अब सुनिए, जब जरासंध ने श्रीकृष्ण और बलराम को युद्ध के लिए ललकारा, तो उसने कहा—"राम! यदि तुम्हें अपने पराक्रम पर विश्वास है, तो युद्ध करो और अपनी वीरता दिखाओ। या तो मेरे बाणों से कटकर शरीर त्याग दो और स्वर्ग जाओ, या फिर मुझे मार डालो।" इस पर श्रीभगवान ने उत्तर दिया, "हे राजन! सच्चे वीर कभी डींग नहीं मारते, वे केवल अपने कर्म से अपनी वीरता दिखाते हैं। हम मृत्यु के संकट में पड़े और व्याकुल जन की बातों की परवाह नहीं करते।" शुकदेवजी कहते हैं—इसके बाद जरासंध के पुत्र ने अपनी विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े और ध्वजाओं के साथ दोनों माधवों पर आक्रमण किया, जैसे तेज आंधी सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढँक देती है। युद्धभूमि में श्रीहरि और बलराम के रथ, जिन पर गरुड़ और ताड़ के वृक्ष के चिह्न अंकित थे, देखकर नगर की स्त्रियाँ भयभीत होकर पुरानी अट्टालिकाओं, महलों और द्वारों में शरण लेने लगीं और शोक व भ्रम से व्याकुल हो उठीं। श्रीकृष्ण ने देखा कि उनकी सेना, जिसे देवता और दानव भी सम्मान देते हैं, शत्रु की बाणवर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने दिव्य शार्ङ्ग धनुष को गर्जना के साथ खींचा। वे तरकश से बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों से शत्रु के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक गिरने लगे, और उनका चक्र सदैव उनके हाथ में घूमता रहा। हाथियों के दांत टूटकर वे गिर पड़े, घोड़ों की गर्दनें कट गईं और वे धराशायी हो गए। रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और योद्धा मारे गए; पैदल सैनिकों के हाथ, जांघें और गर्दनें कटकर बिखर गईं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के कटे अंगों से सैंकड़ों रक्त की नदियाँ बह चलीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़े के सिर, मानव खोपड़ियाँ और कछुए जैसे धड़ बह रहे थे, तथा मृत हाथियों, घोड़ों और वीरों की लाशें भरी थीं। उन रक्तनदियों में भुजाएँ लहरों के समान, केश जलकुंभियों के समान, धनुष धाराओं के समान, और अस्त्र-शस्त्रों के झुंड उसमें फंसे थे। चक्र की भंवर तलवारों से बनती थी, और वे रत्न, मोती, आभूषण और पत्थरों से चमकती थीं। उसी युद्ध में, अपार तेजस्वी संकर्षण (बलराम) ने अपनी गदा से गर्वीले शत्रुओं का संहार किया, जिससे डरपोक भयभीत हुए और वीर आनंदित हुए, जब योद्धा एक-दूसरे को मार रहे थे। वह सेना, जो समुद्र के समान विशाल और भयंकर थी, जिसे मगधराज (जरासंध) स्वयं रक्षा कर रहा था और जिसे अजेय समझा जाता था, उसे वासुदेवपुत्रों ने—जिनका खेल जगत में सर्वोच्च है—पूर्णतः नष्ट कर दिया। जिसकी शक्ति अनंत गुणों वाली है, जो अपनी लीला से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करता है, उसके लिए शत्रुओं का दमन कोई आश्चर्य नहीं; फिर भी मनुष्यों के लिए इसका वर्णन किया जाता है। बलराम ने जब जरासंध का रथ तोड़ दिया और उसकी सेना का संहार कर दिया, तब उसे शेर के समान पकड़ लिया, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक दबोच लेता है। पर श्रीगोविन्द ने, शत्रुओं का वध हो जाने के बाद, उसे मानव और वरुण के बंधनों से बाँधने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें कोई विशेष कार्य सिद्ध करना था। प्रभुओं द्वारा मुक्त किए जाने पर, वह वीरों में श्रेष्ठ जरासंध लज्जित हुआ और तप करने का निश्चय किया, किंतु मार्ग में अन्य राजाओं ने उसे रोक लिया। यदुओं के कारण, उसके अपने ही कर्मों से, चाहे शुद्ध अर्थ वाले वचनों द्वारा या साधारण दृष्टि से, यह पराजय उस पर आ पड़ी। