धरती का भार हटाने के लिए, हे पुण्यात्माओं के आनंददाता प्रभु, हम इसी उद्देश्य से जन्मे हैं—इसीलिए आपसे निवेदन है कि पृथ्वी पर फैली तेईस सेनाओं का बोझ दूर करें। इस प्रकार विचार-विमर्श कर दशार्ह के दोनों पुत्र, जो प्राचीन काल से युद्ध के लिए सज्ज और दृढ़ थे, अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर और थोड़ी सेना के साथ युद्धभूमि की ओर निकल पड़े। हरि ने, अपने सारथी दारुक के साथ, प्रस्थान करते समय शंखनाद किया; इस शंख की ध्वनि सुनकर शत्रु सैनिकों के हृदय में भय और कंपकंपी उत्पन्न हो गई। जब वे युद्धभूमि में पहुँचे, मगध के राजा ने कृष्ण को देखकर कहा: "हे कृष्ण, मनुष्यों में सबसे निम्न, मैं तुमसे, एक बालक से, लज्जा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता; और तुम, जो दूसरों के पीछे छिपते हो, हे मूर्ख, चले जाओ, कुलघातक, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा।" फिर उसने बलराम से कहा: "परंतु तुम, यदि विश्वास रखते हो, युद्ध करो और अपना पराक्रम दिखाओ; या तो मेरे बाणों से कटकर देह त्यागो और स्वर्ग पाओ, या मुझे मार डालो।" तब भगवान ने कहा: "सच्चे वीर कभी डींग नहीं मारते; वे केवल अपना शौर्य दिखाते हैं। हम मृत्यु के सम्मुख खड़े, व्याकुल व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देते, हे राजन्।" शुकदेव जी ने कहा: तब जरासंध का पुत्र, विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, ध्वजाओं के साथ दोनों माधवों पर आक्रमण कर आया, जैसे तेज हवा सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढंक देती है। युद्ध में हरि और बलराम के गरुड़ और ताड़ के चिह्न वाले रथ देखकर स्त्रियाँ पुराने किलों, महलों और द्वारों में शरण लेती हैं, और शोक तथा भ्रम में डूब जाती हैं। हरि ने देखा कि उनकी अपनी सेना, जिसे देवता और दानव भी सम्मान देते हैं, शत्रु की तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ शारंग धनुष की गर्जनापूर्ण टंकार की। फिर कृष्ण ने अपने तरकश से बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, तीखे बाणों की वर्षा की—रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों को गिरा दिया, और उनका चक्र सदा हाथ में घूमता रहा। हाथियों के दांत टूटकर गिर गए, घोड़ों की गर्दनें बाणों से कटकर गिर गईं, रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी, नेता मारे गए, पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जंघाएँ, गर्दनें कटकर मैदान में बिखर गईं। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के अंग कटते ही, सैकड़ों रक्त की नदियाँ बह उठीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ, कछुए जैसे धड़, मृत हाथी, घोड़े और योद्धा भरे हुए थे। इन रक्त की नदियों में भुजाएँ तरंगों के रूप में, बाल जलकुंभी के समान, धनुष धाराओं के रूप में, शस्त्रों के गुच्छों से भरी हुई थीं; भयंकर जल-भंवर घूमती तलवारों से बने थे, और वे रत्न, मोती, आभूषण, पत्थरों से चमक रही थीं। उस युद्ध में संकर्षण, जिसकी प्रभा अपरिमेय थी, अपनी गदा से अभिमानी शत्रुओं को मार गिराते हैं, जिससे डरपोक में भय और वीरों में आनंद फैलता है, और योद्धा एक-दूसरे को नष्ट करते हैं। वह विशाल और भयानक सेना, जो मगधराज द्वारा संरक्षित थी और समुद्र के समान दुर्गम प्रतीत होती थी, वासुदेव के पुत्रों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई, जिनकी लीला संसार में सर्वोच्च है। जिसकी शक्ति अनंत गुणों से युक्त है, जो अपनी लीला से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करता