भगवान श्रीकृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि मैं धर्म की रक्षा के लिए बार-बार नया शरीर धारण करता हूँ, और जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब उसका नाश करने के लिए अवतरित होता हूँ। इसी ध्यान में मग्न गोविंद के सामने अचानक आकाश से दो रथ प्रकट हुए, जो सूर्य के समान प्रकाशमान थे, जिनमें सारथी और सभी आवश्यक अस्त्र-शस्त्र भी मौजूद थे। उसी समय, दिव्य और प्राचीन आयुध भी प्रकट हो गए। इन अद्भुत अस्त्रों को देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा, “हे महाबाहु! देखो, यदुवंशियों पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है। हे पृथ्वी पर अवतरित प्रभु, यह रहा तुम्हारा रथ और तुम्हारे प्रिय अस्त्र-शस्त्र।” फिर श्रीकृष्ण बोले, “हे पुण्यात्माओं को सुख देने वाले प्रभु! हम दोनों इसी उद्देश्य से अवतरित हुए हैं कि पृथ्वी का भार, अर्थात् तेईस अक्षौहिणी सेनाओं का नाश करें।” दोनों दशार्ह पुत्रों ने मिलकर विचार किया और प्राचीन काल से ही युद्ध के लिए सुसज्जित होकर, अपने शस्त्रों से लैस, थोड़े से सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। श्रीहरि ने, अपने सारथी दारुक के साथ, प्रस्थान करते समय शंखनाद किया। उस गर्जना से शत्रु सेनाओं के हृदय में भय और कंपन उत्पन्न हो गया। जब मगध के राजा ने उन्हें आते देखा तो उसने उपहास करते हुए कहा, “हे कृष्ण, हे अधम पुरुष! मैं तुमसे युद्ध करना लज्जाजनक समझता हूँ क्योंकि तुम तो केवल एक बालक हो, और दूसरों के पीछे छिपने वाले निर्बुद्धि हो। जाओ, अपने बंधुओं का संहार करने वाले, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा।” “परंतु हे बलराम, यदि तुम्हें अपने पराक्रम पर विश्वास है तो मुझसे युद्ध करो। या तो मेरे बाणों से मारे जाकर स्वर्ग जाओ या मुझे मार डालो।” भगवान ने उत्तर दिया, “सच्चे वीर कभी डींग नहीं मारते, वे केवल अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। हम संकट में पड़े और मृत्यु के मुख में खड़े व्यक्ति की बातों की परवाह नहीं करते, हे राजा।” शुकदेव जी कहते हैं—इसके बाद जरासंध का पुत्र विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े और पताकाओं के साथ दोनों माधवों पर टूट पड़ा, जैसे हवा सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढँक देती है। युद्ध के बीच जब महिलाओं ने गरुड़ और ताड़ के वृक्ष के चिह्न वाले श्रीहरि और बलराम के रथों को देखा तो वे प्राचीन महलों, बुर्जों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम में डूब गईं। श्रीहरि ने देखा कि उनकी अपनी सेना, जिसे देवता और दानव दोनों मान देते हैं, शत्रु पक्ष के बाणों की वर्षा से बार-बार पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने शार्ङ्ग धनुष की टंकार से आकाश गुंजा दिया। फिर अपने तरकश से तीखे बाण निकालकर, धनुष पर चढ़ाकर, उन्होंने शत्रु के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को धराशायी कर दिया, और उनका चक्र निरंतर उनके हाथ में घूमता रहा। हाथियों के दाँत टूटकर वे गिर पड़े, घोड़ों की गर्दनें बाणों से कट गईं, रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और नायक मारे गए, और पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जाँघें, गर्दनें कटकर बिखर गईं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के कटे अंगों से सैकड़ों रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ और कछुए जैसे धड़ तैर रहे थे, और वे मृत हाथी, घोड़े और योद्धाओं के शवों से भरी थीं। इन रक्तनदियों में भुजाएँ लहरों के समान, बाल जलकुंभी के समान, धनुष धाराओं के समान और अस्त्र-शस्त्र के गुच्छे रुकावट