हे महाबाहो, देखो कि यदुओं पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है! हे पृथ्वी पर अवतरित देवों के स्वामी, यहाँ आपका रथ और आपके प्रिय शस्त्र उपस्थित हैं। वास्तव में, हम दोनों का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ है कि पृथ्वी का भार—जो तेईस अक्षौहिणी सेनाओं के रूप में प्रसिद्ध है—का विनाश करें। ऐसा निश्चय करके दशार्ह के दोनों पुत्र, जो प्राचीन काल से ही युद्ध के लिए सन्नद्ध थे, अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर, थोड़ी सेना के साथ प्रस्थान कर गए। हरि ने दारुक को सारथी बनाकर जब रथ में चढ़कर प्रस्थान किया, तब उन्होंने अपने शंख का उद्घोष किया। उस गर्जना से शत्रु सेना के हृदयों में भय और कंप उत्पन्न हो गया। जब मगध के राजा ने दोनों भाइयों को देखा, तो उसने कहा, "हे कृष्ण, मनुष्यों में सबसे निकृष्ट! मैं तुझसे युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि तू तो अभी बालक है और मुझे तुझसे युद्ध करना लज्जाजनक लगता है। और तू, जो दूसरों के पीछे छिपता है, मूर्ख है—जा, अपने बंधु-विनाशक, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूँगा।" फिर उसने बलराम से कहा, "परंतु हे बलराम, यदि तुम्हें अपने पर विश्वास है तो आओ, युद्ध करो और अपना पराक्रम दिखाओ। या तो मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त करो, या फिर मुझे मार डालो।" भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, "सच्चे वीर कभी डींग नहीं मारते, वे तो केवल अपना पराक्रम दिखाते हैं। हम मृत्यु के समीप खड़े और व्याकुल मनुष्य की बातों पर ध्यान नहीं देते, हे राजन्।" इसके बाद शुकदेव जी कहते हैं—मगधराज जरासंध अपने विशाल दल-बल, रथ, हाथी, घोड़े और ध्वजाओं के साथ दोनों माधवों पर ऐसे टूट पड़ा, मानो प्रचंड वायु सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढँक ले। युद्ध के बीच श्रीकृष्ण और बलराम के रथों को देख, जिन पर गरुड़ और ताड़ का चिह्न अंकित था, वहाँ की स्त्रियाँ प्राचीन गढ़ों, महलों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम से व्याकुल हो गईं। श्रीकृष्ण ने देखा कि उनकी सेना, जिसकी पूजा देवता और दैत्य भी करते थे, शत्रु सेना की तीव्र बाणवर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने शार्ङ्ग धनुष की गूंजती टंकार से युद्धभूमि को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने अपने तरकश से तीक्ष्ण बाण निकाल-निकालकर धनुष पर चढ़ाए और बौछार की तरह छोड़ दिए, जिससे शत्रु के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक गिरते गए, और उनका चक्र कभी उनके हाथ से छूटा नहीं। हाथियों की दंत-पंक्तियाँ चूर-चूर होकर गिर पड़ीं, घोड़ों की गर्दनें कटकर वे भूमि पर गिरने लगे, रथों के अश्व, ध्वज, सारथी और नायक मारे गए, पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जांघें और ग्रीवाएँ कटकर बिखर गईं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के कटे हुए अंगों से सैकड़ों रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़े के सिर, मानव खोपड़ियाँ और कछुए की तरह धड़ तैर रहे थे, और वे मृत योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों के शवों से भर गईं। उन रक्त की नदियों की लहरें भुजाएँ थीं, जलकुंड के समान बालों की लटें, धनुष उनकी धाराएँ, अस्त्र-शस्त्रों के गुच्छे उसमें फँसे थे; चक्रों के घूमने से भयानक भंवर बन गए, और उनमें रत्न, मोती, आभूषण और पत्थर चमक रहे थे। इसी युद्ध में बलरामजी, जिनकी प्रभा अपरिमित थी, गदा लेकर गर्वीले शत्रुओं को मारने लगे। उनके प्रहार से डरपोकों में भय, वीरों में आनंद छा गया, और योद्धा एक-दूसरे को मारने लगे। मगधराज की वह सेना, जो समुद्र के समान विशाल और भयंकर थी, और जिसे स्वयं मगधराज रक्षित करता