हे राजन्, इन्द्र ने स्वर्ग की दिव्य सभा ‘सुधर्मा’ और पारिजात वृक्ष पृथ्वी पर भेज दिए, जहाँ तक कि वहाँ रहने वाले मनुष्यों पर भी मृत्यु के नियम लागू नहीं होते। वरुण ने मनोवेग से भी तीव्र, श्वेत वर्ण के घोड़े दिए। कुबेर ने आठ निधियाँ समर्पित कीं। दिशाओं के अधिपतियों ने अपनी सम्पूर्ण ऐश्वर्य श्रीकृष्ण को अर्पित कर दी। भगवदाज्ञा से जो भी ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हुआ था, सब कुछ उन्होंने भगवान् हरि के पृथ्वी अवतरण के समय उन्हें लौटा दिया। वहाँ योगबल से भगवान् श्रीकृष्ण ने सब लोगों को एकत्र किया और बलराम जी से परामर्श कर, स्वयं कमलमाल से विभूषित, शस्त्ररहित होकर नगर के द्वार से बाहर निकले। उस समय वे ऐसे प्रकाशित हो रहे थे जैसे उदित होता चन्द्रमा, अत्यन्त मनोहर रूप, श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिह्न था, गले में कौस्तुभ मणि दमक रही थी, वे विशाल, दीर्घकाय, चार भुजाओं वाले, और उनकी आँखें नव-विकसित कमल के समान थीं। उनका मुख सदैव प्रसन्न, तेजस्वी, गोल कपोल, निर्मल मुस्कान, कमल के समान मुखमंडल और चमकदार मकराकृति कुंडल से शोभायमान था। वे वासुदेव स्वयं थे—श्रीवत्स से चिह्नित, चार भुजाधारी, कमलनयन, वनमाला से अलंकृत, परम सुन्दर। नारद द्वारा बताए गए चिन्हों से स्पष्ट था कि ऐसा स्वरूप अन्य कोई नहीं हो सकता। वे शस्त्ररहित और पैदल चल रहे थे—अब मैं भी बिना शस्त्र के उनसे युद्ध करूँगा, ऐसा यवनराज ने निश्चय किया। इस प्रकार निश्चय कर यवनराज ने श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया, यद्यपि वे योगियों के लिए भी अप्राप्य हैं। श्रीकृष्ण यवनराज को बार-बार दूर-दूर दिखते हुए, मानो कोई स्वयं अपने ही हाथ से स्वयं को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो, उसे एक पर्वत की गुफा की ओर ले गए। यवनराज उनका उपहास करता हुआ बोला—"यदुवंश में जन्मे हुए के लिए भागना शोभा नहीं देता"—परंतु फिर भी वह उन्हें पकड़ न सका। भगवान् श्रीकृष्ण ने उन तानों की परवाह न करते हुए गुफा में प्रवेश किया। यवनराज भी भीतर गया और वहाँ उसने एक पुरुष को शान्त अवस्था में लेटा हुआ देखा। उसने सोचा, "निश्चय ही यह व्यक्ति दूर से लाया गया है और तपस्वी के समान यहाँ सो रहा है।" वह मूर्ख यवनराज उस लेटे हुए अच्युत को अपने पैर से ठोकर मार बैठा। बहुत समय से सोए हुए उस पुरुष ने धीरे-धीरे आँखें खोलीं, चारों ओर देखा और अपने समीप खड़े उस यवनराज को देखा। उसी क्षण, उस पुरुष की क्रोधभरी दृष्टि से, उस यवनराज का शरीर उसकी अपनी ही देह की अग्नि से भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, "हे ब्राह्मण! वह पुरुष कौन था, किस वंश और सामर्थ्य का था? वह गुफा में क्यों सो रहा था? यवन का नाश करने वाले की वह प्रभा कैसी थी?" श्री शुकदेव जी बोले—वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, मांधाता का महाप्रसिद्ध पुत्र मुचुकुंद था, जो ब्राह्मणों के प्रति भक्त और सत्यनिष्ठ था। इन्द्रादि देवताओं ने असुरों से भयभीत होकर उससे रक्षा का अनुरोध किया था। मुचुकुंद ने दीर्घकाल तक देवताओं