वह सदैव प्रसन्नचित्त, तेजस्वी, गोल गालों वाला, शुद्ध मुस्कान और कमल के समान मुख से युक्त, चमकदार मकर आकार के कुण्डल पहनकर वहां उपस्थित था। यह वासुदेव ही था—श्रीवत्स चिह्न से अंकित, चार भुजाओं वाले, कमल जैसी आंखों वाले, वनमाला से सुसज्जित और परम सुंदर। नारद द्वारा बताए गए लक्षणों के अनुसार, ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता; वह निःशस्त्र था, पैदल चल रहा था, और मैंने निश्चय किया कि मैं भी निःशस्त्र होकर उसका सामना करूंगा। ऐसा विचार कर यवन ने उसे पकड़ने की इच्छा से उसका पीछा किया, जबकि वह योगियों के लिए भी अप्राप्य है। हरि ने स्वयं को कुछ दूरी पर दिखाकर यवन के राजा को कदम-कदम पर पर्वत की गुफा में ले गया, जैसे कोई अपने ही हाथ से स्वयं को पकड़ने का प्रयास करे। यदुवंश में जन्मे के लिए भागना उचित नहीं है—ऐसा ताना मारते हुए, वह दुर्भाग्यशाली यवन उसका पीछा करता रहा, पर उसे पकड़ न सका। भगवान् ने तानों के बावजूद पर्वत की गुफा में प्रवेश किया; यवन भी भीतर गया और वहां एक अन्य पुरुष को लेटे हुए देखा। उसने सोचा, "निश्चय ही इसे दूर लाया गया है और यह साधु के समान यहां लेटा है," और उस मूर्ख यवन ने अच्युत को, जो वहां लेटे थे, अपने पैर से मारा। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहे थे, उठे और धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं; चारों ओर देखकर उन्होंने अपने पास खड़े व्यक्ति को देखा। हे भरतवंशी, उसी क्षण उस पुरुष के क्रोधपूर्ण दृष्टि से यवन अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि द्वारा तत्काल भस्म हो गया। राजा ने पूछा, "हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन थे, किस वंश और सामर्थ्य के थे? वह गुफा में जाकर क्यों सो रहे थे? यवन को भस्म करने वाले की तेजस्विता क्या थी?" श्री शुकदेव ने कहा: वह इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे, मंधाता के महान पुत्र, प्रसिद्ध मुचकुंद, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान और सत्य में स्थित। इंद्र सहित देवताओं ने उनसे असुरों से रक्षा करने की प्रार्थना की थी; उन्होंने दीर्घकाल तक देवताओं की रक्षा की। जब देवताओं ने अपने रक्षक मुचकुंद को गुफा में पाया, तब उन्होंने कहा, "हे राजन्, अब आप हमारे लिए इन कष्टों को छोड़ दें।" "हे वीर, आपने मानवों की दुनिया और शत्रुहीन राज्य त्याग दिया; हमारे लिए रक्षा करते हुए आपकी सभी इच्छाएँ अब समाप्त हो चुकी हैं। आपके पुत्र, पत्नियाँ, संबंधी, मंत्री, सलाहकार और आपके उम्र के सभी प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी भगवान, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सभी प्राणियों का अंत करता है, जैसे ग्वाला गायों को हांकता है।" "हे राजन, आप कोई वर मांगें, आपके लिए शुभ हो, किंतु मोक्ष को छोड़कर, क्योंकि आज वह हमारे अधिकार में नहीं है; केवल एक भगवान हैं—अविनाशी विष्णु।" ऐसा सुनकर, वह तेजस्वी मुचकुंद देवताओं को प्रणाम कर गुफा में प्रवेश कर गए और दिव्य निद्रा में सो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान, सात्वतों में श्रेष्ठ, ने बुद्धिमान मुचकुंद को अपना स्वरूप दिखाया। उन्होंने देखा—वह मेघ के समान श्याम, पीतांबर पहने, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिह्न और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान थे। चार भुजाओं में वैजयन्ती माला, सुंदर और करुणामय मुख, चमकदार मकर कुंडल, सभी के लिए दर्शनीय स्वरूप, स्नेहपूर्ण मुस्कान वाली आंखें, सदैव युवा, सिंह के समान गर्वित और महान पराक्रम। उसकी दिव्य आभा से अभिभूत होकर, बुद्धिमान राजा ने सतर्कता से, संदेह के साथ, विनम्रता से प्रश्न किया, जैसे वह किसी अजेय शक्ति से सामना कर रहा हो। श्री मुचकुंद ने कहा, "आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में कमल-पंखुड़ी जैसे चरणों से कांटों के बीच घूम रहे हैं? आपके तेज की तुलना में भगवान, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र या अन्य कोई भी देवता—उन सबकी दीप्ति क्या है?" "मैं आपको देवताओं में भी देवताओं का प्रमुख मानता हूं, क्योंकि आप गुफा के अंधकार को दीपक की तरह अपने प्रकाश से दूर कर देते हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, यदि आपको प्रसन्नता हो, तो हमें बताएं—हम दोषरहित सेवा के इच्छुक हैं—आपका जन्म, कर्म और वंश क्या है?" "हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं; मैं युवनाश्व का पुत्र मुचकुंद कहलाता हूं, हे प्रभु। दीर्घकाल तक जागरण से थककर, निद्रा से मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई थीं, मैं यहां अकेला लेटा था, जब किसी ने मुझे अभी-अभी जगाया। वह भी निश्चित ही अपनी दुष्टता से भस्म हो गया; उसके तुरंत बाद आप, शत्रुओं को वश में करने वाले, तेजस्वी और प्रसिद्ध, प्रकट हुए।" "आपकी असहनीय आभा इतनी महान है कि हम उस पर दृष्टि नहीं डाल सकते; हे तेजस्वी, आप embodied beings में सम्मान के योग्य हैं।" राजा के ऐसे संबोधन पर भगवान, प्राणियों के रचयिता, मुस्कराते हुए गर्जन के समान गंभीर स्वर में बोले। भगवान ने कहा, "मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं, हे मित्र; मैं भी उन्हें गिन नहीं सकता, वे अनंत हैं। कभी-कभी मैंने महान पुरुषों के साथ पृथ्वी पर जन्म लिया है, पर मेरे जन्म कभी गुण, कर्म या नाम से परिभाषित नहीं होते।" "हे राजन, मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में फैले हैं; सबसे बड़े ऋषि भी उन्हें क्रम से खोजते हुए अंत तक नहीं पहुंच सकते। फिर भी, हे मित्र, अब मेरी वर्तमान जन्म की कथा सुनो—बहुत पूर्व ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी।" "पृथ्वी का भार कम करने और असुरों का विनाश करने के लिए, मैं यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर में अवतरित हुआ; लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव के पुत्र के नाम से पुकारते हैं।" "कलनेमि, कंस, प्रलम्ब और अन्य दुष्टों का संहार किया गया; यह यवन भी, हे राजन, आपके प्रचंड दृष्टि से भस्म हो गया।" "मैं इस गुफा में आपके लिए आया हूं, आपको अनुग्रह देने के लिए; आपने पूर्व में मुझसे बहुत प्रार्थना की थी, और मैं अपने भक्तों के प्रति समर्पित हूं।