जब मुचुकुन्द ने देवताओं से वर माँगने का अवसर पाया, तो उन्होंने कहा, "तुम्हें शुभ हो, कोई भी वर माँगो, बस मोक्ष को छोड़कर; आज वह हमारे अधिकार में नहीं है। केवल एक ही परमेश्वर हैं—अक्षय भगवान विष्णु।" इस प्रकार संबोधित होने पर, वह तेजस्वी मुचुकुन्द देवताओं को प्रणाम करके एक गुफा में प्रविष्ट हुए और वहाँ दिव्य निद्रा में लीन हो गए। इसी बीच, जब यवन भस्म हो चुका था, तब स्वयं भगवान—सात्वतों में श्रेष्ठ—मुनि मुचुकुन्द के सामने प्रकट हुए। मुचुकुन्द ने देखा कि वे घनघोर मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न है, और कौस्तुभ मणि से शोभायमान हैं। उनके चार भुजाएँ थी, वैजयन्ती माला से विभूषित, सुंदर और करुणामयी मुखमंडल था, कानों में मकराकृति कुंडल चमक रहे थे। समस्त मानवता के लिए वे अद्भुत दृश्य थे—उनकी आँखों में स्नेहिल मुस्कान, सदैव युवावस्था-सी आभा, सिंह के समान तेज और महान पराक्रम था। उनकी दिव्य प्रभा से अभिभूत होकर, विवेकशील राजा मुचुकुन्द ने, संदेह और सतर्कता के साथ, अत्यंत विनम्रता से उनसे प्रश्न किया, मानो किसी अजेय शक्ति के समक्ष खड़े हों। मुचुकुन्द बोले, "आप कौन हैं, जो इस पर्वतीय वन में, काँटों के बीच कमल-पंखुड़ी जैसे चरणों से विचरण करते हुए, इस गुफा में आए हैं? आपकी प्रभा के आगे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन्द्र या कोई भी देवता तुच्छ प्रतीत होते हैं। आप तो देवताओं के भी परमदेव प्रतीत होते हैं, जैसे दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आप इस गुफा के अंधकार को हर रहे हैं।" "हे पुरुषश्रेष्ठ! यदि आपको प्रसन्नता हो, तो कृपया हमें अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताइए। हम निष्कलंक सेवा के लिए उत्सुक हैं। मैं इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय हूँ, युवनाश्व का पुत्र मुचुकुन्द कहलाता हूँ। दीर्घकाल तक जागरण के कारण थका-हारा, निद्राग्रस्त होकर यहाँ अकेला सो रहा था, तभी किसी ने मुझे जगाया। वह भी अपने पाप के कारण भस्म हो गया, और उसके तुरंत बाद आप, शत्रुओं का दमन करने वाले, यहाँ प्रकट हुए। आपकी प्रभा इतनी प्रचंड है कि हम सीधे देख भी नहीं सकते; आप देहधारियों में पूज्य हैं।" राजा के इन वचनों को सुनकर, प्रजापति भगवान मुस्कुराए, उनकी वाणी मेघगर्जना के समान गंभीर थी। भगवान बोले, "हे मित्र! मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं; उन्हें मैं भी गिन नहीं सकता। कभी-कभी मैं पृथ्वी पर महान आत्माओं के साथ अवतरित होता हूँ, किंतु मेरे जन्म, कर्म या नाम किसी गुण से परिभाषित नहीं होते। मेरे जन्म और कर्म त्रिकाल में व्याप्त हैं; महान ऋषि भी उनका पार नहीं पा सकते। फिर भी, अब मैं अपने इस अवतार के विषय में बताता हूँ—बहुत पहले ब्रह्मा के अनुरोध पर, धर्म की रक्षा के लिए मैं यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर में अवतरित हुआ हूँ; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं।" "कालनेमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का संहार हो चुका है; यह यवन भी तुम्हारी प्रचंड दृष्टि से भस्म हुआ। हे राजन्! मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ, क्योंकि पूर्वजन्मों में तुमने मेरी बहुत आराधना की थी, और मैं अपने भक्तों का सदा प्रिय हूँ। अब तुम मनचाहा वर