शुकदेव जी ने कहा: हे भरतश्रेष्ठ, जब कंस का वध हो गया, तब उसकी पत्नियाँ, अस्ती और प्राप्ति, अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर अपने पिता के घर चली गईं। उन्होंने अपने पिता, मगधराज जरासंध को अपने विधवा होने का कारण विस्तार से बताया। यह दुःखद समाचार सुनकर जरासंध अत्यंत शोक और क्रोध से भर गया। उसने यादव वंश को नष्ट करने के लिए बड़ा प्रयास किया। जरासंध ने बीस अक्षौहिणी सेनाएँ और तीन अतिरिक्त अक्षौहिणियाँ लेकर, चारों ओर से मथुरा—यादवों की राजधानी—को घेर लिया। उसकी सेना समुद्र के समान विशाल थी; नगर घिर गया और लोग भय से व्याकुल हो उठे। तब श्रीकृष्ण ने स्थिति का विचार किया। भगवान हरि, मानव रूप में, अपने अवतार के उद्देश्य को, समय, स्थान और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मनन करने लगे। उन्होंने सोचा: "मगधराज ने जितने भी अधीन शासकों की सेनाएँ एकत्र की हैं, वे पृथ्वी पर बोझ बन गई हैं; मैं इन्हें नष्ट करूँगा। इन अक्षौहिणी सेनाओं के साथ सैनिक, घोड़े, रथ और हाथी सबका संहार करना है, किंतु मगधराज को नहीं मारना है, क्योंकि वह फिर से सेना जुटाएगा। मेरा अवतार इसी उद्देश्य से है—पृथ्वी का भार उतारना, सत्पुरुषों की रक्षा करना और अन्य का विनाश करना। धर्म की रक्षा के लिए मैं अन्य शरीर भी धारण करता हूँ; जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब उसका अंत करता हूँ।" जब गोविन्द ऐसे विचार कर रहे थे, तभी आकाश से दो रथ, सूर्य के समान दीप्तिमान, पूरी सामग्री और सारथियों सहित प्रकट हो गए। साथ ही दिव्य और प्राचीन अस्त्र-शस्त्र भी आ गए। इन्हें देखकर हृषीकेश ने संकर्षण से कहा: "हे श्रेष्ठ, देखो, यादवों पर कैसी विपत्ति आई है! हे पृथ्वी पर अवतरित प्रभु, तुम्हारा रथ और प्रिय शस्त्र यहाँ हैं। हम इसी उद्देश्य से जन्मे हैं—सत्पुरुषों को सुख देने वाले प्रभु, पृथ्वी का भार, अर्थात् ये तेईस सेनाएँ, हटाओ।" दोनों दशार्हपुत्रों ने परस्पर परामर्श किया, और प्राचीन काल से युद्ध के लिए दृढ़ होकर, अपने शस्त्रों से सुसज्जित, थोड़ी सेना के साथ निकल पड़े। हरि ने दारुक को सारथी बनाया और प्रस्थान करते समय शंख बजाया; इससे शत्रु सेना के हृदय में भय और कम्पन उत्पन्न हो गया। मगधराज ने उन्हें देखकर कहा: "हे कृष्ण, तुच्छ मनुष्य, मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि तू अभी बालक है; और तुझसे भी नहीं, जो दूसरों के पीछे छिपता है—हे मूर्ख, दूर हो जा, कुलघातक, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूँगा।" फिर उसने बलराम से कहा: "परंतु हे राम, यदि तुममें विश्वास है, तो युद्ध करो और अपना साहस दिखाओ; या तो मेरे बाणों से शरीर छोड़कर स्वर्ग जाओ, या मुझे मार डालो।" भगवान ने उत्तर दिया: "सच्चे वीर कभी डींग नहीं मारते; वे केवल अपना पराक्रम दिखाते हैं। हम मृत्यु-सन्न शोकग्रस्त व्यक्ति की बातों की परवाह नहीं करते, हे राजन्।" शुकदेव जी ने कहा: तब जरासंध ने दोनों माधवों पर, अपनी विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े और ध्वजाओं से घेरकर आक्रमण कर दिया, जैसे हवा सूर्य और अग्नि को धूल के बादलों से ढंक देती है। युद्ध के बीच हरि और राम के रथों को, गरुड़ और ताल वृक्ष के चिन्हों से युक्त