भीषण युद्ध के मैदान में, अपार तेजस्वी बलरामजी (संकर्षण) ने अपनी गदा से अहंकारी शत्रुओं का संहार किया। उनके प्रहार से कायरों के मन में भय उत्पन्न हो गया, जबकि वीर योद्धाओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। एक ओर योद्धा एक-दूसरे का विनाश कर रहे थे, दूसरी ओर बलरामजी का पराक्रम सबके लिए अद्भुत था। मगधराज की विशाल सेना, जो अग्नि के समुद्र के समान भयंकर थी और जिसे अपराजेय समझा जाता था, वासुदेव के पुत्रों—कृष्ण और बलराम—द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई। उनके लिए यह केवल एक लीला थी, क्योंकि जिनकी शक्ति से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार होता है, उनके लिए शत्रुओं को परास्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी—फिर भी, मनुष्यों के लिए यह कथा कही जाती है। युद्ध में जब जरासंध की रथ और सेना नष्ट हो गई, तब बलरामजी ने सिंह की भांति उसे पकड़ लिया। किंतु श्रीकृष्ण ने उसे मानव और वरुण के पाशों से बाँधने से रोक दिया, क्योंकि वे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। जब विश्व के स्वामियों ने उसे मुक्त कर दिया, तो वह महान योद्धा लज्जित हुआ और तप करने का संकल्प लिया, परंतु मार्ग में अन्य राजाओं ने उसे रोक लिया। अपने ही कर्मों के फलस्वरूप, शुद्ध वचनों और साधारण दृष्टि मात्र से, यदुवंशियों के हाथों उसे पराजय मिली। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, तो बार्हद्रथ वंश का वह राजा श्रीकृष्ण द्वारा उपेक्षित होकर, व्याकुल मन से मगध लौट गया। उधर, मुकुंद (कृष्ण), अपनी अदम्य शक्ति के साथ शत्रु-सेना के समुद्र को पार कर, देवताओं की पुष्पवर्षा और स्तुतियों के बीच लौटे। मथुरा के लोग, अब भयमुक्त और हर्षित होकर, उनका स्वागत करने आए; रथिक, भाट और गायक उनकी विजय का गुणगान करने लगे। शंख, नगाड़े, तुरही और भेरी की ध्वनि से नगर गूंज उठा, और प्रभु वीणा, बांसुरी तथा मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। सड़कों पर जल छिड़का गया, नगरवासी आनंदित थे, ध्वजों से नगर सजा था, वेदघोष गूंज रहे थे, और तोरण द्वारों से नगर अलंकृत था। स्त्रियाँ कृष्ण का अभिनंदन फूलमालाओं, दही और अंकुरित अनाज से कर रही थीं, और प्रेमपूर्ण, उत्सुक दृष्टि से उन्हें निहार रही थीं। युद्ध में प्राप्त अपार संपत्ति, जो वीरों के आभूषणों से सुसज्जित थी, श्रीकृष्ण ने यदुओं के राजा को अर्पित कर दी। मगधराज जरासंध, सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ, बार-बार यदुओं से युद्ध करता रहा, किंतु कृष्ण के तेज से संपन्न वृष्णिवंशी योद्धाओं ने उसकी सारी सेना का विनाश कर दिया। अंत में जब उसके अपने सैनिक भी मारे गए, तो उसके सहयोगी भी उसे छोड़कर चले गए। फिर, जब अठारहवाँ युद्ध होने ही वाला था, तभी नारदजी द्वारा भेजा गया एक महान वीर, यवन, युद्धक्षेत्र में आ पहुँचा। इस विदेशी ने तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया—मनुष्यों में उसका कोई समकक्ष न था, और उसने वृष्णियों की वीरता के विषय में सुना था। उसे देखकर कृष्ण ने