मांगो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण करूँगा। जिसे मेरा अनुग्रह मिल जाए, उसे फिर कभी शोक नहीं रहता।" शुकदेव जी कहते हैं—ऐसा सुनकर मुचुकुन्द हर्षित हुए, उन्होंने भगवान नारायण को पहचाना और गर्ग मुनि के वचन याद करते हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर मुचुकुन्द बोले, "हे प्रभु! आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं भजते, केवल दुख ही देखते हैं; वे सुख की कामना में गृह, स्त्री, पुरुषों में आसक्ति रखते हैं और ठगे जाते हैं।" "हे निष्पाप! जिसे यह दुर्लभ मानव जन्म सहज ही, स्वस्थ शरीर में प्राप्त हो, फिर भी जो आपके चरणों की उपासना नहीं करता, वह मूढ़ होकर पशु के समान गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है।" "हे अजेय प्रभु! मेरा समय व्यर्थ ही बीत गया—राजसी ऐश्वर्य में मदांध होकर, नश्वर शरीर की अहंता में, पुत्र, पत्नी, धन और भोगों में आसक्त रहकर, अनंत चिंता में घिरा रहा। इस मिट्टी के घड़े जैसे शरीर में 'मनुष्यों का राजा' कहलाया, रथ, हाथी, घोड़े, सेना और अनुचरों से घिरा, पृथ्वी पर अभिमानपूर्वक विचरता रहा, किसी को कुछ नहीं समझा।" "मदांध होकर, 'अब क्या करूँ?'—ऐसी चंचल बुद्धि और इंद्रियसुख की लालसा में डूबा रहा; किन्तु आप, जो मोह से परे हैं, अचानक मृत्यु के रूप में, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है, वैसे ही आ जाते हैं।" "कभी सोने से जड़े रथों पर, कभी विशाल हाथियों पर सवार होकर 'मनुष्यों का राजा' कहलाता था; परन्तु काल के अटल प्रवाह से यही शरीर मल, कीड़े या राख बन जाता है।" "दिशाओं को जीतकर, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण कर, भव्य सिंहासन पर बैठकर, अन्य राजाओं से सम्मानित होकर भी, मनुष्य स्त्रियों के खेल का खिलौना बनकर गृहस्थ सुखों में पशु के समान फँस जाता है।" "जो तप, त्याग, दान आदि में स्थित है, वह भी पुनः सोचता है—'काश मैं सम्राट बन जाऊँ'—और बढ़ती तृष्णा में सुख नहीं पाता।" "जब संसार में भटकते-भटकते कोई जीव मोक्ष पाता है, तब उसे सत्संग मिलता है; और उसी क्षण, हे प्रभु! आपके प्रति भक्ति जागृत होती है।" "हे प्रभु! यह आपका ही अनुग्रह है कि मुझे राज्य के प्रति आसक्ति अपने आप छूट गई—जो साधुजन वनों में जाने की इच्छा से, अपार भूमि का त्याग कर पाने का प्रयास करते हैं।" "हे स्वामी! मुझे आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहिए, जो निराश्रितों द्वारा भी सर्वाधिक वांछित है; क्योंकि जो आपको, मोक्षदाता को भजता है, वह और कोई बंधनकारी वर क्यों माँगे?" "इसलिए, हे प्रभु! मैं सब ओर की, रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण से बंधी इच्छाओं का परित्याग कर, आपके पास आया हूँ—जो शुद्ध, निर्गुण, अद्वैत, परम पुरुष और शुद्ध चैतन्य हैं।" "यहाँ दीर्घकाल तक दुःख, पश्चाताप और तृष्णा के शत्रुओं से पीड़ित होकर, शांति न पाकर, मैं किसी प्रकार आपके चरणों में आ गया हूँ। हे परमात्मा! मुझे, जो शरणागत, असहाय हूँ, निर्भयता, अमरता और शोकमुक्ति देकर मेरी रक्षा कीजिए।" भगवान ने कहा, "हे महाबली राजन्! तुम्हारा मन अब निर्मल और स्थिर है, क्योंकि वर माँगने पर भी वह इच्छाओं से विचलित नहीं हुआ। जान लो, वर देने की यह परीक्षा केवल तुम्हारे चित्त की सावधानी देखने के लिए थी; क्योंकि जिनका मन मुझमें एकनिष्ठ है, वे कभी भी वरदानों से डगमगाते नहीं।