाती है, सुख नहीं मिलता।" "जब संसार में भटकते-भटकते कोई मुक्त हो जाता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है; और सत्संग से उसी क्षण आपके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है।" "प्रभु, मैं मानता हूँ कि आपके अनुग्रह से ही मुझे राज्य के प्रति आसक्ति से मुक्ति मिली—जिसकी कामना साधुजन करते हैं और जिसके लिए वे विशाल राज्य छोड़ वन को चले जाते हैं।" "प्रभो, मुझे आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई वर नहीं चाहिए, जिसे परम विरक्त भी चाहते हैं; क्योंकि जो आपको, मुक्तिदाता को पाकर भी बंधनकारी वर मांगे, वह मूर्ख ही है।" "अतः, मैं सर्वत्र सभी इच्छाओं को त्यागकर, जो सत्त्व, रज, तम से बंधी हैं, आपके शुद्ध, निर्गुण, अद्वितीय, परब्रह्म स्वरूप की शरण में आया हूँ।" "बहुत समय तक यहाँ दुःख, ग्लानि, तृष्णा आदि शत्रुओं से पीड़ित होकर, कभी शांति न पाकर, मैं किसी प्रकार आपके चरणों में पहुँचा हूँ; हे परमात्मन्, मुझे निर्भयता, अमरता और शोकमुक्ति देकर मेरी रक्षा करें।" भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, "हे महाबली राजन्, तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर है; वरों के प्रलोभन से भी उसमें कोई विकार नहीं आया।" "तुम्हें वर मांगने के लिए उकसाया गया था, ताकि तुम्हारी सावधानी की परीक्षा हो सके; क्योंकि एकनिष्ठ भक्ति वाले का मन कभी वरों से विचलित नहीं होता।" "जो योग का अभ्यास करते हैं किंतु भक्ति से रहित हैं, उनके मन में इच्छाएँ बनी रहती हैं; श्वास आदि द्वारा नियंत्रण के बाद भी, वे पुनः सिर उठाती हैं।" इस प्रकार श्रीकृष्ण और मुचुकुन्द के बीच संवाद हुआ, जिसमें मुचुकुन्द ने भगवत्कृपा से वैराग्य और भक्ति का वर मांगा, और भगवान ने उनकी भक्ति की सराहना की।