भाग्य के विधान से, जब वह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था, एक बालक जन्मा, जिसके कान गाय के समान थे। लोगों ने उसे ‘गोकरण’ नाम दिया। समय के साथ, दोनों पुत्र—गोकरण और धुन्धुकारी—युवावस्था को प्राप्त हुए। गोकरण विद्या और विवेक में निपुण हुआ, जबकि धुन्धुकारी अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। धुन्धुकारी ने स्नान और शुद्धता का त्याग कर दिया, अनुचित भोजन करता, क्रोध से रहित था, अनुचित साधनों से धन अर्जित करता, और यहाँ तक कि मृत शरीरों से सने हाथों से भोजन करता था। वह चोर था, सब उसे घृणा करते थे। दूसरों के घरों में आग लगा देता, खेल के बहाने बच्चों को कुएँ में फेंक देता। वह हिंसक था, हथियार लेकर चलता, गरीबों और अंधों को सताता, सदैव निकृष्ट लोगों की संगति करता, फंदा साथ रखता और कुत्तों के साथ रहता। वेश्याओं की संगति में उसने अपना सारा पैतृक धन नष्ट कर दिया। एक बार तो उसने अपने माता-पिता को पीटा और उनके बर्तन तक छीन लिए। उसका दुःखी पिता, अब सर्वथा निर्धन, रोते हुए कहने लगा—"ऐसा दुष्ट पुत्र जो दुख देता है, उसे तो मार डालना ही उचित है। मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरा दुःख हर लेगा? मैं इस कष्ट में प्राण त्याग दूँगा—हाय, मेरी कैसी दयनीय दशा है!" तब विवेकी गोकरण आया और उसने अपने पिता को वैराग्य का मार्ग दिखाया। उसने समझाया—"यह संसार असार है, दुःखमय है, सबको मोह में डालता है। यहाँ किसका पुत्र, किसका धन, किसका स्नेह सदा बना रहता है? इन्द्र को भी सुख नहीं, न ही चक्रवर्ती सम्राट को; सच्चा सुख तो उसी को है जो एकांत में रहते हुए वैराग्य धारण करता है। पुत्र-मोह रूपी अज्ञान को त्याग दो; मोह से नरक का मार्ग खुलता है। यह शरीर सबको छोड़ जाएगा—वन में चले जाओ।" पुत्र के वचन सुनकर, पिता ने जाने की इच्छा जताई—"बेटा, मुझे विस्तार से बताओ कि वन में क्या करना चाहिए। मैं मोह के अंधे गड्ढे में बँधा हूँ, कर्मों से गिरा, दीन हूँ—हे करुणा-सागर, मुझे उबारो।" गोकरण ने आगे कहा—"इस हड्डी, मांस और रक्त से बने शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ दो; पत्नी, पुत्र आदि के प्रति ममता सदा त्याग दो; संसार नित्य नाशवान है, यह देखो—वैराग्य और भक्ति में आनंद लो। सच्चे धर्म का निरंतर पालन करो, सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करो, संतजनों की सेवा करो, इच्छा और तृष्णा का परित्याग करो; दूसरों के दोष-गुण पर विचार करना छोड़ दो, सेवा और सत्संग की अमृतधारा का पान करो।" पुत्र के ऐसे उपदेश से प्रेरित होकर, पिता ने साठ वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, वन चले गए और हरि-सेवा में लगे रहते हुए, श्रीकृष्ण के दशम स्कंध का पाठ करते हुए, अंततः श्रीकृष्ण को प्राप्त हुए। वे इन्द्र के महल में, जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था और तीनों लोकों की संपदा से युक्त था, दिव्य वैभव के साथ निवास करने लगे। वे ज्ञान, धन और कुल में समृद्ध थे, किंतु उनमें अभिमान और अहंकार नहीं था। पिता के स्वर्ग गमन के बाद, धुन्धुकारी ने अपनी माता को भी बुरी तरह पीटा—"बताओ, धन कहाँ रखा है, नहीं तो इस डंडे से मार डालूँगा!" भयभीत और पुत्र के लिए दुःखी माँ ने रात में कुएँ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस सबके बीच, योग में स्थित गोकरण तीर्थयात्रा पर निकल गए। उन्हें न तो सुख-दुःख का भाव था, न शत्रु-मित्र का भेद। उधर, धुन्धुकारी घर पर ही रहा, पाँच वेश्याओं से घिरा, अत्यंत क्रूर कर्म करता, और उनके भरण-पोषण में ही उलझा रहता। एक दिन, वे वेश्याएँ आभूषणों की इच्छा से प्रेरित हुईं। धुन्धुकारी, कामवासना में अंधा और मृत्यु को भूलकर, धन पाने बाहर गया। इधर-उधर से धन इकट्ठा कर, घर लौटा और स्त्रियों को सुंदर वस्त्र, आभूषण और विविध वस्तुएँ दीं। रात में, उस धन को देखकर वेश्याओं ने सोचा—"यह प्रतिदिन चोरी करता है, राजा इसे अवश्य पकड़ लेगा। राजा धन छीनकर इसे मार डालेगा, तो अपने हित के लिए क्यों न हम ही इसे गुप्त रूप से मार दें?" ऐसा निश्चय कर, वे रात में धुन्धुकारी को सोते समय रस्सियों से बाँध कर मारने लगीं, पर वह मरा नहीं, जिससे वे घबरा गईं। तब उन्होंने उसके मुँह में जलते अंगारे डाल दिए। अग्नि की तीव्र पीड़ा से तड़पकर, धुन्धुकारी ने प्राण त्याग दिए। वे निर्लज्ज स्त्रियाँ उसके शव को एक गड्ढे में फेंककर चली गईं। यह रहस्य किसी को ज्ञात न हुआ। जब लोग पूछते, वे कहतीं—"वह तो दूर चला गया है, हमें प्रिय है, धन के लोभ में इस वर्ष लौट आएगा।" शास्त्र कहता है—बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए; जो मूर्ख उन पर निर्भर होता है, वह दुःख में डूब जाता है। कामिनी की वाणी अमृत के समान मधुर होती है, पर उनका हृदय उस्तरे की धार जैसा तीक्ष्ण—पुरुषों में कौन उनके लिए सचमुच प्रिय है? उन स्त्रियों ने धन लेकर, अन्य पुरुषों के पास चली गईं। धुन्धुकारी अपने पापों के कारण प्रेत बन गया—भयंकर कष्ट भोगता हुआ, बवंडर का रूप धारण कर, दसों दिशाओं में भागता, ठंड-गर्मी से पीड़ित, भूखा-प्यासा, कहीं भी आश्रय न पाता, बार-बार 'हाय, भाग्य!' कहकर रोता रहा। कुछ समय बाद, गोकरण को संसार से उसके मरने का समाचार मिला। उसने अपने असहाय भाई के लिए गया में पिंडदान किया, जहाँ-जहाँ तीर्थ गया, वहाँ-वहाँ श्राद्ध किया। इस प्रकार भ्रमण करते हुए, गोकरण अपने नगर लौट आया। रात को, जब वह अपने ही घर के आँगन में सो रहा था, तो धुन्धुकारी ने एक अत्यंत भयानक रूप में, रात्रि के समय अपने सगे भाई गोकरण के सामने प्रकट होकर स्वयं को प्रकट किया।