मथुरा की गलियाँ वेद मंत्रों की गूंज से भर उठी थीं। नगर के मार्गों पर जल छिड़का गया था, लोग आनंदित थे, ध्वजाओं से सजी हुई गलियाँ और सुसज्जित तोरण द्वार हर ओर शोभा पा रहे थे। श्रीकृष्ण का स्वागत नगर की स्त्रियों ने हार, दही और अंकुरित अन्न से किया, और वे प्रेमपूर्ण, उत्सुक दृष्टि से उन्हें निहार रही थीं। युद्ध में अर्जित अपार धन और वीरों के आभूषणों से सजी संपत्ति, भगवान ने यदुवंश के राजा को समर्पित कर दी। मगध के राजा जरासंध ने सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ बार-बार यदुओं पर आक्रमण किया, किंतु श्रीकृष्ण की रक्षा में यदुवंशियों ने उसकी सेना को परास्त कर दिया। जब उसकी अपनी सेना मारी गई, तो उसके साथी उसे छोड़कर चले गए और वह स्वयं भी युद्धभूमि से पलायन कर गया। अठारहवें युद्ध की तैयारी हो ही रही थी कि नारद द्वारा भेजा गया एक यवन वीर अचानक प्रकट हुआ। वह विदेशी तीन लाख बर्बर सैनिकों के साथ मथुरा को घेरने लगा; संसार में उसके समान कोई नहीं था, और उसने यदुओं की वीरता के विषय में भी सुना था। यवन को देखकर श्रीकृष्ण, बलराम के साथ विचार करने लगे, “अरे, यदुओं पर दोनों ओर से भारी संकट आ गया है। यह यवन आज हमें घेर रहा है, और मगध का राजा भी आज, कल या परसों आ सकता है। यदि जरासंध युद्ध के बीच आ गया, तो वह हमारे संबंधियों को मार देगा या उन्हें अपनी नगरी ले जाएगा।” इसलिए उन्होंने निश्चय किया, “आज हम एक ऐसा दुर्ग बनाएंगे, जिसमें मनुष्यों का पहुँचना कठिन होगा; वहाँ अपने कुटुंबियों को सुरक्षित रखकर हम यवन का विनाश करेंगे।” विचार के बाद, भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा एक अद्भुत दुर्ग—नगर—निर्मित किया। उस नगर में त्वष्टा की अद्वितीय शिल्पकला स्पष्ट थी; सड़कें, चौक, गलियाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार बनी थीं। दिव्य वृक्षों, बागों, स्वर्ण के गगनचुंबी स्तंभों, क्रिस्टल के महलों और तोरण द्वारों से नगर सुसज्जित था। चाँदी और सोने के बुर्ज, स्वर्ण कलशों से सजे कोषागार, रत्नों से अलंकृत घर, और विशाल पन्ने के मंच वहाँ थे। दिशाओं के रक्षकों के भवन, प्रिय स्त्रियों के निवास, चारों वर्णों के लोग और यदुओं के देवताओं के घरों से नगर चमक रहा था। इन्द्र ने वहाँ सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेजे, जिससे वहाँ रहने वाले मनुष्य भी मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। वरुण ने कृष्ण को मन के समान शीघ्रगामी, श्वेत रंग के घोड़े दिए; कुबेर ने आठ कोषागार दिए; लोकपालों ने अपनी-अपनी संपत्ति भेंट की। जो भी ऐश्वर्य भगवान ने उन्हें अपनी सिद्धि के लिए दिया था, वे सब उन्होंने श्रीहरि के पृथ्वी पर अवतरित होने पर उन्हें लौटा दिए। योगबल से श्रीहरि ने सभी लोगों को उस नगर में पहुँचा दिया। फिर श्रीकृष्ण ने बलराम से परामर्श कर, नगर के द्वार से कमलमाला धारण किए, निहत्थे बाहर निकले। शुकदेव जी कहते हैं: जब श्रीकृष्ण बाहर आए, वे उदित चंद्रमा की भाँति चमक रहे थे—अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीत वस्त्रधारी। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, कंठ में कौस्तुभ मणि, ऊँचे, चौड़े, चार भुजाएँ, आँखें नवीन रक्त कमल के समान। वे सदैव प्रसन्न, गौरवशाली, गोल गालों वाले, निर्मल मुस्कान से युक्त, कमलमुखी, कर्णों में मकराकृति कुंडल पहने हुए थे। यही वासुदेव हैं, श्रीवत्स से चिह्नित, चार भुजाएँ, कमलनयन, वनमाला से सुसज्जित, परम सुंदर। नारद द्वारा बताए गए लक्षणों से कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता; निहत्थे, पैदल चल रहे हैं, मैं भी निहत्था होकर उनसे युद्ध करूँगा—ऐसा निश्चय कर यवन ने उन्हें पकड़ने की इच्छा से पीछा किया। जबकि योगियों के लिए भी श्रीकृष्ण अप्राप्य हैं, वह यवन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। श्रीहरि ने उसे दूर-दूर दिखते हुए कदम-कदम पर पहाड़ की गुफा तक ले गए, मानो वह स्वयं को पकड़ सकता हो। यवन पीछा करता हुआ ताना मारता रहा, “यदुवंश में जन्मे के लिए भागना शोभा नहीं देता,” लेकिन फिर भी वह श्रीकृष्ण को पकड़ न सका। भगवान श्रीकृष्ण गुफा में प्रविष्ट हुए; यवन भी भीतर गया और वहाँ एक पुरुष को लेटा हुआ देखा। उसने सोचा, “निश्चय ही यह व्यक्ति बहुत दूर लाया गया है और यहाँ संत की तरह लेटा है।” उस मूर्ख यवन ने वहाँ लेटे अच्युत को अपने पैर से मारा। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, उठकर धीरे-धीरे आँखें खोलने लगा। चारों ओर देखकर उसने अपने पास खड़े व्यक्ति को देखा। उसी क्षण, उस पुरुष के क्रोधपूर्ण दृष्टि से, यवन अपने शरीर की अग्नि से तुरंत भस्म हो गया। राजा ने पूछा, “हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था, किस वंश और शक्ति का था? वह गुफा में क्यों गया और वहाँ सोया? यवन को भस्म करने वाले की कौन सी तेजस्विता थी?” श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया: वह इक्ष्वाकु वंश में जन्मा, मांधाता का महान पुत्र, मुचुकुंद था—ब्राह्मणों का भक्त, सत्यनिष्ठ। इन्द्र सहित देवताओं ने असुरों से भयभीत होकर उससे रक्षा की प्रार्थना की थी; उसने दीर्घकाल तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं ने अपने रक्षक मुचुकुंद को गुफा में पाया, उन्होंने कहा, “हे राजन्, अब हमारे लिए आपकी रक्षा की कठिनाई छोड़ दें। आप मनुष्यों की दुनिया और शत्रुहीन राज्य भी त्याग चुके हैं; हमारी रक्षा करते हुए आपके सभी इच्छाएँ भी समाप्त हो गई हैं। आपके पुत्र, पत्नी, संबंधी, मंत्री, सलाहकार और समवयस्क प्रजा अब जीवित नहीं हैं। काल, सर्वशक्तिमान और अविनाशी, सबसे बलवान है; वह खेल-खेल में सबका अंत कर देता है, जैसे ग्वाला पशुओं का करता है। आप कोई वर मांगें, सौभाग्य हो, किंतु मोक्ष छोड़कर, क्योंकि वह आज हमारे देने में नहीं है; केवल एक भगवान है—अविनाशी विष्णु।