की रक्षा की। फिर, जब देवताओं ने अपने रक्षक मुचुकुंद को उस गुफा में पाया, तो बोले—"हे राजन्, अब आप हमारे लिए कष्ट उठाना छोड़ दें। पुरुषों की पृथ्वी, शत्रुरहित राज्य और सब इच्छाएँ त्यागकर आपने हमारी रक्षा की। अब आपके पुत्र, पत्नी, बंधु, मंत्री, सुहृद—all your contemporaries—अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी भगवान्, सबसे बलवान हैं; वे खेल-खेल में सबको अपने वश में कर लेते हैं, जैसे ग्वाला पशुओं को हाँकता है।" "आप कोई वर माँगिए—मुक्ति को छोड़कर—क्योंकि वह देना हमारे वश में नहीं; केवल एक ही भगवान् हैं—अविनाशी विष्णु—जो मुक्ति देते हैं।" ऐसा सुनकर मुचुकुंद ने देवताओं को प्रणाम किया और गुफा में प्रवेश कर दिव्य निद्रा में लीन हो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब सत्त्वों में श्रेष्ठ भगवान् श्रीकृष्ण ने मुचुकुंद को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। वे वर्षा-मेघ के समान श्याम, पीताम्बरधारी, वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न, कौस्तुभ मणि से शोभित, चार उज्ज्वल भुजाएँ, वैजयंतीमाला से विभूषित, मनोहर मुखमंडल, चमकदार मकराकृति कुंडल, सभी के दर्शनीय, स्नेहिल मुस्कान से युक्त नेत्र, सदैव युवा, सिंह के समान तेजस्वी और महान पराक्रमी दिख रहे थे। उनकी अपूर्व प्रभा से अभिभूत होकर, बुद्धिमान मुचुकुंद, सशंक और सावधान होकर, विनम्रता से उनसे प्रश्न करने लगे, मानो किसी अजेय शक्ति के सम्मुख खड़े हों। मुचुकुंद ने पूछा—"आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में, अपने कमल-से कोमल चरणों से काँटों के बीच विचरण कर रहे हैं? आपकी यह प्रभा अग्नि, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, या किसी भी लोकपाल से कहीं अधिक है। मैं आपको देवताओं के भी देवता मानता हूँ, क्योंकि आप अपने प्रकाश से गुफा के अंधकार को दीपक की भाँति दूर कर रहे हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ! यदि आपको अच्छा लगे तो कृपा कर अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताइये, क्योंकि हम निष्कलंक सेवा के इच्छुक हैं।" "हम इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय हैं; मैं युवनाश्व का पुत्र मुचुकुंद कहलाता हूँ। दीर्घकाल तक जागरण से थककर, इन्द्रादि देवताओं के लिए रक्षा करते-करते, मेरी इन्द्रियाँ शिथिल हो गई थीं, अतः यहाँ सोया था। अभी-अभी किसी ने मुझे जगाया और वह अपने पाप के कारण भस्म हो गया। तत्पश्चात आप प्रकट हुए, जो शत्रुओं के दमन में ख्याति प्राप्त हैं। आपकी तेजस्विता इतनी असह्य है कि मैं आपको ठीक से देख भी नहीं सकता। आप देहधारियों में पूज्य हैं।" राजा के ऐसे वचनों को सुनकर, भगवान्, जो समस्त प्राणियों के स्रष्टा हैं, मुस्कराए और उनका गंभीर स्वर मेघगर्जना के समान गूंज उठा। भगवान् बोले—"हे मित्र! मेरे जन्म, कर्म और नाम असंख्य हैं; वे इतने अनंत हैं कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता।" इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण और मुचुकुंद के बीच दिव्य संवाद आरम्भ हुआ।