देखकर, स्त्रियाँ प्राचीन मीनारों, महलों और द्वारों में शरण लेकर शोक और भ्रम से भर गईं। हरि ने देखा कि उनकी सेना, देवताओं और असुरों द्वारा भी सम्मानित, बार-बार शत्रु सेना की तीव्र बाणवर्षा से पीड़ित हो रही है। तब उन्होंने अपने शारंग धनुष की गर्जना की। फिर उन्होंने अपने तरकश से तीखे बाण निकालकर, रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों का संहार किया; चक्र उनके हाथ से कभी नहीं छूटा। हाथियों के दांत टूटकर गिर गए, घोड़ों की गर्दनें बाणों से कट गईं, रथों के घोड़े, ध्वज, सारथी और नायक मारे गए, और पैदल सैनिकों के भुजाएँ, जंघाएँ, गले कटकर बिखर गए। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के अंग कटने से सैकड़ों रक्त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें भुजाएँ, घोड़ों के सिर, मानव खोपड़ियाँ और कछुए की तरह धड़, तथा मारे गए हाथी, घोड़े और योद्धाओं की लाशें भरी थीं। उन नदियों में भुजाएँ तरंग थीं, बाल जलकुंभी, धनुष धाराएँ, और शस्त्रों के गुच्छे से भरी थीं; घूमती तलवारें डरावनी भंवर बनाती थीं, और वे रत्नों, मोतियों, आभूषणों और पत्थरों से चमक रही थीं। युद्ध में संकर्षण, अपार तेजस्वी, अपनी गदा से अभिमानी शत्रुओं को मारने लगे; इससे डरपोकों में भय और वीरों में आनंद हुआ, और योद्धा एक-दूसरे को नष्ट करने लगे। मगधराज द्वारा संरक्षित वह विशाल सेना, अग्नि समुद्र के समान भयानक, वासुदेवपुत्रों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई, जिनकी लीला जगत में सर्वोच्च है। जिसकी शक्ति गुणों में अनंत है, जो अपनी लीला से तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करता है—उसका शत्रुओं को परास्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं; फिर भी, मनुष्यों के लिए इसका वर्णन किया जाता है। रामजी ने, जब जरासंध का रथ टूट गया और उसकी सेना मारी गई, उसे सिंह की तरह पकड़ लिया, जैसे सिंह दूसरे सिंह को बल से दबा देता है। गोविन्द ने, शत्रुओं का संहार हो जाने के बाद, मानव और वरुण के बंधनों से उसे बाँधने से रोक दिया, ताकि एक विशेष उद्देश्य पूरा हो सके। विश्व के स्वामियों द्वारा मुक्त किए जाने पर, वह वीरों में प्रतिष्ठित जरासंध, लज्जित हुआ; तप करने का संकल्प लेकर, मार्ग में राजाओं द्वारा रोक दिया गया। शुद्ध अर्थ वाले शब्दों और साधारण दृष्टि से भी, यह हार उसके अपने कर्मों के कारण यादवों के द्वारा उसे प्राप्त हुई। जब उसकी सारी सेना नष्ट हो गई, बार्हद्रथ वंश का राजा, भगवान द्वारा उपेक्षित होकर, मगध के लिए चला गया, मन में व्याकुलता लिए। मुकुंद, अपनी शक्ति अक्षुण्ण रखते हुए, शत्रु सेना के समुद्र को पार कर, फूलों की वर्षा और देवताओं की स्तुति से सम्मानित हुए। मथुरा के लोग, चिंता से मुक्त और हर्षित मन से, उनके पास आए; सारथियों, भाटों और गायक जनों ने उनकी विजय का गायन किया। शंख और ढोल बजने लगे, अनेक तुरही और बिगुल बजे, और भगवान वीणा, बांसुरी, मृदंग के साथ नगर में प्रवेश किए। सड़कों पर जल छिड़का गया, लोग प्रसन्न थे, ध्वजाओं से सुसज्जित, वेदध्वनि से गूंजती, सजे हुए द्वारों से नगर शोभित था। महिलाओं ने भगवान का स्वागत पुष्पमालाओं, दही और अंकुरित धान से किया, और प्रेमपूर्ण, उत्सुक आँखों से उन्हें निहारा।