शुकदेव जी कहते हैं: जरा के पुत्र ने विशाल सेना, रथों, हाथियों, घोड़ों और ध्वजाओं के साथ दोनों माधवों—कृष्ण और बलराम—पर आक्रमण कर दिया। वह ऐसे घेरकर आया जैसे तेज हवा सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढंक देती है। युद्ध के बीच हरि और राम के रथों को देखकर, जिन पर गरुड़ और ताड़ का चिन्ह था, स्त्रियाँ भयभीत होकर पुराने महलों, द्वारों और मीनारों में शरण लेने लगीं। वे शोक और भ्रम में डूब गईं। कृष्ण ने देखा कि उनकी सेना, जिसे देवता और असुर भी सम्मान देते थे, शत्रु सेना की तीव्र बाणों की वर्षा से बार-बार व्यथित हो रही है। तब उन्होंने अपने शारंग धनुष को गरजती ध्वनि के साथ बजाया। अपने तरकश से तीक्ष्ण बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, उन्होंने रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को गिरा दिया। उनका चक्र हमेशा उनके हाथ में घूमता रहा। युद्धभूमि में हाथियों के टूटे दांतों वाले शव गिर पड़े; बाणों से गिरे घोड़ों की गर्दन कट गई; रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और सेनापति मारे गए; पैदल सैनिकों के हाथ, जांघें और गर्दन कटकर बिखर गए। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के अंग कटने से सैकड़ों रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें हाथ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ी और कछुए जैसे धड़ तैर रहे थे, और मृत हाथियों, घोड़ों, योद्धाओं के शवों से भर गई थीं। इन रक्त की नदियों में हाथों की लहरें, बाल जलकुंभी की तरह, धनुष धाराओं की तरह, और हथियारों के झुंड से नदियाँ भर गई थीं। भयानक भंवर घूमती तलवारों से बने थे, और वे रत्न, मोती, आभूषण और पत्थरों से चमक रही थीं। युद्ध में संकर्षण बलराम, जिनकी तेज असीम थी, अपनी गदा से घमंडी शत्रुओं को पछाड़ते रहे। इससे डरपोकों में भय और वीरों में आनंद उत्पन्न हुआ, और योद्धा एक-दूसरे को मारते रहे। वह विशाल सेना, जो समुद्र की आग की तरह भयंकर थी, मगध के राजा द्वारा संरक्षित थी और अजेय प्रतीत होती थी, उसे वासुदेव के पुत्रों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिनकी लीला संसार में सर्वोच्च है। जिसकी शक्ति अनंत गुणों वाली है, जो अपनी लीला से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करता है—उसके लिए शत्रु को जीतना कोई आश्चर्य की बात नहीं है; फिर भी, मनुष्यों के लिए यह वर्णन किया जाता है। बलराम ने जरा के पुत्र जरासंध को, उसकी सेना के नष्ट होने और रथ के टूटने के बाद, जैसे सिंह दूसरे सिंह को पकड़ता है, वैसे ही बलपूर्वक पकड़ लिया। तब गोविंद ने उसे मानव और वरुण के बंधनों से बांधने से रोक दिया, जब शत्रु मारे जा चुके थे, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। विश्व के स्वामी द्वारा मुक्त किए जाने पर, वह वीरों में सम्मानित जरासंध लज्जित हुआ; तप करने का संकल्प लिया, लेकिन मार्ग में अन्य राजाओं द्वारा रोका गया। शुद्ध अर्थवाले वचनों और साधारण दृष्टि से भी, यह पराजय उसके अपने कर्मों के कारण यदुओं द्वारा उस पर आई। