रामा ने, जब जरासंध का रथ टूट गया और उसकी सेना नष्ट हो गई, उसे अपनी अपार शक्ति से ऐसे पकड़ लिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। लेकिन जब शत्रु मारे जा चुके थे, गोविन्द ने उसे मानव और वरुण की रस्सियों से बांधने से रोक दिया, क्योंकि वे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। विश्व के स्वामियों द्वारा मुक्त किए जाने पर, वह वीरों में सम्मानित जरासंध लज्जित हुआ और तप का संकल्प लिया, लेकिन मार्ग में अन्य राजाओं ने उसे रोक लिया। यदुओं के कारण, शुद्ध अर्थ वाले शब्दों और साधारण दृष्टि से ही, यह पराजय उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप आई। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो चुकी थी, बार्हद्रथ वंश के राजा को भगवान ने उपेक्षित कर दिया और वह मगध के लिए निकल गया, मन में चिंता लिए हुए। वहीं, मुकुंद अपनी अक्षुण्ण शक्ति से शत्रु सेना के समुद्र को पार कर, देवताओं द्वारा पुष्पों की वर्षा और स्तुति के साथ सम्मानित हुए। मथुरा के लोग, अब चिंता रहित और हर्षित होकर, उनके पास आए; रथियों, भांडों और गायक-कलाकारों ने उनकी विजय का गुणगान किया। शंख, नगाड़े, तुरही और अनेक वाद्य बज उठे; भगवान नगर में प्रवेश कर रहे थे, वीणा, बांसुरी और मृदंग के साथ। सड़कों पर जल छिड़का गया, लोग प्रसन्नचित्त थे, ध्वजों से सजी थीं, वेदों के उच्चारण की गूंज थी, और सजे हुए द्वारों से नगर शोभायमान था। स्त्रियों ने भगवान का स्वागत फूलों की माला, दही और अंकुरित अनाज से किया, और प्रेमपूर्ण, उत्सुक दृष्टि से उन्हें निहारा। युद्ध में प्राप्त सारी अपार और वीरों के आभूषणों से सजी संपत्ति, भगवान ने यदुवंश के राजा को भेंट की। इसी प्रकार मगध के राजा, सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ, बार-बार यदुओं से युद्ध करता रहा, परंतु कृष्ण की रक्षा में यदुजन विजयी रहे। वृष्णियों ने कृष्ण की तेजस्विता से उस विशाल सेना का संहार कर दिया; जब उसकी अपनी सेना मारी गई, राजा को उसके साथी छोड़ गए और वह लौट गया। जब अठारहवीं बार युद्ध होने वाला था, नारद द्वारा भेजा गया एक वीर यवन वहां आ पहुंचा। वह विदेशी, तीन करोड़ म्लेच्छों की सेना के साथ मथुरा को घेरने लगा; मानवों में उसका कोई समकक्ष नहीं था, उसने वृष्णियों की कीर्ति सुन रखी थी। उसे देखकर कृष्ण, बलराम के साथ चिंतित हुए—"हाय! यदुओं पर दोनों ओर से भारी संकट आ गया है।" "यह यवन आज हमें घेर रहा है; मगध का राजा आज, कल या परसों आ जाएगा। यदि जरासंध युद्ध के समय आ गया, तो वह हमारे स्वजनों को मार देगा या अपनी शक्ति से उन्हें अपने नगर ले जाएगा। अतः आज हम एक ऐसा किला बनाएंगे, जहां मनुष्यों का पहुंचना कठिन होगा; वहां अपने स्वजनों को सुरक्षित कर, यवन का नाश करेंगे।" विचार-विमर्श के बाद, भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा अद्भुत नगर—एक किला—निर्मित किया। वहां त्वष्टा की कुशल शिल्पकला दिखाई देती थी; सड़कें, चौक, गलियां वास्तुशास्त्र के अनुसार बनी थीं। नगर दिव्य वृक्षों और बागों से सजा था, अद्भुत उपवन, आकाश को छूती सोने की मीनारें, क्रिस्टल के भवन और द्वार थे। चांदी-सोने की बुर्जियां, स्वर्ण कलशों से सजे कोषागार, रत्नों से crowned घर, विशाल पन्ने की चौकियां थीं। चारों दिशाओं के रक्षकों के आवास, प्रिय स्त्रियों के भवन, चारों वर्णों के लोग, और यदुओं के देवताओं के घरों से नगर जगमगाता था। इंद्र ने वहां सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेजे, जहां रहने वाले मनुष्यों पर मृत्यु का बंधन नहीं था। वरुण ने कृष्ण को मन के समान तेज, श्वेत रंग के घोड़े दिए; कुबेर ने आठ निधियां दीं; लोकपालों ने अपनी सारी संपत्ति भेंट की। जो भी ऐश्वर्य भगवान ने उन्हें सिद्धि के लिए दिया था, वे सब उन्होंने भगवान हरि को पृथ्वी पर अवतरण के समय लौटा दिया। वहां योगबल से हरि ने सब लोगों को पहुंचाया; फिर बलराम से परामर्श कर, कृष्ण नगर के द्वार से कमलमाला पहने, निहत्थे बाहर निकले। श्री शुकदेव बोले: जब भगवान बाहर आए, वे उदित चंद्रमा के समान देदीप्यमान थे; उनका रूप अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबर धारण किए हुए था। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि, चौड़े, ऊंचे, चार भुजाएं, और कमल के समान लाल नेत्र थे। वे सदैव प्रसन्न, तेजस्वी, गोल गाल, निर्मल मुस्कान, कमलमुख, चमकदार मकराकृति कुंडल पहने थे। श्रीवत्स से चिह्नित, चार भुजाओं वाले, कमलनयन, वनमाला से सुसज्जित, वे परम सुंदर वासुदेव थे। नारद द्वारा बताए गए चिह्नों से, कोई और ऐसा नहीं हो सकता; निहत्थे, पैदल चलकर, मैं भी निहत्था युद्ध करूंगा—यवन ने यह निश्चय किया। वह भगवान को पकड़ने की इच्छा से उनका पीछा करने लगा, जबकि वे योगियों के लिए भी अप्राप्य हैं। हरी ने उसे दूर-दूर दिखते हुए, कदम-कदम पर एक पर्वत की गुफा में ले गया, जैसे कोई स्वयं को अपने हाथ से पकड़ने का प्रयास करे। "यदुवंश में जन्मे हुए के लिए भागना शोभा नहीं देता"—ऐसा व्यंग्य करता हुआ वह दुर्भाग्यशाली उनका पीछा करता रहा, पर उन्हें पकड़ न सका। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए; यवन भी भीतर गया और वहां उसने एक अन्य पुरुष को लेटे हुए देखा। उसने सोचा—"यह व्यक्ति दूर लाया गया है और यहां ऋषि की तरह लेटा है"—और उस मूर्ख यवन ने वहां लेटे हुए अच्युत को अपने पैर से मारा। वह पुरुष, जो बहुत समय से सो रहा था, उठकर धीरे-धीरे आंखें खोलकर चारों ओर देखा और उस यवन को अपने पास खड़े पाया। उसी क्षण, उसकी क्रोधपूर्ण दृष्टि से, यवन अपने ही शरीर की अग्नि से भस्म हो गया।