राजा ने शौनक मुनि से पूछा, “हे ब्राह्मण! वह पुरुष कौन था, किस वंश और बल का था? वह किस कारण गुफा में गया और वहाँ सो गया? और वह यवनों का संहार करने वाला कितना तेजस्वी था?” श्री शुकदेव जी ने कहा, “हे राजन्! वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, मांधाता का महान पुत्र, प्रसिद्ध मुचुकुन्द था। वह ब्राह्मणों का भक्त और सत्य का दृढ़ पालन करने वाला था। एक समय, इन्द्र सहित समस्त देवताओं ने भयभीत होकर उससे प्रार्थना की कि वह असुरों से उनकी रक्षा करे। मुचुकुन्द ने बहुत समय तक देवताओं की रक्षा की। फिर जब देवताओं को मुचुकुन्द के रूप में अपना रक्षक मिल गया, तो उन्होंने गुफा में जाकर उससे कहा, ‘हे राजन्! अब हमारे लिए इतनी कठिन तपस्या और कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। तुमने मनुष्यों की दुनिया और शत्रुरहित राज्य को त्याग दिया है, और हमारी रक्षा करते-करते अपने समस्त सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया है। तुम्हारे पुत्र, पत्नियाँ, संबंधी, मंत्री, और समवयस्क प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, जो सर्वशक्तिमान और अविनाशी है, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सब प्राणियों का अंत कर देता है, जैसे ग्वाला अपनी गायों को हाँक ले जाता है। अब तुम हमसे कोई भी वरदान माँग सकते हो, बस मोक्ष को छोड़कर, क्योंकि वह आज हमारे वश में नहीं है; केवल एक ही परमेश्वर है, अविनाशी भगवान विष्णु।’ देवताओं के इन वचनों को सुनकर, मुचुकुन्द ने उन्हें प्रणाम किया और गुफा में प्रवेश कर दिव्य निद्रा में सो गया। इसी बीच, जब वह यवन भस्म हो गया, तब भगवान श्रीकृष्ण, सात्वतों में श्रेष्ठ, प्रकट हुए और बुद्धिमान मुचुकुन्द के सामने आए। मुचुकुन्द ने देखा—वे भगवान मेघ के समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित, कौस्तुभमणि से दीप्तिमान, चार उज्ज्वल भुजाओं वाले, वैजयन्तीमाला से अलंकृत, मनोहारी मुखमंडल, चमकदार मकरकुंडल, और समस्त मानवता के लिए दर्शनीय थे। उनकी मुस्कराती हुई नेत्रों में स्नेह था, वे सदा युवा प्रतीत होते थे, सिंह के समान तेजस्वी और महान पराक्रमी थे। भगवान की इस अपूर्व प्रभा से अभिभूत होकर, बुद्धिमान मुचुकुन्द ने संदेह और सावधानी के साथ विनम्रता से प्रश्न किया, मानो किसी अजेय शक्ति से संवाद कर रहे हों। उन्होंने कहा, ‘हे प्रभो! आप कौन हैं, जो इस वन और पर्वत की गुफा में, कमल के समान चरणों से काँटों के बीच विचरण करते हुए आए हैं? आपके तेज के सामने देवता, अग्नि, सूर्य, चंद्र, इन्द्र, लोकपाल—किसी का भी तेज कुछ नहीं लगता। आप तो देवताओं के भी देवता जान पड़ते हैं, क्योंकि आपकी ज्योति से यह अंधेरी गुफा दीपक की तरह प्रकाशित हो उठी है। हे पुरुषश्रेष्ठ! यदि आपको उचित लगे, तो अपनी उत्पत्ति, कर्म और वंश का वर्णन करें, क्योंकि हम आपकी सेवा को उत्सुक हैं। हम इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय हैं; मेरा नाम मुचुकुन्द है, युवनाश्व का पुत्र। मैं दीर्घकाल तक जागता रहा, निद्रा से इंद्रियाँ शिथिल हो गई थीं, इस गुफा में अकेला सो रहा था, तभी किसी ने मुझे जगा दिया। वह भी अपने पाप से भस्म हो गया; उसके तुरंत बाद आप, शत्रुओं को दमन करने वाले, प्रकट हुए। आपकी यह असह्य प्रभा ऐसी है कि हम आपको ठीक से देख भी नहीं सकते; आप देहधारियों में पूज्य हैं।’ राजा के इन वचनों को सुनकर, भगवान, जो समस्त प्राणियों के स्रष्टा हैं, मुस्कराते हुए, मेघ के समान गंभीर स्वर में बोले, ‘हे मित्र! मेरी जन्म-कथाएँ, कर्म और नाम अनंत हैं; मैं स्वयं भी उन्हें गिन नहीं सकता, वे अपरिमित हैं। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ जन्म लिया है, पर मेरे जन्म गुण, कर्म या नाम से सीमित नहीं होते। मेरे जन्म और कर्म तीनों काल में फैले हैं; महान ऋषि भी उन्हें क्रमशः ढूँढ़ते हुए अंत तक नहीं पहुँच पाते। फिर भी, हे मित्र, अब मैं अपने वर्तमान अवतार का वर्णन करता हूँ—बहुत पहले ब्रह्माजी ने मुझसे धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। पृथ्वी का भार कम करने और असुरों का विनाश करने के लिए, मैं यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर जन्मा हूँ; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलंब और अन्य दुष्टों का वध मैंने किया है; यह यवन भी, हे राजन्, तुम्हारी प्रचंड दृष्टि से भस्म हो गया। मैं इस गुफा में विशेष रूप से तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी पुरानी प्रार्थना के कारण; मैं अपने भक्तों का सदा हित करता हूँ। हे राजर्षि! वर माँगो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मैं पूर्ण करूँगा; जिसे मेरा स्नेह मिल जाता है, उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता।’ शुकदेव जी बोले—इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर, मुचुकुन्द अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने भगवान नारायण को पहचाना और गर्ग ऋषि के वचनों को स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम किया। मुचुकुन्द ने कहा, ‘हे प्रभो! आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं जानते, न ही आपकी पूजा करते हैं; वे केवल दुख को देखते हैं, सुख की कामना में गृह, स्त्री, पुरुष आदि में आसक्त होकर ठग लिए जाते हैं। हे निष्पाप! जब किसी को यह दुर्लभ मानव जन्म सहज ही, स्वस्थ शरीर में, बिना विशेष प्रयास के मिलता है, और फिर भी वह आपके चरणों की उपासना नहीं करता, तो वह मोहवश पशु के समान गृहस्थ जीवन के अंधे कुएँ में गिर जाता है। हे अजित! मेरा समय भी व्यर्थ ही बीत गया, क्योंकि मैं राजसुख में मदमत्त होकर, नश्वर देहभाव में, पुत्र, पत्नी, धन और संपत्ति में आसक्त, अनंत चिंताओं से पीड़ित रहा। इस मृत्तिका-कुंभ के समान शरीर में मैं ‘मनुष्यों का राजा’ कहलाया, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना और अनुचरों से घिरा, पृथ्वी पर अहंकारपूर्वक विचरता रहा, दूसरों को कुछ नहीं समझा। मदांध होकर, अगला कार्य क्या हो, इसी सोच में डूबा, इंद्रिय-सुख की तृष्णा बढ़ती रही; परंतु आप, जो कभी मोहित नहीं होते, मृत्यु के रूप में अचानक आ जाते हैं, जैसे साँप चूहे के बिल को चाटता है। कभी मैं सुवर्णमय रथों या विशाल हाथियों पर सवार होकर ‘मनुष्यों का राजा’ कहलाता था; पर काल के अटल प्रभाव से यही शरीर मल, कीड़े या राख के रूप में जाना जाता है। जिसने दिशाओं का विजय किया, पृथ्वी के समान विशाल रूप धारण किया, सुंदर सिंहासन पर बैठा, अन्य राजाओं द्वारा पूजित हुआ, उसे भी, हे प्रभो, स्त्रियाँ अपनी क्रीड़ा के लिए गृहस्थ सुख में लगा लेती हैं, जैसे पशु का खेल। जो पुरुष धर्मानुसार कर्म करता है, तप में दृढ़ रहता है, भोग का त्याग कर, दान देता है, वह भी फिर सोचता है—‘काश मैं राजा हो जाऊँ’—और बढ़ती तृष्णा में सुख नहीं पाता।’ इस प्रकार मुचुकुन्द ने भगवान श्रीकृष्ण के समक्ष अपने हृदय की बात रखी।