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, बार्हद्रथ वंश का राजा, श्रीभगवान द्वारा तिरस्कृत होकर, मगध की ओर मन में चिंता लिए लौट गया। मुकुंद, अपनी शक्ति अक्षुण्ण रखते हुए और शत्रु सेना के समुद्र को पार करके, देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा और स्तुति प्राप्त कर रहे थे। मथुरा के लोग, चिंता से मुक्त और उल्लासपूर्ण मन से, उनके पास आए; उनकी विजय रथियों, भाटों और गायक-मंडली द्वारा गाई गई। शंख और नगाड़े बजने लगे, अनेक तुरही और सींग बजाए गए, और भगवान नगर में वीणा, बांसुरी, मृदंग के साथ प्रवेश कर रहे थे। सड़कों पर जल छिड़का गया, लोग आनंदित थे, ध्वजाओं से सजे, वेदध्वनि से गूंजते और सजाए गए द्वारों से सुसज्जित थे। स्त्रियाँ भगवान को हार, दही और अंकुरित अनाज से सम्मानित कर रही थीं, और प्रेमपूर्ण, उत्सुक दृष्टि से निहार रही थीं। युद्ध में प्राप्त सारी संपत्ति, जो अंतहीन थी और वीरों के आभूषणों से सजी थी, भगवान ने यदुओं के राजा को समर्पित कर दी। इस प्रकार मगध के राजा ने सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ बार-बार यदुओं से युद्ध किया, जिन्हें कृष्ण की रक्षा प्राप्त थी। वृष्णि, कृष्ण की तेज से सशक्त होकर, उस सारी सेना को नष्ट कर देते थे; जब उसकी सेना मारी गई, राजा को उसके मित्रों ने छोड़ दिया और वह चला गया। अठारहवें युद्ध के समय, जब युद्ध होने वाला था, नारद के भेजे एक वीर यवन वहां आ पहुंचा। वह विदेशी तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया; मानवों में उसका कोई समकक्ष न था, उसने वृष्णियों के बारे में सुन रखा था, जो उसके समान थे। उसे देखकर, कृष्ण बलराम के साथ सोचने लगे: "हाय, यदुओं पर दोनों ओर से भारी संकट आ गया है। यह यवन आज हमें घेर रहा है; मगध का राजा आज, कल या परसों आ जाएगा।" "यदि जरासंध युद्ध के बीच आ गया, तो वह हमारे कुटुम्बियों को मार देगा या, बलशाली होने के कारण, उन्हें अपनी नगरी ले जाएगा। इसलिए, आज हम एक ऐसा किला बनाएंगे, जिसे मनुष्य प्राप्त न कर सकें; वहां अपने कुटुम्बियों को सुरक्षित रखकर, हम यवन का विनाश करेंगे।" विचार-विमर्श के बाद, श्रीभगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा एक अद्भुत किला, एक नगर की रचना की। वहां त्वष्ट्र की कौशलता देखी जा सकती थी—उसकी गलियां, चौक, मार्ग वास्तुशास्त्र के अनुसार बने थे। वह दिव्य वृक्षों और उद्यानों से सजी थी, अद्भुत उपवनों, स्वर्ण मीनारों, क्रिस्टल के भवनों और द्वारों से सुसज्जित थी। चांदी और स्वर्ण की बुर्जें, खजाने सोने के कलशों से सजाए गए, घरों की छतें रत्नों से सजी थीं, और विशाल पन्ने के मंच बने थे। उस नगर में दिशाओं के रक्षकों के भवन, प्रिय स्त्रियों के निवास, चारों वर्णों के लोग, और यदुओं के देवताओं के घर चमक रहे थे। इन्द्र ने वहां सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेज दिए, जहां रहने वाले मनुष्यों को भी मृत्यु का भय नहीं रहता। वरुण ने कृष्ण को मन के समान तीव्र, श्वेत रंग के घोड़े दिए; धन के स्वामी ने आठ खजाने दिए; लोकपालों ने अपनी सारी संपत्ति दी। जो भी ऐश्वर्य उन्हें श्रीभगवान द्वारा अपनी सिद्धि के लिए मिला था, वे सब श्रीहरि को पृथ्वी पर अवतरण के समय वापस कर दिए। वहां योगबल से श्रीहरि ने अपने सभी लोगों को पहुंचाया। बलराम से परामर्श करके, कृष्ण ने नगर के द्वार से बाहर निकलने का निश्चय किया। वे कमलमाला से सजे हुए, निःशस्त्र बाहर निकले। शुकदेव जी कहते हैं: जब भगवान बाहर आए, वे उदित चंद्रमा की तरह चमक रहे थे, देखने में अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीतांबर पहने हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, कंठ में कौस्तुभ मणि दमक रही थी, उनका शरीर विशाल, ऊँचा, चार भुजाएँ थीं, और उनकी आंखें नये लाल कमलों के समान थीं।