श्री शुकदेव जी ने कहा— जब भगवान प्रकट हुए, तो उनका तेज उदित होते हुए चंद्रमा की भाँति दमक रहा था। वे देखने में अत्यंत सुंदर, श्यामवर्णी, पीतांबर पहने हुए, हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न तथा कंठ में कौस्तुभ मणि से शोभायमान थे। उनका शरीर विशाल और ऊँचा था, चार भुजाएँ थीं, नेत्र नव-विकसित रक्त कमलों के समान लालिमा लिए हुए थे। उनके मुख पर सदा हर्ष और तेज था, कपोल गोल, मुस्कान निर्मल, मुख कमल के समान और कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। वास्तव में, वे श्रीवत्स से चिह्नित, चार भुजाओं वाले, कमल-नेत्रों वाले, वनमाला से विभूषित और परम सुंदर वासुदेव ही थे। नारद द्वारा बताए गए लक्षणों के अनुसार, ऐसा अन्य कोई हो ही नहीं सकता था। यवनराज ने निश्चय किया— "ये निःशस्त्र हैं, पैदल चल रहे हैं; मैं भी निःशस्त्र होकर इनसे युद्ध करूँगा।" इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके, वह यवन भगवान को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ा, जबकि वे योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। भगवान हरी उसे सामने दिखाई देते हुए, किंतु दूर-दूर चलते हुए, उसे एक पर्वत की गुफा की ओर ले गए— जैसे कोई स्वयं को अपने ही हाथ से पकड़ना चाहे, वैसे ही वह यवनराज उनके पीछे-पीछे चलता गया। वह यदुवंश में जन्मे पुरुष को लज्जित करने के लिए कहता जाता— "तुम जैसे वीर के लिए भागना शोभा नहीं देता।" किंतु दुर्भाग्यशाली यवन भगवान को पकड़ नहीं सका। ऐसा कहते हुए भी, भगवान उस पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए; यवन भी भीतर गया और वहाँ उसने एक अन्य पुरुष को शयन करते देखा। यवनराज ने सोचा— "निश्चित ही, भगवान इसको यहाँ दूर ले आए हैं और यह कोई मुनिवत सोया हुआ है।" उस मूर्ख ने वहाँ पड़े अच्युत को अपने पैर से ठोकर मार दी। वह पुरुष, जो दीर्घकाल से सोया हुआ था, जागा और धीरे-धीरे आँखें खोलकर चारों ओर देखा, तो उसके पास खड़े यवन को देखा। उसी क्षण, हे भरतवंशी, उस पुरुष के क्रोधित दृष्टिपात से यवन अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि में भस्म हो गया। राजा ने पूछा— "हे ब्राह्मण! वह पुरुष कौन था, किस वंश और सामर्थ्य का था? वह गुफा में क्यों जाकर सो रहा था? यवन के संहारक का तेज कैसा था?" श्री शुकदेव जी बोले— वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में जन्मा, महापुरुष मांधाता का पुत्र, प्रसिद्ध मुचुकुंद था, जो ब्राह्मणों का भक्त और सत्यनिष्ठ था। देवताओं ने, जिनमें इन्द्र भी सम्मिलित थे, दैत्यों से भयभीत होकर उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की; मुचुकुंद ने दीर्घकाल तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं को मुचुकुंद जैसा रक्षक मिल गया, तो उन्होंने कहा— "हे राजन्! अब आप हमारे लिए यह कष्ट न उठाएँ।" हे वीर, आपने मनुष्यों का संसार और निर्भय राज्य छोड़ दिया; हमारी रक्षा करते-करते आपके सब इच्छित भोग भी छूट गए। आपके पुत्र, पत्नी, कुटुम्बी, मंत्री, सलाहकार तथा समवयस्क प्रजाजन अब जीवित नहीं हैं। काल, जो सर्वशक्तिमान और अविनाशी है, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सभी प्राणियों का अंत कर देता है, जैसे ग्वाला गायों को हाँक ले जाता है। "अब आप कोई वर माँगिए, आपको शुभ हो, बस मोक्ष छोड़कर; क्योंकि आज वह हमारा अधिकार नहीं है। केवल एक ही भगवान हैं— अविनाशी विष्णु।" इस प्रकार देवताओं से आज्ञा पाकर, वह तेजस्वी मुचुकुंद उन्हें प्रणाम करके गुफा में गया और वहाँ दिव्य निद्रा में शयन करने लगा। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान, सात्वतों में श्रेष्ठ, मुचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने देखा— वे श्यामघन के समान, पीताम्बरधारी, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न, कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान, चार भुजाओं वाले, वैजयन्तीमाला से सुसज्जित, सुंदर, कोमल मुख, मकराकृति कुंडल से चमकते, समस्त मानवजाति के लिए दर्शनीय, स्नेहपूर्ण मुस्कान वाले, सदा युवा, सिंह के समान गर्वीले और तेजस्वी थे। उनकी दिव्य आभा से अभिभूत होकर, वह ज्ञानी राजा, मन में शंका और सतर्कता लिए, विनम्रता से पूछने लगे— "आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में, अपने कमल-से चरणों से काँटों के बीच विचरण कर रहे हैं? आपके तेज के आगे देव, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन्द्र या अन्य कोई भी नहीं टिकता। मैं आपको देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि आप दीपक की भाँति गुफा का अंधकार दूर कर रहे हैं।" "हे श्रेष्ठ पुरुष! यदि आपको उचित लगे, तो कृपया हमें अपने जन्म, कर्म और कुल के विषय में बताइए। हम आपकी निष्कलंक सेवा के लिए तत्पर हैं। हम इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं; मैं युवनाश्व का पुत्र मुचुकुंद हूँ, प्रभो। दीर्घकाल से जागरण के कारण थका हुआ, निद्रा से इंद्रियाँ शिथिल हो गई थीं, इसलिए यहाँ अकेला सो रहा था। अभी-अभी किसी ने मुझे जगा दिया; वह भी अपने पाप से भस्म हो गया। उसी क्षण आप प्रकट हुए, जो शत्रुओं का दमन करने में प्रसिद्ध हैं। आपका असह्य तेज इतना है कि हम आप पर दृष्टि भी नहीं डाल सकते; आप देहधारियों में सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं।" राजा के इस प्रकार पूछने पर, भगवान, समस्त प्राणियों के स्रष्टा, मुस्कराते हुए, गंभीर मेघ के समान वाणी में बोले— "हे मित्र! मेरे जन्म, कर्म और नाम असंख्य हैं; मैं स्वयं भी उन्हें गिन नहीं सकता, वे अनंत हैं। कभी-कभी मैंने पृथ्वी पर महान आत्माओं के साथ अवतार लिए, किंतु मेरे जन्म, कर्म और नाम कभी भी गुण, कर्म या नाम से सीमित नहीं होते।" "हे राजन्! मेरे जन्म और कर्म तीनों कालों में फैले हुए हैं; महान ऋषि भी उन्हें क्रम से खोजते हुए अंत तक नहीं पहुँच सकते। फिर भी, हे मित्र, अब मैं अपने वर्तमान जन्म के विषय में कहता हूँ— ब्रह्मा जी के अनुरोध पर, धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार उतारने और असुरों का संहार करने के लिए, मैंने यदुवंश में, अनकदुंदुभि के घर अवतार लिया है। लोग मुझे वासुदेव, वासुदेव का पुत्र कहते हैं।