श्रीकृष्ण और बलराम ने विचार किया कि आज हमें एक ऐसा दुर्ग बनाना चाहिए, जहाँ मनुष्यों का पहुँचना अत्यंत कठिन हो। वहाँ अपने कुल के लोगों को सुरक्षित बसाकर हम यवन का विनाश करेंगे। इस प्रकार गहन विचार के बाद भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन विस्तार वाला एक अद्भुत नगर रचा, जो सब ओर से दुर्गम था। उस नगर में त्वष्टा की अद्भुत शिल्पकला स्पष्ट दिखती थी। उसकी गलियाँ, चौक और सड़कें वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित थीं। वह नगर दिव्य वृक्षों और उद्यानों से सुसज्जित था, वहाँ सुंदर उपवन, स्वर्णमयी अट्टालिकाएँ, आकाश को छूती मीनारें, स्फटिक महल और भव्य प्रवेशद्वार थे। चाँदी और सोने की बुर्जियाँ, सुवर्णकलशों से अलंकृत कोशागार, रत्नजटित गृह, और विशाल पन्ने के चबूतरे उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ दिशाओं के रक्षकों के भवन और प्रिय स्त्रियों के निवास थे। नगर में चारों वर्णों के लोग बसे थे और यदुवंशियों के दिव्य गृहों से वह नगर चमक रहा था। इन्द्र ने वहाँ सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेजे, जहाँ तक कि वहाँ रहने वाले मनुष्य भी मृत्यु के वश में नहीं रहते। वरुणदेव ने कृष्ण को मन के समान तीव्र, श्वेत रंग के अश्व दिए; कुबेर ने आठ निधियाँ दीं; लोकपालों ने अपनी-अपनी सम्पत्तियाँ अर्पित कीं। भगवान के अवतरण के समय जो भी ऐश्वर्य देवताओं को दिया गया था, वे सब श्रीहरि को लौटा दिए गए। फिर योगबल से श्रीकृष्ण ने सब लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। बलराम से परामर्श करने के बाद, श्रीकृष्ण, जो लोगों के रक्षक हैं, नगर के द्वार से बाहर निकले। उस समय वे कमलमाल से विभूषित और निरस्त्र थे। शुकदेवजी कहते हैं—जब वे बाहर आए तो वे उदित होते चन्द्रमा के समान दीप्तिमान, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न, कंठ में कौस्तुभमणि, विशाल और ऊँचे चार भुजाएँ, और नेत्र नवविकसित लाल कमल के समान थे। वे सदैव प्रफुल्लित, तेजस्वी, गोल गालों वाले, निर्मल मुस्कान से युक्त, कमलमुख, और कुंडल से दीप्त थे। वास्तव में वे श्रीवास्तव से चिह्नित, कमलनयन, वनमाला से विभूषित, परम सुंदर वासुदेव ही थे। नारद द्वारा बताए गए लक्षणों से कोई और ऐसा हो ही नहीं सकता था। यवन ने निश्चय किया—"यह निःशस्त्र है, पैदल है, मैं भी बिना शस्त्र के इसका सामना करूँगा।" इस प्रकार संकल्प कर, यवन ने श्रीकृष्ण का पीछा किया, जो योगियों के लिए भी अप्राप्य हैं। भगवान कृष्ण यवन को दूर-दूर दिखते हुए, धीरे-धीरे एक पर्वत की गुफा में ले गए, मानो वह स्वयं को ही पकड़ने जा रहा हो। यवन पीछा करते हुए व्यंग्य करता रहा—"यदुवंश में जन्मा पुरुष भागता शोभा नहीं देता!"—परंतु वह श्रीकृष्ण को पकड़ नहीं सका। श्रीकृष्ण गुफा में प्रविष्ट हुए और यवन भी भीतर गया, जहाँ उसने एक अन्य पुरुष को सोया हुआ देखा। यवन ने सोचा—"निश्चित ही कृष्ण को बहुत दूर लाकर यहाँ छोड़ दिया गया है, वह मुनि के समान सो रहा है।" उस मूर्ख ने अच्युत को, जो वहाँ शयन कर रहे थे, पैर से मार दिया। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, उठकर धीरे-धीरे आँखें खोलता है और चारों ओर देखता है। उसने अपने समीप खड़े उस यवन को देखा। उसी क्षण, उसके क्रोधयुक्त दृष्टिपात से, यवन अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि द्वारा तत्काल भस्म हो गया। राजा ने पूछा—"हे ब्राह्मण! वह पुरुष कौन था, किस कुल और बल का था? वह गुफा में क्यों सोया था? यवन का संहार करनेवाले का तेज कैसा था?" शुकदेवजी बोले—"वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, मांधाता का महापुत्र, प्रसिद्ध मुचुकुंद था, जो ब्राह्मणों के प्रति भक्त और सत्यनिष्ठ था। इन्द्र आदि देवताओं ने असुरों से रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की थी, और उन्होंने दीर्घकाल तक देवताओं की रक्षा की।" "एक दिन देवताओं ने गुफा में अपने रक्षक मुचुकुंद को ढूँढ निकाला और कहा—'हे राजन्! अब आप हमारी रक्षा का यह कष्ट छोड़ दें।' आप मानव लोक, निष्कंटक राज्य, और अपनी समस्त इच्छाएँ त्याग चुके हैं। आपके पुत्र, पत्नियाँ, संबंधी, मंत्री, सलाहकार और समवयस्क प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, जो सर्वशक्तिमान और अविनाशी ईश्वर है, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सबका अंत कर देता है, जैसे ग्वाला गायों को हाँक ले जाता है।" "आप कोई वर माँगिए, सिवाय मोक्ष के; वह आज हमारे वश में नहीं है। केवल एक ही परमेश्वर है, और वे हैं अविनाशी भगवान विष्णु।" इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर, मुचुकुंद ने उन्हें प्रणाम किया, गुफा में प्रवेश किया और दिव्य निद्रा में लीन हो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान श्रीकृष्ण, सात्वतों में श्रेष्ठ, मुचुकुंद को अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने देखा—वह श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, वक्षस्थल पर श्रीवत्स, कंठ में कौस्तुभमणि, चार भुजाएँ, वैजयन्तीमाला, सुंदर मुख, चमकते मकराकृति कुंडल, सभी के लिए दर्शनीय, स्नेहपूर्ण मुस्कान से युक्त नेत्र, सदैव युवा, सिंह के समान तेजस्वी, और महान पराक्रमी थे। उनकी प्रभा से अभिभूत होकर, बुद्धिमान मुचुकुंद ने सशंकित और सावधान होकर विनम्रता से पूछा—"आप कौन हैं, जो इस वन में, पर्वत की गुफा में, अपने कमलदल के समान चरणों से काँटों-झाड़ियों के बीच विचरण कर रहे हैं? आपके तेज के आगे प्रभु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, लोकपाल या अन्य कोई भी कुछ नहीं। आप देवों के भी देवों में श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, क्योंकि आप दीपक के समान गुफा का तम दूर कर रहे हैं। हे पुरुषश्रेष्ठ! यदि आपको अच्छा लगे, तो कृपया हमें अपने जन्म, कर्म और वंश के विषय में बताइए, हम निष्कपट सेवा के लिए उत्सुक हैं।