यवनों के राजा, जैसे कि वह स्वयं को अपने हाथ से पकड़ सकता हो, श्रीहरि द्वारा दूर-दूर से दिखते हुए, कदम-कदम पर एक पहाड़ी गुफा की ओर ले जाए गए। हरि उसे बार-बार चिढ़ाते हुए कह रहे थे, “यदुवंश में जन्मे व्यक्ति के लिए भागना शोभा नहीं देता,” और वह दुर्भाग्यशाली यवन पीछा करता रहा, किंतु श्रीहरि को पकड़ नहीं सका। इस प्रकार चिढ़ाए जाने पर भी, श्रीभगवान गुफा के भीतर प्रवेश कर गए; यवन भी उनके पीछे-पीछे गया और वहां उसने एक अन्य पुरुष को लेटे हुए देखा। वह मूर्ख यवन सोचने लगा, “निश्चय ही इस व्यक्ति को दूर लाकर यहां संत की भांति सुला दिया गया है,” और उसने वहां लेटे हुए अच्युत को अपने पैर से मार दिया। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, धीरे-धीरे उठकर अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखकर उस यवन को अपने पास खड़ा पाया। हे भरतवंशी, उसी क्षण उस पुरुष की क्रुद्ध दृष्टि से यवन अपने शरीर की अग्नि से तुरंत भस्म हो गया। तब राजा ने पूछा, “हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था, किस वंश और शक्ति का था? वह गुफा में क्यों जाकर सो रहा था? उस यवन का संहार करने वाले की कैसी दीप्ति थी?” श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया, “वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, महान मंडाता के पुत्र, प्रसिद्ध और सत्यनिष्ठ मुचुकुंद थे, जो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित थे। इंद्र सहित देवताओं ने उनसे विनती की थी कि वे असुरों से भयभीत देवताओं की रक्षा करें; मुचुकुंद ने बहुत समय तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं ने गुफा में अपने रक्षक मुचुकुंद को पाया, तब उन्होंने कहा, ‘हे राजन, अब हमारे लिए इन कष्टों को सहना छोड़ दें।’ ‘हे वीर, आपने मनुष्यों की दुनिया और शत्रु रहित राज्य त्याग दिया; हमारे लिए रक्षा करते हुए आपकी सभी इच्छाएँ समाप्त हो गईं। आपके पुत्र, पत्नियाँ, संबंधी, मंत्री व सलाहकार और आपके समकालीन प्रजा अब जीवित नहीं हैं। समय, सर्वशक्तिमान और अविनाशी प्रभु, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सभी प्राणियों का अंत कर देता है, जैसे चरवाहा पशुओं को हांकता है। आप कोई वर मांगें, आपको शुभ हो, किन्तु मोक्ष को छोड़कर, क्योंकि आज वह हमारे देने योग्य नहीं है; केवल एक प्रभु हैं, अविनाशी भगवान विष्णु।’ इस प्रकार देवताओं द्वारा संबोधित होकर, वह तेजस्वी मुचुकुंद ने उन्हें प्रणाम किया और गुफा में प्रवेश कर दिव्य निद्रा में सो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब श्रीभगवान, सात्वतों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। मुचुकुंद ने उन्हें देखा—वर्षा के बादल की तरह श्याम, पीत वस्त्र में, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ रत्न से दीप्त, चार उज्ज्वल भुजाएँ, वैजयन्ती माला से सुसज्जित, सुंदर और करुणामय मुख, चमकदार मकर कुंडल, समस्त मानवों के लिए दर्शनीय, स्नेहपूर्ण मुस्कान वाली आंखें, सदैव युवा, सिंह की भांति गौरवपूर्ण और महान पराक्रम से युक्त। उनकी अद्भुत आभा से अभिभूत होकर, मुचुकुंद राजा ने सतर्कता और संदेह के साथ, विनम्रता से उनसे प्रश्न किया, मानो किसी अजेय शक्ति का सामना कर रहे हों। मुचुकुंद ने पूछा, “आप कौन हैं, जो इस वन में, पहाड़ी गुफा में, अपने कमल-पत्र जैसे चरणों को कांटों में रखते हुए घूम रहे हैं? आपके तेज के सामने चाहे वह भगवान हों, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, लोकपाल या कोई अन्य, सभी फीके हैं। मैं आपको देवों के देवों में सर्वोत्तम मानता हूँ, क्योंकि आप दीपक की तरह गुफा का अंधकार दूर करते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यदि आपको प्रसन्नता हो, तो कृपया हमें अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताएं; हम त्रुटिहीन सेवा के इच्छुक हैं। हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं; मैं युवनाश्व का पुत्र मुचुकुंद कहलाता हूँ, हे प्रभु। दीर्घ समय तक जागते हुए, मेरी इंद्रियाँ निद्रा से शिथिल हो गई थीं, और मैं यहां अकेला लेटा था, जब किसी ने मुझे अभी-अभी जगाया। वह भी अपने दुष्ट कर्म से भस्म हो गया; उसी के तुरंत बाद आप, शत्रुओं को दमन करने वाले, यहाँ प्रकट हुए। आपकी असह्य दीप्ति इतनी प्रबल है कि हम आपको देख भी नहीं सकते; हे तेजस्वी, आप सजीव प्राणियों में पूज्य हैं।” राजा के इस प्रकार पूछने पर, श्रीभगवान, प्राणियों के रचयिता, मुस्कराते हुए, बादल के गर्जन जैसी गंभीर वाणी में बोले, “मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं, हे मित्र; मैं स्वयं भी उन्हें गिन नहीं सकता, वे असंख्य हैं। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान व्यक्तियों के साथ जन्म लिया है, किंतु मेरे जन्म कभी गुण, कर्म या नाम से सीमित नहीं होते। हे राजन, मेरे जन्म और कर्म तीनों काल में फैले हैं; महान ऋषि भी उन्हें क्रम से खोजते हुए अंत तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी, हे मित्र, अब मेरी वर्तमान लीला सुनो—बहुत पहले ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा हेतु प्रार्थना की थी। पृथ्वी का भार घटाने और असुरों का विनाश करने के लिए, मैंने यदुवंश में अनकदुंदुभि के घर जन्म लिया; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं। कालनेमि, कंस, प्रलंब और अन्य दुष्टों का संहार हो चुका है; यह यवन भी, हे राजन, आपकी प्रचंड दृष्टि से भस्म हो गया। मैं आपके लिए इस गुफा में आया हूँ, आपको कृपा देने हेतु; आपने पूर्वजन्म में मुझसे बहुत प्रार्थना की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति समर्पित हूँ। हे राजर्षि, जो वर चाहें मांग लें; मैं आपकी सभी इच्छाएँ पूर्ण करूंगा। जिसे मेरी कृपा मिल जाए, उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता।” शुकदेव जी बोले: इस प्रकार भगवान द्वारा संबोधित होकर, मुचुकुंद प्रसन्न होकर उन्हें पहचानते हुए, नारायण को प्रणाम किया और गर्ग ऋषि के वचन स्मरण किए। मुचुकुंद ने कहा, “हे प्रभु, लोग आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पूजते, केवल दुर्भाग्य देखते हैं; सुख की इच्छा में वे घर, स्त्री, पुरुष में आसक्त हो जाते हैं और ठगे जाते हैं। हे निष्पाप, जब कोई व्यक्ति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करता है, स्वस्थ शरीर पाकर भी, यदि वह आपके चरणों की पूजा नहीं करता, तो गलत सोच के कारण वह गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में पशु की भांति गिर जाता है।