मूचुकुंद, जो गुफा में बहुत समय तक गहरी निद्रा में सोए हुए थे, अंततः जागे और धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं। जब उन्होंने चारों ओर देखा, तो उनके पास एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसी क्षण, उस व्यक्ति की क्रोध भरी दृष्टि से यवन तुरंत अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि द्वारा भस्म हो गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, "हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था? उसका वंश और बल क्या था? वह गुफा में क्यों गया और वहां सोया? और वह यवन विनाशक कौन था, जिसकी इतनी तेज़ दीप्ति थी?" श्री शुकदेव ने उत्तर दिया, "वह पुरुष इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न, महान राजा मांधाता के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध मूचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के प्रति समर्पित और सत्य में स्थित थे। इंद्र सहित देवताओं ने उनसे प्रार्थना की थी कि वे असुरों से भयभीत देवगण की रक्षा करें। मूचुकुंद ने बहुत समय तक देवताओं की रक्षा की।" "जब देवताओं ने देखा कि मूचुकुंद उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने गुफा में आकर उनसे कहा, 'हे राजन्, अब आप हमारी रक्षा के इस कष्ट को छोड़ दें। आपने मनुष्यों की दुनिया और निर्भय राज्य त्याग दिया है तथा अपनी सभी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। आपके पुत्र, पत्नियां, संबंधी, मंत्री, सलाहकार और समवयस्क प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, जो सर्वशक्तिमान और अविनाशी है, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सभी प्राणियों का अंत कर देता है, जैसे ग्वाला गायों को हांकता है।" "हे मूचुकुंद, अब आप कोई वर मांगें, सिवाय मोक्ष के, क्योंकि वह देना हमारे वश में नहीं है। केवल भगवान विष्णु ही मोक्षदाता हैं।" यह सुनकर मूचुकुंद ने देवताओं को प्रणाम किया और गुफा में जाकर दिव्य निद्रा में लीन हो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान श्रीकृष्ण, सात्वतों में श्रेष्ठ, मूचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए। मूचुकुंद ने उन्हें देखा—वे वर्षा के बादल के समान श्यामवर्ण, पीतांबरधारी, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्न और कौस्तुभ मणि से सुशोभित थे। उनके चार तेजस्वी भुजाएं थीं, वैजयन्ती माला से अलंकृत, सुंदर और करुणामय मुख, कानों में मकराकृति कुंडल, समस्त मानवता के लिए दर्शनीय, स्नेह से मुस्कराती बड़ी-बड़ी आंखें, सदैव नवयुवक के समान, सिंह के समान तेजस्वी और वीरता से युक्त। भगवान की दिव्य आभा से अभिभूत होकर, मूचुकुंद ने संदेह और सतर्कता के साथ विनम्रता से पूछा, "हे प्रभु, आप कौन हैं, जो इस वन और पर्वत की गुफा में कमल-से चरणों से कांटों के बीच विचरण कर रहे हैं? आपके तेज के सामने अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र या अन्य कोई भी प्रकाशवान देवता तुच्छ प्रतीत होते हैं। आप तो देवताओं के भी देवता प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आप इस गुफा के तम को दूर कर रहे हैं।" "हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि आपको उचित लगे तो कृपया हमें अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताएं। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं इक्ष्वाकुवंश का क्षत्रिय मूचुकुंद हूं, युवनाश्व का पुत्र। दीर्घकाल तक जागरण के कारण थका हुआ, मैं यहां अकेला सोया था, और किसी के जगाने पर उठा। वह पुरुष अपने पाप से भस्म हो गया, और तत्पश्चात आप, शत्रु-विनाशक, प्रकट हुए। आपके असह्य तेज से मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता; आप देहधारियों में पूज्य हैं।" राजा के इस प्रकार पूछने पर भगवान, जो समस्त प्राणियों के स्रष्टा हैं, गम्भीर मेघगर्जना जैसी वाणी में मुस्कराकर बोले, "हे मित्र, मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं; मैं स्वयं भी उनकी गिनती नहीं कर सकता। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान आत्माओं के साथ अवतार लिए हैं, परंतु मेरे जन्म, कर्म या नाम गुणों से सीमित नहीं होते।" "मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में फैले हैं; महान ऋषि भी उन्हें क्रम से जानने में असमर्थ हैं। फिर भी, हे मित्र, अब मैं अपने इस अवतार का वर्णन करता हूं। ब्रह्मा की प्रार्थना पर, धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार उतारने और असुरों का संहार करने के लिए, मैं यदुवंश में अनकदुंदुभि के घर उत्पन्न हुआ हूं। मुझे लोग वासुदेव, वसुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलंब और अन्य पापियों का वध मैंने किया है; यह यवन भी तुम्हारी प्रचंड दृष्टि से भस्म हो गया।" "मैं तुम्हें वर देने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि पूर्वजन्म में तुमने मुझसे बहुत प्रार्थना की थी। मैं अपने भक्तों के प्रति सदैव अनुरक्त रहता हूं। हे राजर्षि, जो भी वर चाहो मांग लो; मेरी कृपा से तुम्हें फिर कभी शोक का अनुभव नहीं होगा।" शुकदेवजी कहते हैं—भगवान के वचनों को सुनकर मूचुकुंद अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्होंने नारायण को पहचानकर, गर्ग ऋषि के वचनों को स्मरण किया और प्रणाम किया। मूचुकुंद बोले, "हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर लोग आपको नहीं जानते और न ही आपकी उपासना करते हैं; वे सुख की खोज में गृह, स्त्री, पुरुष आदि में आसक्त हो जाते हैं और ठगे जाते हैं।" "हे निष्पाप, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी, यदि कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करता, तो वह पशु के समान गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में गिर जाता है। हे अजित, मेरा भी समय व्यर्थ ही बीत गया—राजसी वैभव में मदांध होकर, नश्वर देह की भावना में, पुत्र, पत्नी, धन और संपत्ति में आसक्त होकर, अनंत चिंताओं से पीड़ित रहा।" "इस मृत्तिका-कुंभ के समान शरीर में, 'मनुष्यों का राजा' कहलाकर, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना और सेवकों से घिरा, मैं पृथ्वी पर अभिमान से घूमता था, किसी को कुछ नहीं समझता था। कामनाओं में उलझा, मैं सदा आगे क्या करूं इसी विचार में डूबा रहा; इन्द्रिय-सुख की लालसा बढ़ती गई। लेकिन, हे मृत्यु के समान अप्रत्याशित रूप से, आप सर्प की तरह चूहे के बिल को चाटते हुए अचानक आ जाते हैं।" "कभी मैं स्वर्णजटित रथों या विशाल हाथियों पर चढ़कर 'मनुष्यों का राजा' कहलाता था, परंतु काल के अखंड प्रभाव से यही शरीर अंत में मल, कीड़े या राख कहलाता है।" इस प्रकार मूचुकुंद ने भगवान के समक्ष अपने हृदय की बात रखी।