बलराम के साथ विचार किया, “हाय! यदुवंशियों पर दोनों ओर से महान संकट आ पड़ा है। यह अत्यंत शक्तिशाली यवन आज हमें घेर रहा है, और मगधराज भी आज, कल या परसों तक आ सकता है। यदि जरासंध उस समय आ गया जब हम युद्ध में उलझे होंगे, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या बलपूर्वक अपने नगर ले जाएगा।” इसलिए कृष्ण ने निश्चय किया, “आज ही हम एक ऐसा दुर्ग बनाएँगे, जहाँ मनुष्यों का पहुँचना कठिन हो। वहाँ अपने कुटुंबियों को सुरक्षित रखकर हम यवन का संहार करेंगे।” इस प्रकार विचार कर, श्रीकृष्ण ने समुद्र में बारह योजन चौड़ा एक अद्भुत नगर—दुर्ग—रच दिया। वहाँ तक्षक (त्वष्टा) की अद्वितीय शिल्पकला प्रकट हो रही थी—सड़कों, चौक-चौराहों और मार्गों का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार हुआ था। यह नगर दिव्य वृक्षों, उपवनों, स्वर्णमयी अट्टालिकाओं, क्रिस्टल के महलों और भव्य द्वारों से सुसज्जित था। चाँदी-सोने की बुर्जियाँ, स्वर्णकलशों से सजे भंडार, रत्नजटित भवन और विशाल पन्ने के चबूतरे इसकी शोभा बढ़ाते थे। दिशाओं के रक्षकों के भवन, प्रिय स्त्रियों के निवास, चारों वर्णों के लोग और यदु-देवताओं के घरों से यह नगर जगमगा रहा था। इंद्र ने वहाँ सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेजे, जहाँ रहने वाले मनुष्य भी मृत्यु के अधीन नहीं होते। वरुण ने कृष्ण को मन के समान तीव्रगामी, श्वेत वर्ण के घोड़े दिए; कुबेर ने आठ निधियाँ दीं; और सभी लोकपालों ने अपनी-अपनी संपदाएँ अर्पित कीं। जो भी ऐश्वर्य भगवंत ने उन्हें दिया था, वे सब उन्होंने श्रीहरि के अवतरण पर उन्हें लौटा दिए। योगबल से, श्रीहरि (कृष्ण) ने अपने सभी लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। फिर बलराम से परामर्श कर, कृष्ण ने कमल-माल पहनकर, निर्शस्त्र होकर नगरद्वार से बाहर प्रस्थान किया। शुकदेवजी कहते हैं—जब वह प्रभु बाहर आए, तो वे उदित चंद्रमा की भाँति चमक रहे थे, उनका रूप अनुपम था, श्यामवर्ण, पीतांबरधारी, वक्ष पर श्रीवत्स का चिह्न, कंठ में कौस्तुभ मणि, विशाल, ऊँचे, चार भुजाएँ, और नेत्र नवविकसित कमल के समान। वे सदा प्रसन्न, तेजस्वी, गोल कपोलों वाले, निर्मल मुस्कान से युक्त, कमलवत मुख और मकराकृति कुंडलों से शोभित थे—यह निश्चय ही श्रीवत्सचिह्नित, चारभुजधारी, कमलनयन वासुदेव ही थे, जो वनमाला से विभूषित थे। नारद द्वारा बताए गए इन दिव्य चिह्नों से कोई और ऐसा नहीं हो सकता था। यवनराज ने विचार किया—“यह वही है, मैं भी निर्शस्त्र होकर पैदल ही इसका सामना करूँगा।” ऐसा निश्चय कर, यवन ने उसे पकड़ने की इच्छा से उसका पीछा किया, जबकि स्वयं योगी भी जिन्हें नहीं पा सकते, ऐसे प्रभु उसके आगे-आगे चलते रहे। यवनराज यह समझता रहा कि वह स्वयं को ही पकड़ लेगा, किंतु श्रीहरि उसे दूर-दूर दिखते हुए, कदम-दर-कदम एक पर्वतगुफा की ओर ले गए। पीछा करते हुए यवन बार-बार कहता रहा, “यदुवंश में जन्मे के लिए भागना शोभा नहीं देता।” परंतु दुर्भाग्यवश, वह प्रभु को पकड़ न सका। फिर भी, श्रीकृष्ण उस पर्वतगुफा में प्रविष्ट हो गए, और यवन भी उनके पीछे-पीछे भीतर गया।