के समान थे। उनकी भयानक भँवर घूमती हुई तलवारों से बनती थी, और वे रत्न, मोती, आभूषणों और पत्थरों से चमक रही थीं। उसी युद्ध में संकर्षण, जिनकी महिमा अपार है, अपनी गदा से अभिमानी शत्रुओं का संहार करने लगे। इससे डरपोकों में भय और वीरों में हर्ष छा गया, जबकि योद्धा एक-दूसरे का नाश करते रहे। वह विशाल और भयंकर सेना, जो समुद्र के समान अग्नि से भरी थी, मगध के राजा द्वारा संरक्षित थी और अजेय प्रतीत होती थी, लेकिन वसुदेवपुत्रों ने, जिनका क्रीड़ा जगत में अद्वितीय है, उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। जिसकी अनंत शक्तियाँ सृष्टि, पालन और संहार करती हैं, उसके लिए शत्रुओं का वश में करना कोई आश्चर्य नहीं; फिर भी, यह मनुष्यों के लिए वर्णित होता है। जब जरासंध की सेना और रथ नष्ट हो गए, तब बलराम ने उसे, जो अत्यंत बलशाली था, ऐसे पकड़ लिया जैसे सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। गोविंद ने, शत्रुओं के मारे जाने के बाद, उसे मनुष्यों और वरुण के बंधनों से बाँधने से रोक दिया, क्योंकि वे किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। जब विश्व के स्वामियों ने उसे मुक्त किया तो वह, जो वीरों में श्रेष्ठ था, लज्जित हुआ। तपस्या का संकल्प लेकर वह मार्ग में ही अन्य राजाओं द्वारा रोक लिया गया। यदुवंशियों के कारण, जिनके शब्द और दृष्टि भी शुद्ध अर्थ वाले थे, उसे यह पराजय अपने ही कर्मों के फलस्वरूप मिली। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, तो बर्हद्रथ वंश का वह राजा भगवान द्वारा तिरस्कृत होकर मगध लौट गया, मन में व्याकुलता लिए। मुकुंद, जिनकी शक्ति अक्षत थी और जिन्होंने शत्रु सेना के समुद्र को पार कर लिया था, उन पर देवताओं ने पुष्पवर्षा की और स्तुति की। मथुरा के लोग, जो अब भयमुक्त और हर्षित थे, उनके पास आए; रथिक, सूत और गायक उनकी विजय का गुणगान करने लगे। शंख, नगाड़े, तुरही और नरसिंगा बजने लगे। भगवान जब नगर में प्रविष्ट हुए, तब वीणा, बांसुरी और मृदंग की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। सड़कों पर जल छिड़का गया, लोग आनंदित थे, ध्वजाओं से नगर सजा था, वेदघोष गूंज रहा था, और द्वारों पर सुंदर तोरण लगे थे। स्त्रियों ने उन्हें फूलमालाएँ, दही और अंकुरित अन्न अर्पित किए, और प्रेम भरी दृष्टि से निहारा। युद्ध में प्राप्त अपार, वीरों के आभूषणों से सुसज्जित समस्त संपत्ति भगवान ने यदुवंश के राजा को समर्पित कर दी। मगध के राजा ने, सत्रह अक्षौहिणी सेना के साथ, बार-बार कृष्ण द्वारा रक्षित यदुओं से युद्ध किया। वृष्णियों ने, श्रीकृष्ण की शक्ति से, उसकी समस्त सेना का संहार कर दिया। जब उसकी अपनी सेना मारी गई, तो राजा को उसके मित्रों ने छोड़ दिया और वह लौट गया। अठारहवीं बार जब युद्ध होने वाला था, उसी समय नारद द्वारा भेजा गया एक महान यवन वीर वहाँ आ पहुँचा। उस विदेशी ने तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा को घेर लिया। मनुष्यों में उसका कोई समकक्ष नहीं था, और उसने वृष्णियों की वीरता सुन रखी थी। उसे देखकर श्रीकृष्ण ने, संकर्षण के साथ, विचार किया, “हाय! यदुओं पर दोनों ओर से बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। यह यवन आज हमें घेर रहा है, और मगध का राजा आज, कल या परसों अवश्य आ जाएगा। यदि जरासंध उस समय आ गया जब हम युद्ध में व्यस्त होंगे, तो वह हमारे स्वजनों को मार डालेगा या बलपूर्वक अपनी नगरी ले जाएगा।” “अतः आज ही हमें एक ऐसा दुर्ग बनाना चाहिए, जहाँ मनुष्यों का पहुँचना कठिन हो। वहाँ अपने कुटुंबियों को सुरक्षित रखकर हम यवन का संहार करेंगे।” इस प्रकार विचार करके, भगवान ने समुद्र के भीतर बारह योजन चौड़ा एक अद्भुत नगर रचा, जो एक महान दुर्ग था।