था, वासुदेवपुत्रों के अद्भुत खेल से पूरी तरह नष्ट हो गई। जिनकी सामर्थ्य अनंत है, जो अपने लीलामात्र से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उनके लिए शत्रु-विनाश में कोई आश्चर्य नहीं; फिर भी, यह सब मनुष्यों के लिए वर्णित किया जाता है। फिर बलरामजी ने, जब जरासंध का रथ नष्ट हो गया और उसकी सेना मारी गई, तो उसे ऐसे पकड़ लिया, जैसे सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। श्रीकृष्ण ने उसे मनुष्य और वरुण के बंधनों से बाँधने से रोक दिया, क्योंकि वे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। विश्व के स्वामी द्वारा मुक्त किए जाने पर, वह महावीर लज्जित हो गया, तप का निश्चय किया, परंतु राजाओं ने मार्ग में उसे रोक लिया। उसके इस पराजय का कारण उसके ही कर्म थे, चाहे वह शुद्ध वाणी से कहे या सामान्य दृष्टि से। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, तो बर्हद्रथ वंश का वह राजा श्रीकृष्ण द्वारा तिरस्कृत होकर, मन में खिन्न होकर मगध लौट गया। उधर मुकुंद, अपने अपराजित बल के साथ, शत्रुओं की सेना रूपी महासागर को पार कर, देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा और स्तुति से सम्मानित हुए। मथुरा के लोग, अब चिंता से मुक्त और हर्षित मन से, भगवान के पास आए; रथियों, भाटों और चारणों ने उनकी विजय का गान किया। शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही और सींगों की ध्वनि के बीच, भगवान जब नगर में प्रविष्ट हुए, तब वीणा, बांसुरी और मृदंग भी बजने लगे। सड़कों को छिड़का गया था, लोग आनंदित थे, ध्वजाओं से नगर सुसज्जित था, वेद-मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, और द्वारों पर सुंदर तोरण सजाए गए थे। नगर की स्त्रियों ने भगवान का हार, दही, अंकुरित अन्न से सम्मान किया और प्रेमभरी, उत्सुक दृष्टि से उन्हें निहारा। युद्ध में जो भी अपार और वीरों के आभूषणों से सुसज्जित धन प्राप्त हुआ, वह सब भगवान ने यदुवंशी राजा को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार मगध के राजा ने अपनी सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ बार-बार यदुओं से युद्ध किया, जिन्हें श्रीकृष्ण की रक्षा प्राप्त थी। परंतु वृष्णिवंशी, श्रीकृष्ण की शक्ति से समर्थ होकर, उस सारी सेना का संहार कर देते; जब उसकी अपनी सेना नष्ट हो गई, तो उसके मित्र भी उसे छोड़कर चले गए और वह लौट गया। अठारहवीं बार जब युद्ध होने ही वाला था, तभी नारद द्वारा भेजा गया एक महान वीर—यवन—बीच में आ पहुँचा। उस विदेशी ने तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया; मनुष्यों में उसका कोई समकक्ष नहीं था, उसने वृष्णियों की कीर्ति सुन रखी थी। उसे देखकर श्रीकृष्ण ने बलराम के साथ विचार किया, "हाय! यदुओं पर दोनों ओर से महान संकट आ पड़ा है। यह अत्यंत बलशाली यवन आज हमें घेर रहा है, और मगधराज आज, कल या परसों अवश्य आ पहुँचेगा। यदि जरासंध युद्ध के समय आ गया, तो वह या तो हमारे स्वजनों को मार डालेगा या बलपूर्वक उन्हें अपनी नगरी ले जाएगा।" "अतः आज हमें एक ऐसा दुर्ग बनाना चाहिए, जो मनुष्यों के लिए दुर्गम हो; वहाँ अपने स्वजनों को सुरक्षित रखकर हम यवन का विनाश करेंगे।" ऐसा विचार करके भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन विस्तार का एक अद्भुत नगर रच दिया। वहाँ तक्षक के समान निर्माण-कला की अद्भुतता देखी जा सकती थी; उसकी सड़कें, चौक और मार्ग वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए गए थे। वह नगर दिव्य वृक्षों और बाग-बगिचों से सुसज्जित था, उसमें अद्भुत उपवन थे, स्वर्णमयी अट्टालिकाएँ आकाश को छूती थीं, और वहाँ स्फटिक के महल और द्वार थे। नगर के बुर्ज चाँदी और सोने के थे, कोषागार स्वर्ण-पात्रों से सज्जित थे, मकानों की छतें रत्नों से जड़ी थीं और विशाल पन्ने के फर्श बने हुए थे।