है—उसके लिए शत्रुओं को परास्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं; फिर भी, मनुष्यों के लिए इसका वर्णन किया जाता है। बलराम ने जरासंध को, उसकी सेना मारी जाने और रथ नष्ट होने के बाद, सिंह की भांति पकड़ लिया, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बल से पछाड़ता है। गोविंद ने, शत्रुओं के मारे जाने के बाद, उसे मानव और वरुण के बंधनों से बाँधने से रोक दिया, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। विश्व के स्वामी द्वारा मुक्त किए जाने पर, वह वीरों में सम्मानित जरासंध लज्जित हुआ; तपस्या का संकल्प लेकर जब वह मार्ग पर बढ़ा, तो अन्य राजाओं ने उसे रोक दिया। शुद्ध अर्थ वाले शब्दों और साधारण दृष्टि से भी, यह पराजय उसके अपने कर्मों के कारण यदुओं द्वारा उस पर आई। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, बार्धरथ वंश का राजा भगवान द्वारा उपेक्षित होकर मगध लौट गया, मन में व्याकुलता लिए। मुकुंद, अपनी शक्ति अक्षुण्ण रखते हुए, शत्रु सेना के समुद्र को पार कर फूलों की वर्षा और देवताओं की स्तुति से सम्मानित हुए। मथुरा के लोग, चिंता से मुक्त और हर्षित मन से, उनके पास आए; सारथियों, भाटों, और गायक-वादकों ने उनकी विजय का गायन किया। शंख और नगाड़े बजने लगे, अनेक तुरही और भेरियाँ बजाई गईं, जब भगवान वीणा, बांसुरी और मृदंग के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। सड़कों पर जल छिड़का गया, लोग प्रसन्नचित्त थे, ध्वजों से सजी हुई थीं, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, और द्वारों पर सुंदर सजावट थी। महिलाएँ भगवान को माला, दही और अंकुरित अनाज से सम्मानित करती हैं, और प्रेम-भरी, उत्सुक दृष्टि से उन्हें निहारती हैं। युद्ध में प्राप्त सारी अपार धन-सम्पदा, वीरों के आभूषणों से सुसज्जित, भगवान ने यदुवंश के राजा को भेंट की। मगध का राजा, सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ, बार-बार कृष्ण द्वारा संरक्षित यदुओं से युद्ध करता रहा। वृष्णि, कृष्ण की प्रभा से सशक्त होकर, उस सारी सेना को नष्ट कर देते हैं; अपनी सेना के मारे जाने पर, राजा को उसके मित्र छोड़ देते हैं और वह लौट जाता है। अठारहवीं बार जब युद्ध होने वाला था, नारद द्वारा भेजा गया एक वीर—यवन—मध्य में आ गया। वह विदेशी तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लेता है; मनुष्यों में उसका कोई समकक्ष नहीं था, उसने वृष्णियों की समानता सुन रखी थी। उसे देखकर कृष्ण, संकर्षण के साथ, सोचते हैं: "अरे, यदुओं के लिए दोनों ओर से बड़ी विपत्ति आ गई है।" यह यवन आज हमें घेर रहा है; मगध का राजा आज, कल या परसों आ सकता है। यदि जरासंध युद्ध के बीच आ गया, तो वह हमारे कुटुम्बियों को मार देगा या, बलशाली होकर, उन्हें अपनी नगरी ले जाएगा। इसलिए, आज हम एक ऐसा दुर्ग बनाएँगे, जो मनुष्यों के लिए दुर्गम हो; वहाँ अपने कुटुम्बियों को बसाकर हम यवन का संहार करेंगे। इस प्रकार विचार कर, भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा अद्भुत दुर्ग—नगर—रचा। उसमें त्वष्टा की कुशलता देखी जा सकती थी—सड़कें, चौराहे, गलियाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित थीं। वह दिव्य वृक्षों और उद्यानों, अद्भुत उपवनों, स्वर्ण के आकाश छूते टावरों, क्रिस्टल महलों और द्वारों से सुसज्जित थी। चाँदी और सोने की मीनारें, स्वर्ण कलशों से सजे कोषागार, रत्नों से अलंकृत घर, और विशाल पन्ने के फर्श थे। वहाँ दिशाओं के रक्षकों के भवन, प्रिय स्त्रियों के आवास, चारों वर्णों के लोग, और यदुओं के देवों के घरों से वह नगरी चमक रही थी।