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, तो बर्हद्रथ वंश का वह राजा श्रीभगवान द्वारा उपेक्षित होकर, व्याकुलचित्त मगध लौट गया। इधर, मुकुन्द (कृष्ण) शत्रु-सेना के समुद्र को पार कर, अपनी अपराजित शक्ति के साथ, देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा और स्तुति के साथ सम्मानित हुए। मथुरा के लोग, शोकमुक्त और आनंदित होकर, श्रीकृष्ण के पास पहुँचे; रथवान, सूत, गायक और चारण उनकी विजय का गान करने लगे। शंख, नगाड़े, अनेक तुरही और भेरी बजने लगे, जब भगवान वीणा, बांसुरी और मृदंग की ध्वनि के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। सड़कों पर जल छिड़का गया, लोग आनंदित थे, ध्वजाओं से नगर सुसज्जित था, वेदघोष गूंज रहे थे, और तोरण द्वारों से नगर सुसज्जित था। स्त्रियाँ भगवान का हार, दही और अंकुरित धान से पूजन कर रही थीं, और प्रेमपूर्वक, उत्सुक नेत्रों से उन्हें निहार रही थीं। युद्ध में प्राप्त हुई सारी अपार, वीरों से सुशोभित संपत्ति भगवान ने यदुवंशी राजा को भेंट कर दी। मगधराज बार-बार अपनी सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ यदुओं से युद्ध करता रहा, किंतु वे श्रीकृष्ण की रक्षा में सुरक्षित रहे। वृष्णिवंशी, श्रीकृष्ण के तेज से समर्थ होकर, शत्रु की पूरी सेना का विनाश कर देते, और जब जरासंध की सारी सेना मारी जाती, तो उसके मित्र भी उसे छोड़ जाते और वह लौट जाता। अठारहवीं बार जब युद्ध होने ही वाला था, उसी समय नारद द्वारा भेजा गया एक महान वीर यवन वहाँ आ पहुँचा। उस विदेशी ने तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया; वह पृथ्वी पर अद्वितीय था, क्योंकि उसने वृष्णिवंशियों के समकक्ष वीरों की चर्चा सुनी थी। उसे देखकर श्रीकृष्ण ने बलराम के साथ विचार किया—"हाय! यदुओं पर दोनों ओर से महान संकट आ गया है।" "यह यवन आज हमें घेर रहा है; मगधराज आज, कल या परसों अवश्य आ पहुँचेगा।" "यदि जरासंध हमारे युद्ध में व्यस्त रहते हुए आ गया, तो वह या तो हमारे स्वजनों को मार डालेगा, या बलवान होने से उन्हें अपनी नगरी में ले जाएगा।" "अतः आज ही हम एक ऐसा दुर्ग बनाएँगे, जिसमें मनुष्य प्रवेश न कर सके; वहाँ अपने स्वजनों को स्थापित कर, हम यवन का संहार करेंगे।" इस प्रकार विचार करके भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा एक अद्भुत नगर रच दिया, जो दुर्ग के समान था। उसमें त्वष्टा की अद्भुत कारीगरी दिखती थी—सड़कें, चौक और मार्ग वास्तुशास्त्र के अनुसार बने थे। वह स्वर्गीय वृक्षों और उपवनों, अद्भुत वाटिकाओं, स्वर्णमय गगनचुंबी शिखरों, क्रिस्टल के महलों और भव्य द्वारों से सुसज्जित था। चाँदी और सोने की मीनारें, सुवर्णकलशों से युक्त कोषागार, रत्नजटित गृह और विशाल पन्ने के फर्श वहाँ थे। दिशाओं के रक्षकों के भवनों और प्रिय स्त्रियों के निवासों सहित, चारों वर्णों के लोग उसमें बसाए गए; वह यदुओं के देव सदृश निवासों से चमक रहा था। इन्द्र ने वहाँ सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भेजे, जहाँ रहने वाले मनुष्य भी मृत्यु के अधीन नहीं रहते। वरुण ने कृष्ण को मन के समान तीव्र, श्वेतवर्णी घोड़े दिए; कुबेर ने आठ निधियाँ दीं; और लोकपालों ने अपनी सारी संपत्ति अर्पित की। भगवान ने जिन-जिन लोकपालों को अपने ऐश्वर्य प्रदान किए थे, वे सब भगवान के पृथ्वी पर अवतरण के समय उन्हें लौटा दिए। वहाँ योगबल से श्रीकृष्ण ने सब लोगों को पहुँचा दिया, और बलराम से मंत्रणा कर, कमलमालाधारी, निरस्त्र कृष्ण नगर के द्वार से बाहर निकले।