विदेशी यवन ने मथुरा को तीन लाख सैनिकों के साथ घेर लिया था। मानवों की दुनिया में उसकी शक्ति अद्वितीय थी; उसने वृष्णियों के बारे में सुन रखा था, जो उसके बराबर थे। इस संकट को देखकर श्रीकृष्ण, संकर्षण के साथ, विचार करने लगे: "हाय! यदुवंशियों पर दोनों ओर से भारी विपत्ति आ गई है। यह यवन आज हमें घेर रहा है, और मगध का राजा, जरासंध, आज, कल या परसों आ सकता है। यदि जरासंध युद्ध के बीच आ गया, तो वह हमारे स्वजनों को या तो मार डालेगा या अपनी शक्ति के बल पर उन्हें अपने नगर ले जाएगा।" इसलिए श्रीकृष्ण ने निश्चय किया: "आज हम एक ऐसा दुर्ग बनाएँगे, जिसे मनुष्यों के लिए पहुँचना कठिन होगा। वहाँ अपने स्वजनों को सुरक्षित रखकर हम यवन का नाश करेंगे।" विचार-विमर्श के बाद, भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा एक अद्भुत नगर रच दिया। उस नगर में तवष्टृ की शिल्पकला स्पष्ट दिखती थी—उसकी गलियाँ, चौक, और मार्ग वास्तुशास्त्र के अनुसार बने थे। नगर स्वर्गीय वृक्षों और बागों से सुसज्जित था; वहाँ अद्भुत उपवन, सोने के ऊँचे-ऊँचे महल, क्रिस्टल की कोठियाँ और द्वार थे। चाँदी और सोने की मीनारें, स्वर्ण कलशों से सजे कोषागार, रत्नों से अलंकृत घर, और विशाल पन्ने की चौकियाँ थीं। वहाँ दिशा-पालों के भवन और प्रिय स्त्रियों के निवास भी थे; चारों वर्णों के लोग उसमें बसे थे, और यदु देवताओं के घरों से नगर चमक रहा था। इंद्र ने वहाँ सुदर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेजे थे, जहाँ रहने वाले मनुष्यों को भी मृत्यु का बंधन नहीं था। वरुण ने वहाँ मन के समान तेज, श्वेत वर्ण के घोड़े दिए; कुबेर ने आठ कोषागार दिए; और लोकपालों ने अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर दी। भगवान ने जिनके लिए जो ऐश्वर्य दिया था, वे सब हरि के अवतरण पर उन्हें लौटा दिए। योगबल से श्रीकृष्ण ने सभी लोगों को उस नगर में पहुँचा दिया। फिर श्रीराम के साथ विचार कर, श्रीकृष्ण ने मथुरा के द्वार से बाहर निकलने का निश्चय किया—कमल की माला पहने, निःशस्त्र। श्री शुकदेव कहते हैं: जब श्रीकृष्ण बाहर निकले, वे उदित चंद्रमा के समान चमक रहे थे, देखने में अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबर पहने हुए। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था, कंठ में कौस्तुभ मणि दमक रही थी, चौड़ी, ऊँची काया, चार भुजाएँ, और नेत्र नव कमल की तरह लाल थे। वे सदैव प्रसन्न, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मल मुस्कान, कमलमुख, और मकराकृति कुंडल पहने हुए थे। वे श्रीवत्स से चिन्हित, चार भुजाओं वाले, कमल-नेत्र, वनमाला से सुसज्जित, परम सुंदर थे। नारद द्वारा बताए गए चिन्हों से कोई अन्य ऐसा नहीं हो सकता; निःशस्त्र, पैदल चलते हुए, मैं भी निःशस्त्र होकर उनसे युद्ध करूँगा—ऐसा विचार कर यवन श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा, यद्यपि वे योगियों के लिए भी अप्राप्य हैं। श्रीकृष्ण दूर-दूर दिखते हुए उसे एक पर्वत की गुफा में ले गए, जैसे कोई अपने ही हाथ से खुद को पकड़ने की कोशिश करे। यवन पीछा करते हुए बार-बार उपहास करता रहा: "यदुवंश में जन्मे को भागना शोभा नहीं देता"—पर वह श्रीकृष्ण को पकड़ न सका। श्रीकृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए; यवन भी भीतर गया और वहाँ एक पुरुष को लेटे हुए देखा। उसने सोचा, "यह अवश्य दूर लाया गया है, और यहाँ साधु की तरह लेटा है।" उस मूर्ख यवन ने वहाँ लेटे हुए अच्युत को अपने पैर से ठोकर मार दी। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, धीरे-धीरे उठा, आँखें खोलीं, चारों ओर देखा, और पास खड़े यवन को देखा। उसी क्षण, उसकी क्रोधयुक्त दृष्टि से, यवन अपने ही शरीर की अग्नि से भस्म हो गया। राजा ने पूछा: "हे ब्राह्मण! वह पुरुष कौन था, किस वंश और शक्ति का था? वह गुफा में क्यों गया और वहाँ सोया? यवन का संहार करने वाले की तेजस्विता क्या थी?" श्री शुकदेव बोले: वह पुरुष इक्ष्वाकु वंश में जन्मा, मंडातृ का महान पुत्र, मुचुकुंद था, जो ब्राह्मणों का भक्त और सत्य में स्थित था। देवताओं ने, इंद्र सहित, असुरों से भयभीत होकर उससे रक्षा की प्रार्थना की थी; उसने बहुत समय तक उनकी रक्षा की। मुचुकुंद को गुफा में पाकर देवताओं ने कहा: "हे राजन्! अब हमारी रक्षा के कष्टों से विरत हो जाइए। आपने मनुष्यों की दुनिया और शत्रुहीन राज्य छोड़ दिया है; हमारी रक्षा करते-करते आपके सभी इच्छाएँ समाप्त हो गई हैं। आपके पुत्र, पत्नियाँ, संबंधी, मंत्री, और समवयस्क प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी प्रभु, सबसे बलवान है; खेल-खेल में वह सभी जीवों का अंत कर देता है, जैसे ग्वाला पशुओं को हांकता है।" "आप कोई वर मांगिए, शुभ हो; केवल मोक्ष नहीं, क्योंकि वह आज हमारे अधिकार में नहीं है। केवल एक ही प्रभु है—अविनाशी भगवान विष्णु।" ऐसा सुनकर मुचुकुंद ने देवताओं को प्रणाम किया, गुफा में प्रवेश किया, और दिव्य निद्रा में सो गए। जब यवन भस्म हो गया, तब भगवान, सात्वतों में श्रेष्ठ, मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। वे वर्षा के बादल के समान श्याम थे, पीतांबर पहने, वक्ष पर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि से दमकते हुए। चार भुजाएँ, वैजयन्ती माला, सुंदर, करुणामय मुख, चमकदार मकराकृति कुंडल। वे सभी मानवों के लिए दर्शनीय थे—स्नेह से मुस्कराते नेत्र, सदैव युवा, सिंह के समान गर्वित, और दिव्य तेज से संपन्न। उनकी दिव्य आभा से अभिभूत होकर, बुद्धिमान मुचुकुंद ने संदेह और सावधानी से, विनम्रता से, उनसे प्रश्न किया—जैसे कोई अपराजेय शक्ति के सामने खड़ा हो।