यवनराज ने मन में ठान लिया कि वह श्रीकृष्ण को पकड़कर ही रहेगा, और इसी उद्देश्य से वह उनके पीछे दौड़ पड़ा। श्रीकृष्ण, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं, उसके सामने ऐसे भागते हुए दिखाई दिए। हरि ने उसे बार-बार दूर से दर्शन देकर, जैसे कोई अपने ही हाथ से खुद को पकड़ने का प्रयास करे, यवनराज को धीरे-धीरे एक पर्वत की गुफा में ले गए। यवनराज बार-बार श्रीकृष्ण को ताना देता रहा—"यदुवंश में जन्मे हुए लोगों को भागना शोभा नहीं देता"—लेकिन वह दुर्भाग्यशाली उन्हें पकड़ नहीं पाया। श्रीकृष्ण ने उसकी बातों की परवाह न करते हुए गुफा में प्रवेश किया, और यवनराज भी उनके पीछे-पीछे भीतर गया। वहां उसने एक अन्य पुरुष को गुफा में लेटे हुए देखा। यवनराज ने सोचा—"यह व्यक्ति शायद बहुत दूर लाया गया है और यहां किसी ऋषि की तरह सो रहा है"—और मूर्खता से उसने उस लेटे हुए अच्युत को अपने पैर से ठोकर मार दी। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, धीरे-धीरे जागा, अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसने देखा कि यवनराज उसके पास खड़ा है। उसी क्षण, उस पुरुष की क्रोधपूर्ण दृष्टि से यवनराज अपने शरीर की ही अग्नि से भस्म हो गया। राजा ने पूछा—"हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था, किस वंश और शक्ति का था? वह गुफा में क्यों गया और वहां क्यों सो रहा था? यवन का संहार करने वाले का तेज कैसा था?" श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया—"वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में जन्मा था, मंदाता का महान पुत्र, मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान और सत्यनिष्ठ था। देवताओं के समूह, इंद्र सहित, ने असुरों के भय से उससे रक्षा की प्रार्थना की थी, और उसने बहुत समय तक उनकी रक्षा की।" "जब देवताओं ने अपने रक्षक मुचुकुंद को गुफा में पाया, तब उन्होंने कहा—'हे राजन्, अब हमारे लिए इन कष्टों को छोड़ दीजिए। आपने मनुष्यों की दुनिया और शत्रुहीन राज्य छोड़ दिया, और हमारे लिए अपने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। आपके पुत्र, पत्नियां, रिश्तेदार, मंत्री, सलाहकार और आपके समकालीन प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी प्रभु, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सभी प्राणियों का अंत करता है, जैसे ग्वाला पशुओं को हांकता है।'" "देवताओं ने कहा—'हे राजन्, आप कोई वर मांगिए, सिवाय मोक्ष के, क्योंकि वह आज हमारे देने योग्य नहीं है; केवल एक ही भगवान है, और वह अविनाशी भगवान विष्णु हैं।'" "ऐसा सुनकर, वह तेजस्वी मुचुकुंद देवताओं को प्रणाम कर गुफा में प्रवेश कर गया और दिव्य निद्रा में सो गया।" जब यवनराज भस्म हो गया, तब श्रीकृष्ण, सात्वतों में श्रेष्ठ, मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। मुचुकुंद ने देखा—वह श्याम मेघ के समान, पीतांबर धारण किए हुए, वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न और कौस्तुभ मणि से शोभायमान थे। उनके चार उज्ज्वल भुजाएं थीं, वैजयन्ती माला से अलंकृत, सुंदर वदन, मकर कुंडल से चमकते, सभी मनुष्यों के लिए दर्शनीय, स्नेहपूर्ण मुस्कान वाली आंखें, सदैव युवा, सिंह के समान गर्वित और उत्तम पराक्रम से युक्त। उनकी दिव्य आभा से अभिभूत होकर, मुचुकुंद ने संदेह और सतर्कता से उन्हें धीरे-धीरे प्रश्न किया, जैसे किसी अजेय शक्ति से सामना कर रहा हो। मुचुकुंद ने पूछा—"आप कौन हैं, जो इस वन और पर्वत गुफा में कमल-पत्र जैसे चरणों से कांटों के बीच घूम रहे हैं? आपके तेज की तुलना में कौन सा देवता—अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र या कोई अन्य—टिक सकता है?" "मैं आपको देवताओं के देवताओं में श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि आप गुफा के अंधकार को दीपक की तरह दूर कर देते हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि आपको प्रसन्नता हो, तो हमें अपने जन्म, कर्म और वंश के बारे में बताइए, क्योंकि हम निष्कलंक सेवा के इच्छुक हैं।" "हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं; मैं युवनाश्व का पुत्र मुचुकुंद हूं। दीर्घ काल तक जागते-जागते थककर, निद्रा से मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई थीं, मैं अकेला यहां सो रहा था, जब किसी ने मुझे अभी-अभी जगाया। वह भी अपने दुष्ट कर्म से भस्म हो गया; उसके तुरंत बाद आप, शत्रुओं को जीतने में प्रसिद्ध, प्रकट हुए। आपकी असह्य आभा इतनी प्रबल है कि हम उस पर दृष्टि नहीं डाल सकते; आप देहधारियों में पूज्य हैं।" राजा के ऐसे वचन सुनकर, भगवान, प्राणियों के रचयिता, मुस्कराते हुए, बादल के गर्जन जैसी गंभीर वाणी में बोले—"हे मित्र, मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं; मैं भी उन्हें गिन नहीं सकता, वे असीमित हैं। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान प्राणियों के साथ जन्म लिया है, लेकिन मेरे जन्म कभी गुण, कर्म या नाम से सीमित नहीं होते।" "हे राजन्, मेरे जन्म और कर्म तीनों काल में फैले हैं; महान ऋषि भी उन्हें क्रम से खोजते हुए अंत तक नहीं पहुंच सकते। फिर भी, हे मित्र, अब मेरी वर्तमान लीला सुनो—बहुत पहले ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा की प्रार्थना की थी। पृथ्वी का भार कम करने और असुरों का विनाश करने के लिए मैंने यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर जन्म लिया; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं।" "कालनैमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का वध हो चुका है; यह यवन भी, हे राजन्, आपके भीषण दृष्टि से भस्म हो गया। मैं इस गुफा में आपके लिए आया हूं, आपको कृपा देने; आपने पूर्व में मुझसे बहुत प्रार्थना की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति सदा समर्पित हूं।" "हे राजर्षि, आप अपने इच्छानुसार वर मांगिए; मैं आपको सभी इच्छाएं देता हूं। जिस पर मेरी कृपा हो, उसे फिर कभी दुख नहीं होता।" शुकदेव जी बोले—ऐसा सुनकर मुचुकुंद हर्षित होकर भगवान को प्रणाम करता है, नारायण को पहचानता है और गर्ग ऋषि की वाणी को स्मरण करता है। मुचुकुंद ने कहा—"हे प्रभु, लोग आपकी माया से मोहित होकर आपको नहीं पूजते, केवल दुख देखते हैं; सुख की खोज में वे घर, स्त्री, पुरुष में आसक्त हो जाते हैं और ठगे जाते हैं।